本公告乃由申萬宏源集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規 則第13.10B條作出。 茲載列本公司於深圳證券交易所網站發佈之《關於延長申萬宏源集團股份有限公司2024年面向 專業投資者公開發行公司債券（第二期）簿記建檔時間的公告》，僅供參閱。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲 明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份代號：6806） 海外監管公告 承董事會命 申萬宏源集團股份有限公司 董事長 劉健 北京，2024年11月28日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉健先生及黃昊先生；非執行董事朱志龍先生、張英女士、邵亞樓先生 及徐一心先生；獨立非執行董事楊小雯女士、武常岐先生、陳漢文先生及趙磊先生。 关于延长申万宏源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资 者公开发行公司债券（第二期）簿记建档时间的公告 申万宏源集团股份有限公司（以下简称"发行人"）面向专业投资者 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲 明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份代號：6806） 海外監管公告 本公告乃由申萬宏源集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規 則第13.10B條作出。 茲載列本公司於深圳證券交易所網站發佈之《申萬宏源集團股份有限公司關於公開發行公司債 券更名的公告》，僅供參閱。 承董事會命 申萬宏源集團股份有限公司 董事長 劉健 北京，2024年11月27日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉健先生及黃昊先生；非執行董事朱志龍先生、張英女士、邵亞樓先生 及徐一心先生；獨立非執行董事楊小雯女士、武常岐先生、陳漢文先生及趙磊先生。 申万宏源集团股份有限公司 关于公开发行公司债券更名的公告 申万宏源集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 9 月 5 日获得中国 证券监督管理委员会《关于同意申万宏源集团股份有限公司向专业投资者公开 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲 明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份代號：6806） 海外監管公告 本公告乃由申萬宏源集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規 則第13.10B條作出。 茲載列本公司於深圳證券交易所網站發佈之《申萬宏源集團股份有限公司2024年面向專業投資 者公開發行公司債券（第二期）信用評級報告》，僅供參閱。 承董事會命 申萬宏源集團股份有限公司 董事長 劉健 北京，2024年11月27日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉健先生及黃昊先生；非執行董事朱志龍先生、張英女士、邵亞樓先生 及徐一心先生；獨立非執行董事楊小雯女士、武常岐先生、陳漢文先生及趙磊先生。 ⬇ϛᅣ⑤䲚ಶ㙵ӑ᳝䰤݀ৌ 2024 ᑈ䴶ϧϮᡩ䌘㗙݀ᓔথ㸠 ݀ৌ؎ࠌ˄Ѡᳳ˅ֵ⫼䆘㑻ਞ | - | 100 - 100 | -------------- | 服务 | | --- | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲 明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份代號：6806） 海外監管公告 本公告乃由申萬宏源集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規 則第13.10B條作出。 茲載列本公司於深圳證券交易所網站發佈之《申萬宏源集團股份有限公司2024年面向專業投資 者公開發行公司債券（第二期）募集說明書》，僅供參閱。 承董事會命 申萬宏源集團股份有限公司 董事長 劉健 北京，2024年11月27日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉健先生及黃昊先生；非執行董事朱志龍先生、張英女士、邵亞樓先生 及徐一心先生；獨立非執行董事楊小雯女士、武常岐先生、陳漢文先生及趙磊先生。 ⭣зᆿⓀ䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ 2024 ᒤ䶒ੁуъᣅ䍴㘵ޜᔰਁ㹼ޜਨ٪ࡨ˄ㅜҼᵏ˅ए䳶䈤᰾Җ 㛑⾘ㆰ〠˖⭣зᆿⓀ 㛑⾘ԓ⸱˖000166 ˄տᡰ˖ᯠ⮶Ѽ励ᵘ喀ᐲ儈ᯠ४ेӜই䐟 358 ਧབ ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲 明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份代號：6806） 海外監管公告 本公告乃由申萬宏源集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規 則第13.10B條作出。 茲載列本公司於深圳證券交易所網站發佈之《申萬宏源集團股份有限公司2024年面向專業投資 者公開發行公司債券（第二期）發行公告》，僅供參閱。 承董事會命 申萬宏源集團股份有限公司 董事長 劉健 北京，2024年11月27日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉健先生及黃昊先生；非執行董事朱志龍先生、張英女士、邵亞樓先生 及徐一心先生；獨立非執行董事楊小雯女士、武常岐先生、陳漢文先生及趙磊先生。 申万宏源集团股份有限公司 （住所：新疆乌鲁木齐市高新区北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2001 室） 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第二期） 发行公告 牵头主 ...

申万宏源集团股份有限公司 关于公开发行公司债券更名的公告 申万宏源集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 9 月 5 日获得中国 证券监督管理委员会《关于同意申万宏源集团股份有限公司向专业投资者公开发行 公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1245 号），公司获准向专业投资者公开发 行面值总额不超过 102 亿元的公司债券。 本次债券申报时命名为"申万宏源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者 公开发行公司债券"，因分期发行，按照命名规则，本期债券名称确定为"申万宏 源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）"。本期 债券分为两个品种，品种一债券全称为"申万宏源集团股份有限公司 2024 年面向专 业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）"，债券简称"24 申宏 03"；品 种二债券全称为"申万宏源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司 债券（第二期）（品种二）"，债券简称"24 申宏 04"。 本次债券分期发行及名称变更不改变原签订的与本次债券发行相关的法律文件 的效力，原签订的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前 ...

申万宏源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第二期）信用评级报告 | | | www.lhratings.com 联合〔2024〕10912 号 联合资信评估股份有限公司通过对申万宏源集团股份有限公司 及其拟发行的 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期） 的信用状况进行综合分析和评估，确定申万宏源集团股份有限公司 主体长期信用等级为 AAA，申万宏源集团股份有限公司 2024 年面 向专业投资者公开发行公司债券（第二期）的信用等级为 AAA，评 级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二四年十一月二十二日 信用评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告 ...

申万宏源集团股份有限公司 （住所：新疆乌鲁木齐市高新区北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2001 室） 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第二期） 发行公告 牵头主承销商、簿记管理人 （住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层） 联席主承销商、债券受托管理人： （住所：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋(B 座)26 层） 签署日期：2024 年 11 月 27 日 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要事项提示 1、申万宏源集团股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）面向专业投 资者公开发行面值总额不超过人民币 102 亿元公司债券（以下简称"本次债券"） 于 2024 年 9 月 5 日经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2024]1245 号）。 发行人本次债券采取分期发行的方式。申万宏源集团股份有限公司 2024 年 面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称"本期债券"）为本次债 券的首期发行。 2、本期债券发行规模为不超过 16 亿元（含 ...

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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 6806 持續關連交易 重續證券與金融類產品、交易及服務框架協議 背景 茲提述本公司日期為2021年12月6日的公告以及日期為2021年12月10日的通函，內容 有關（其中包括）本公司於2021年12月6日與中國建投訂立框架協議，並設定2022年、 2023年及2024年之年度上限。根據框架協議，本集團與中國建投及╱或其聯繫人在 各自的日常業務過程中，根據一般商業條款及市場慣例並按當時市價或費率互相提供 證券與金融產品和交易，並由本集團向中國建投及╱或其聯繫人提供證券與金融服 務。 鋻於框架協議將於2024年12月31日到期，本公司於2024年11月26日與中國建投訂立 新框架協議。該協議為期三年，將在臨時股東大會批准後自2025年1月1日起生效並於 2027年12月31日到期。 上市規則的涵義 於本公告日期，中國建投直接持有本公司已發行總股本約26.34%的權益，因此，中 國建投為本公司主要股東，因而 ...