Core Viewpoint - Ocean Group's stock price experienced a decline of 5.56%, trading at 0.119 HKD per share with a transaction volume of 3.35 million HKD as of 10:41 AM on August 4 [1]. Group 1: Company Overview - Ocean Group's main business includes residential development, real estate development and operation, property services, and full industry chain construction services [1]. - The company is involved in various other businesses such as elderly care services, data real estate, logistics real estate, and real estate funds [1]. - Ocean Group has developed and operated over 600 projects in more than 80 cities [1]. - The property service subsidiary, Ocean Service, was listed on the Hong Kong Stock Exchange at the end of 2020 and ranks among the top 20 property service companies in China [1]. Group 2: Financial Performance - As of the 2024 annual report, Ocean Group reported total revenue of 23.641 billion CNY and a net loss of 18.624 billion CNY [2].

2025.08. 02 本文字数：1119，阅读时长大约2分钟 作者 | 第一财经 孙梦凡 远洋集团(03377.HK)境内债务重组方案终于出炉。 第一财经了解到，本次债务重组方案涵盖了7只公司债，以及额外三笔银行间定向债务融资工具，总 额共计180.5亿元。同时，每种重组选项公布的数据均为上限，具体能否达到该规模、会否调整，还 要看债权人后续的选择。 整体来看，远洋集团的重组方案，较为重要的选项是现金回购、以及资产抵债方案，两种模式合计对 应的债务规模最高为110亿元；股票经济收益选项和长期留债方案，公司未披露具体规模，还要看债 权人后续选择。 8月1日晚间，远洋集团公告称，推出境内债券重组初步方案，涉及"H18远洋1""H15远洋5""H15远洋 3"等7笔公司债及银行间定向债务融资工具。重组选项包括现金回购、股票经济收益权、以资抵债、 一般债券展期。 其中，现金回购选项中，相关方拟以不超过8亿元的现金，按照债券剩余面值20%的价格，购回待偿 本金金额不超过40亿元的标的债券。 第二是股票经济收益选项，远洋拟在中国香港向特殊目的信托，增发不超过28亿股普通股股票，用 股票出售所得现金净额，偿付部分标的债券 ...

Core Viewpoint - The debt restructuring plan of Ocean Group (03377.HK) has been announced, involving a total of 180.5 billion yuan in company bonds and additional debt financing tools [2][3]. Group 1: Debt Restructuring Options - The restructuring plan includes several options: cash buyback, stock economic rights, asset debt settlement, and general bond extension [2]. - For the cash buyback option, the parties intend to repurchase bonds worth up to 40 billion yuan at a price of 20% of the remaining face value, with a maximum cash outlay of 800 million yuan [2]. - The stock economic rights option involves issuing up to 2.8 billion new ordinary shares in Hong Kong, with the conversion price set at five times the average stock price over the 20 trading days prior to the registration date [2]. - The asset debt settlement option is divided into residential and commercial project income settlements, with a total repayment cap of 70 billion yuan [3]. Group 2: Long-term Debt Solutions - A long-term debt retention plan is proposed, extending the maturity date to September 30, 2035, with a uniform interest rate of 1% per annum starting from the benchmark date [3]. - From the end of the 5.5-year period, principal repayments will be made semi-annually in cash, with interest paid alongside [3]. Group 3: Stakeholder Considerations - The restructuring plan aims to balance the diverse demands of creditors, some of whom prefer short-term cash and high repayment rates, while others favor long-term repayment options [4]. - The company emphasizes its commitment to fair treatment of investors, ensuring no conflicts of interest or insider trading practices [3].

Core Viewpoint - The debt restructuring plan of Ocean Group has been announced, involving multiple options for bondholders, but it is still a preliminary proposal and not yet finalized [2][4]. Summary by Sections Debt Restructuring Options - The restructuring plan includes options such as cash buyback, stock economic rights, asset debt settlement, and general bond extension [2][3]. - The cash buyback option proposes to repurchase bonds worth up to 4 billion yuan at 20% of their remaining face value, totaling a maximum of 8 billion yuan [2]. - The stock economic rights option involves issuing up to 2.8 billion shares in Hong Kong to raise cash for debt repayment, with a conversion price set at five times the average stock price over the 20 trading days prior to the registration date [2]. Asset Debt Settlement - The asset debt settlement option is divided into residential and commercial project income settlements [3]. - For residential projects, the plan allows for a repayment of 30 yuan for every 100 yuan of remaining bond face value, with a total repayment cap of 3 billion yuan, backed by residential project income rights in the Beijing-Tianjin-Hebei and Greater Bay Area [3]. - The commercial project option proposes a repayment of 100 yuan in trust shares for every 100 yuan of remaining bond face value, with a total cap of 4 billion yuan, secured by commercial project income rights in Beijing [3]. Long-term Debt Retention - A long-term debt retention option extends the maturity date to September 30, 2035, with a uniform interest rate of 1% per annum, and cash repayments starting from the end of the 5.5-year period [3][4]. - The total debt involved in the restructuring plan amounts to 18.05 billion yuan, covering seven company bonds and three additional targeted debt financing tools [3]. Stakeholder Considerations - The company emphasizes that the restructuring plan is a preliminary proposal and will be finalized based on the outcomes of a bondholder meeting [4]. - There is an acknowledgment of diverse creditor demands, with some preferring short-term cash recovery and others favoring long-term repayment options, highlighting the need for a balanced approach to avoid a "lose-lose" situation [4].

