本报告依据中国资产评估准则编制 中国神华能源股份有限公司拟发行股份及支付现金 收购国家能源投资集团有限责任公司所持有的 国家能源集团港口有限公司 100%股权项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字[2025]第 5360 号 中联资产评估集团有限公司 二〇二五年十二月十六日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020008202504409 | | --- | --- | | 合同编号: | 25010435A | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中联评报字[2025]第5360号 | | 报告名称: | 中国神华能源股份有限公司拟发行股份及支付现金收购国家能源 投资集团有限责任公司所持有的国家能源集团港口有限公司100% | | | 股权项目 | | 评估结论: | 473,598,500.00元 | | 评估报告日: | 2025年12月16日 | | 评估机构名称: | 中联资产评估集团有限公司 | | 签名人员: | 吴晓光 (资产评估师) 正式会员 编号: 11140101 | | | 高峰 (资产评估师) 正式会员 编号: ...

中信证券股份有限公司关于 本次交易摊薄即期回报及公司采取的措施之专项核查意见 中国神华能源股份有限公司（以下简称"公司"、"中国神华"）拟通过 发行 A 股股份及支付现金方式购买国家能源投资集团有限责任公司持有的煤 炭、坑口煤电以及煤化工等相关资产并于 A 股募集配套资金（以下合称"本 次交易"）。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为 本次交易的独立财务顾问，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发〔2014〕17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中 小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）和中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊 薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等有关规定， 就本次交易对即期回报摊薄的影响情况、防范和填补措施以及相关承诺的核查情 况说明如下： 一、本次交易对公司当期每股收益的影响 根据上市公司 2024 年度审计报告、2025 年 1-7 月财务数据（未经审计）、 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中国神华能源股份有限 ...

中国神华煤制油化工有限公司 已审财务报表 自2023年度、2024年度及2025年1月1日至7月31日 止期间 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 。 中国神华煤制油化工有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 7 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 8 | ー | 10 | | 合并利润表 | 11 | ー | 12 | | 合并现金流量表 | 13 | - | 15 | | 合并所有者权益变动表 | 16 | - | 18 | | 公司资产负债表 | 19 | – | 21 | | 公司利润表 | | 22 | | | 公司现金流量表 | 23 | - | 24 | | 公司所有者权益变动表 | 25 | — | 27 | | 财务报表附注 | 28 | ー | 157 | 补充资料 1、非经常性损益明细表 1 ...

中信证券股份有限公司 关于中国神华能源股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的核查意见 中国神华能源股份有限公司（以下简称"公司"、"中国神华"）拟通过发 行 A 股股份及支付现金方式购买国家能源投资集团有限责任公司持有的煤炭、 坑口煤电以及煤化工等相关资产并于 A 股募集配套资金（以下合称"本次交易"）。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为本次 交易的独立财务顾问，对上市公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况进 行了核查，具体如下： 一、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 上市公司已根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，制定了内幕信息知情人登 记管理制度。 二、上市公司内幕信息知情人登记制度的执行情况 上市公司与本次交易的相关方在筹划本次交易期间，采取了必要且充分的保 密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。 上市公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并及时将内幕信息 知情人名单向上海证券交易所进行了上报。 ...

之 国家能源集团航运有限公司 资 产 评 估 报 告 中联评报字 【2025】第 5358 号 本报告依据中国资产评估准则编制 中国神华能源股份有限公司拟发行股份及支付现金收 购国家能源投资集团有限责任公司所持有的国家能源 集团航运有限公司 100%股权项目 中联资产评估集团有限公司 二〇二五年十二月十六日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020008202504410 | | --- | --- | | 合同编号: | 25010433A | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中联评报字【2025】第5358号 | | 报告名称: | 中国神华能源股份有限公司拟发行股份及支付现金收购国家能源 投资集团有限责任公司所持有的国家能源集团航运有限公司100% 股权项目 | | 评估结论: | 2,141,796,450.46元 | | 评估报告日: | 2025年12月16日 | | 评估机构名称: | 中联资产评估集团有限公司 | | 签名人员: | 吴晓光 (资产评估师) 正式会员 编号: 11140101 | | | (资产评估师) ...

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本报告依据中国资产评估准则编制 中国神华能源股份有限公司拟发行股份及支付现金收 购国家能源投资集团有限责任公司所持有的中国神华 煤制油化工有限公司 100%股权项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字【2025】第 5357 号 中联资产评估集团有限公司 二〇二五年十二月十六日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020008202504407 | | --- | --- | | 合同编号: | 25010438A | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中联评报字【2025】第5357号 | | 报告名称: | 中国神华能源股份有限公司拟发行股份及支付现金收购国家能源 投资集团有限责任公司所持有的中国神华煤制油化工有限公司 | | | 100%股权项目资产评估报告 | | 评估结论: | 24,950,534,121.19元 | | 评估报告日: | 2025年12月16日 | | 评估机构名称: | 中联资产评估集团有限公司 | | 签名人员: | 吴晓光 (资产评估师) 正式会员 编号: 11140101 | | | 高峰 (资产评估 ...

中信证券股份有限公司关于 中国神华能源股份有限公司本次交易前 12 个月内购买、出 售资产的核查意见 2 交易前 12 个月内购买、出售资产的核查意见》之签章页） 中国神华能源股份有限公司（以下简称"公司"、"中国神华"）拟通过发 行 A 股股份及支付现金方式购买国家能源投资集团有限责任公司持有的煤炭、 坑口煤电以煤化工等相关资产并于 A 股募集配套资金（以下合称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"） 第十四条规定：上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售 的，以其累计数分别计算相应数额。已按照《重组管理办法》的规定编制并披露 重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对 《重组管理办法》第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规 定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或 者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相 关资产。 中信证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为中国神华本次交 易的独立财务顾问，对中国神华在本次交易前 12 个月内发生的 ...

李 宁 秦 镭 中信证券股份有限公司 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十 三条规定的重组上市的核查意见 中国神华能源股份有限公司（以下简称"公司"、"中国神华"）拟通过发 行 A 股股份及支付现金方式购买国家能源投资集团有限责任公司持有的煤炭、 坑口煤电以及煤化工等相关资产并于 A 股募集配套资金（以下合称"本次交易"）。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为本次 交易的独立财务顾问，对本次交易是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十三条规定的重组上市情形，进行核查并发表如下意见： 本次交易前，公司控股股东为国家能源集团，实际控制人为国务院国资委， 最近三十六个月内公司控制权未发生变更；本次交易完成后，公司实际控制人将 仍然为国务院国资委。本次交易不会导致公司控制权发生变更，因此本次交易不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。 （以下无正文） 1 资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的核查意见》之签章页） 康昊昱 王天阳 中信证券股份有限公司 年 月 日 2 （本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于本次交易不构成<上市公 ...

中国神华能源股份有限公司拟发行股份 及支付现金购买资产项目涉及的 国家能源投资集团有限责任公司持有的 国家能源集团乌海能源有限责任公司 股东全部权益价值 资产评估报告 中企华评报字(2025)第 6666 号 (共一册,第一册) 北京中企华资产评估有限责任公司 二〇二五年十四月十六日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 本报告依据中国资产评估准则编制 备案回执生成日期:2025年12月16日 ICP备案号京ICP备2020034749号 中国神华能源股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产项目涉及的国家能源投资集团有限责任 公司持有的国家能源集团乌海能源有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告 II 录 | 99 - 声 | | --- | | 资产评估报告摘要 … | | 资产评估报告正文 … | | 一、委托人、被评估单位和格产评估委托合同约定的莫他资产"任报告使用人 | | - 萍恭日的 | | = 河北对色和迎在范围 | | 加 体 称 测 机 上 下 上 下 上 下 上 下 ： 上 ： 上 ： 上 ： 上 ： | | 工 河北草准目 | | = 河北优据 | | 上 | | 小 远壮程序可能 ...