香港交易及結算所有限 公司及香港聯合交易所有限公司對本公告 的內容概不負責，對其 準 確性 或完 整 性亦 不發 表 任何 聲明，並 明 確表 示，概不 會 就因 本公 告 全部 或任 何 部分 內 容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 內幕消息 一家附屬公司之債券之信息 資產抵債選項可根據底層資產類型分為住宅項目收益抵債和商業項目收益抵債兩種。 本公告乃由遠洋集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）根據香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則（「上 市 規 則」）第 13.09(2)(a) 條 以 及 證 券 及 期 貨 條 例（香港法例第571章）第XIVA部項下內幕消息條文（定義見上市規則）作出。 本公司董事局（「董事局」）謹此知會本公司股東、本集團債務證券持有人及潛在投資者有 關 本 公 司 全 資 附 屬 公 司 北 京 遠 洋 控 股 集 團 有 限 公 司（前 稱 遠 洋 控 股 集 團（中 國）有 限 公 司，「遠 洋 控 股」）發 行 的 若 干 債 券 的 相 關 信 息。誠 如 遠 洋 控 股 於 上 海 證 券 交 易 ...

内房股今日普跌，截至发稿，远洋集团(03377)跌6.67%，报0.126港元；融创中国(01918)跌5.17%，报 1.65港元；富力地产(02777)跌2.08%，报0.94港元。 消息面上，中共中央政治局7月30日召开会议，会议指出，落实好中央城市工作会议精神，高质量开展 城市更新。中泰证券（600918）此前指出，中央城市工作会议强调城市发展已从"大规模增量扩张阶 段"进入"存量提质增效阶段"，提出了以推动城市高质量发展为主题、以坚持城市内涵式发展为主线、 以推进城市更新为重要抓手的总体部署。会议提出"加快构建房地产发展新模式，稳步推进城中村和危 旧房改造"，但并未出台强刺激举措，相关表述较为审慎中性。 美银证券此前发表研究报告称，预期今年上半年的行业盈利将同比下降25%，但由于存货减值幅度收 窄，预计全年盈利下降幅度将收窄至13%，又预计上半年开发利润率将下降1个百分点，平均值为 11%。该行计及第二季行业表现逊于预期后，将开发商今年的合同销售预测下调5%，意味着在高基数 下，下半年将同比下降16%。该行预计，受到利润率复苏所支持，该行预计2027财年内房行业盈利将会 复苏，但由于合同销售的复苏不 ...

Group 1 - Real estate stocks experienced a general increase on July 29, with China Oceanwide Holdings rising by 10.34% and both Greenland Holdings and Sunac China increasing by over 1% [1] - In the first half of the year, China Oceanwide Holdings reported a contract sales amount of 13.37 billion yuan [1] - The company's light asset expansion platform, Oceanwide Construction Management, secured 33 new projects with a total signed project area of 5.62 million square meters, ranking 8th in the industry for new signed project scale [1] Group 2 - Two projects managed by Oceanwide Construction Management, the Wuhan Jing Shan Light Machinery high-end intelligent equipment manufacturing base and the Taizhou Kaidi Intelligent Manufacturing Industrial Park in Zhejiang, successfully topped out in July [1]

內幕消息 一家附屬公司之債券之信息 本公告乃由遠洋集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）根據香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則（「上 市 規 則」）第 13.09(2)(a) 條 以 及 證 券 及 期 貨 條 例（香港法例第571章）第XIVA部項下內幕消息條文（定義見上市規則）作出。 茲提述本公司日期分別為2025年5月9日、2025年5月3 0日、2025年6月1 2日、2025年6 月1 9日、2025年7月1 0日及2025年7月1 8日的公告（「該等公告」），內容有關本公司全資 附屬公司北京遠洋控股集團有限公司（前稱遠洋控股集團（中國）有限公司，「遠洋控股」） 發 行的 若干 債 券的 相關 信 息。除另 有定 義 外，本公 告所 使 用之 詞彙 與 該等 公告 所 定義 者 具有相同涵義。 董事局謹此知會股東、本集團債務證券持有人及潛在投資者有關「H19遠洋1」及「H19遠 洋2」公 司債券的相關 信息。誠如遠洋 控股於上海證 券交易所網站 刊發日期為2025 年7 月 2 8日的公告所載： 香港交易及結算所有限 公司及香港聯合交易所有限公 ...

北京城市副中心通州，在各大商业地产商的眼中一直是一块高地。5月26日，北京商报记者从北京乐堤 港招商大会上获悉，该项目已经完成了50%的招商，将品牌区域首店和旗舰店当成招商重点，预计占比 分别达到30%和20%。 除乐堤港外，即将开业的北投爱琴海购物公园也在主打首店经济。 可见，首店资源成为了当下通州项目比拼的核心。分析指出，首店能够加速地域内消费市场增长，也能 进一步激发市场潜力。但项目运营商更应该注重精细化运营，保持首店品牌的新鲜感，首店虽有影响 力，但提升各自的差异性并保持持久度，才能与所在项目形成配合。 招商完成50% 脱离太古地产，远洋集团开始发力独立运营项目。北京商报记者获悉，位于通州运河商务区的北京乐堤 港即将在明年入市，目前的招商进度已经过半。 远洋集团商业地产事业部副总经理雷玉红透露，该项目目前已成功签约7fresh、首都电影院、一兆韦德 健身、嘻哈包袱铺、星际传奇、华为旗舰店、adidas swc店、麦当劳、甲丁坊等品牌，实现50%的招商 率。 在招商已有的品牌中可以看出，北京远洋乐堤港把首店当作了招商重点。雷玉红表示，北京远洋乐堤港 引入的品牌中有首都电影院、甲丁坊等，这是首度引入城市副 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 遠洋集團控股有限公司 呈交日期： 2025年7月24日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | | 03377 | 說明 | | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | ...