标的资产业绩承诺期满减值测试情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为四川路桥建设集 团股份有限公司（以下简称"上市公司"）发行股份及支付现金购买四川省交通 建设集团股份有限公司（2022 年 11 月 18 日更名为：四川省交通建设集团有限 责任公司，以下简称"交建集团"）95%股权、四川高路建筑工程有限公司（2024 年 9 月 14 日更名为：四川蜀道建设工程有限公司，以下简称"高路建筑"）100% 股权和四川高速公路绿化环保开发有限公司（以下简称"高路绿化"）96.67% 股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根 据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办 法》等规定，对交建集团 95%股权、高路建筑 100%股权以及高路绿化 96.67%股 权（以下简称"标的资产"）业绩承诺期满减值测试情况进行了核查，具体情况 如下： 中信证券股份有限公司 关于四川路桥建设集团股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易之 省港航开发集团有限责任公司合计转让标的公司的股权比例－（业绩补偿义务人 累积已补偿股份总数 ...

四川省成都市东御街 18 号百扬大厦 1 栋 11 楼邮编：610000 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com 北京康达（成都）律师事务所 关 于 四川路桥建设集团股份有限公司 解除限售条件成就以及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 康达（成都）法意字2025第 0372 号 二〇二五年六月 北京 BEIJING 上海 SHANGHAI 广州 GUANGZHOU 深圳 SHENZHEN 海口 HAIKOU 西安 XI'AN 天津 TIANJIN 杭州 HANGZHOU 南京 NANJING 沈阳 SHENYANG 成都 CHENGDU 菏泽 HEZE 苏州 SUZHOU 武汉 WUHAN 香港 HONGKONG 呼和浩特 HUHEHAOTE 1 厦门 XIAMEN 长沙 CHANGSHA 重庆 CHONGQING 郑州 ZHENGZHOU 合肥 HEFEI 宁波 NINGBO 济南 JINAN 昆明 KUNMING 南昌 NANCHANG 法律意见书 目 录 | 法律意见书 | | | --- | --- | | 释 | 义 | | 在本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下 ...

Core Viewpoint - Sichuan Road and Bridge Construction Group Co., Ltd. announced that its controlling shareholder, Shudao Investment Group Co., Ltd., completed the issuance of exchangeable bonds amounting to RMB 2 billion, with a term of 3 years, and the exchange period will begin on July 3, 2025, and end on January 2, 2028 [1][2]. Group 1 - The actual issuance scale of the bonds is RMB 2 billion, and the bonds are referred to as "24 Shudao EB" with the code "137192" [1]. - The exchange period for the bonds will start 6 months after the issuance date, specifically from July 3, 2025, to January 2, 2028 [2]. - As of the announcement date, Shudao Group and its concerted parties hold 6,932,169,419 shares, accounting for 79.59% of the company's total issued share capital [2]. Group 2 - The exchange of bonds into shares may lead to a reduction in the shares held by Shudao Group, but it is estimated that even if all bondholders exchange their bonds for shares, Shudao Group will still remain the controlling shareholder [2]. - The bond exchange will not result in changes to the company's controlling shareholder or actual controller, nor will it significantly impact the company's governance structure or ongoing operations [2]. - The company will closely monitor the bond exchange situation and fulfill its information disclosure obligations in accordance with relevant regulatory requirements [2].

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-066 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届监事会第四十四次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 （二）本次监事会于 2025 年 6 月 27 日在公司以现场结合通讯方式召开，会 议通知于 2025 年 6 月 20 日以书面、电话的方式发出。 （四）本次监事会由监事会主席黄卫主持，公司部分高级管理人员列席了会 议。 （三）本次监事会应出席人数 6 人，实际出席人数 6 人。其中监事谭德彬、 赵帅、刘胜军、李亚舟以通讯方式参会。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于重组标的资产业绩承诺期满减值测试情况的议案》 根据公司与蜀道投资集团有限责任公司、四川高速公路建设开发集团有限公 司、四川藏区高速公路有限责任公司和四川高路文化旅游发展有限责任公司（以 下统称业绩补偿义务人）签署的《业绩补偿协议》等相关协议，公司委托四川天 健华衡资产评估有限公司 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-070 四川路桥建设集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资 暨通知债权人的公告 本次回购注销完成后，公司总股本将由 8,710,039,485 股变更为 8,695,590,645 股，注册资本将由 8,710,039,485 元变更为 8,695,590,645 元。由于本次回购注销 将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规 定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45 日内向公司申报债权，并 有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人 如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将 由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的， 1 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-070 本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求公司清偿债务或者提 供相应担保的，应根据相关法律法规的规定向公司提出书面要求，并随附相关证 明文件。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-064 四川路桥建设集团股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券 进入换股期的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）控股股东蜀道投资集团 有限责任公司（以下简称蜀道集团）于2025年1月2日发行完成了"蜀道投资集 团有限责任公司2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一 期）"（以下简称本期债券），实际发行规模为人民币20亿元，债券期限为3 年，标的股票为蜀道集团所持有的部分公司股票，债券简称为"24蜀道EB"， 债券代码为"137192"。具体内容详见公司于2025年1月4日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《四川路桥建设集团股份有限公司关于控股股 东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（公告编号：2025-001）。 本期债券换股期限自本期债券发行结束之日满6个月后的第一个交易日起至 本期债券到期日止，即2025年7月3日至2028年1月2日止 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-069 四川路桥建设集团股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制 性股票暨调整限制性股票回购数量及价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司或四川路桥）于 2025 年 6 月 27 日召开第八届董事会第五十七次会议，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票暨调整限制性股票回购数量及价格的议 案》，鉴于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《2021 年 激励计划》）首次授予的 6 名激励对象在第二个解除限售期因故出现《2021 年 激励计划》规定的不能解除限售或者不能全部解除限售的情形，公司将对前述 6 名激励对象第二个解除限售期不能解除限售的 105,840 股限制性股票进行回购 注销；同时，《2021 年激励计划》首次及预留部分第三个解除限售期的解除限 售条件中公司层面业绩考核指标未达到规定的解除限售条件，公司将对第三个解 除 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-068 四川路桥建设集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司或四川路桥）《2021 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《2021 年激励计划》）规定的首次授 予部分第二个解除限售期解除限售条件已成就，本次符合解除限售条件的激励 对象为 294 名，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为 11,927,160 股， 约占公司目前总股本的 0.14%。 本次解除限售事项在办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将发布 相关提示性公告，敬请投资者注意。 公司于 2025 年 6 月 27 日召开第八届董事会第五十七次会议，审议通过了 《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条 件成就的议案》，现将相关内容公告如下： 一、已履行的决策程序和实施情况 1、20 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 5151020001202500161_ | | --- | --- | | 合同编号: | 川华资合字【2025】106-3 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 川华衡评报(2025) 163号 | | 报告名称: | 四川路桥(600039.SH)拟对其发行股份及支付现金购买的资产进行 减值测试所涉及的四川省交通建设集团 有限责任公司股东全部权 益价值项目 | | 评估结论: | 9,352,000,000.00元 | | 评估报告日: | 2025年06月13日 | | 评估机构名称: | 四川天健华衡资产评估有限公司 | | 签名人员: | 彭云霞 (资产评估师) 正式会员 编号:51100002 | | | 王姝灵 (资产评估师) 正式会员 编号:51220141 | | | 彭云霞、王姝灵已实名认可 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责 ...

关于 四川蜀道建设工程有限公司 业绩 承 诺 期 满 减 值 测 试 的 北京市东城区朝阳门北大街 关于四川蜀道建设工程有限公司 业绩承诺期满减值测试的 专项审核报告 XYZH/2025CDAA8B0347 四川路桥建设集团股份有限公司 专项审核报告 | 蒙引 | 项型 | | --- | --- | | 审核报告 | 1-2 | | 附件: | | | 四川路桥建设集团股份有限公司关于四川蜀道建 | 1-5 | | 设工程有限公司业绩承诺期满的减值测试报告 | | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 四川路桥建设集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的四川路桥建设集团股份有限公司(以下简称:四川路 桥)管理层编制的《四川路桥建设集团股份有限公司关于四川蜀道建设工程有限公司业 绩承诺期满的减值测试报告》(以下简称:减值测试报告)。 一、 管理层的责任 根据四川路桥与四川高速公路建设开发集团有限公司(以下简称:川高公司)、蜀 道投资集团有限责任公司(以下简称:蜀道集团)、四川高路文化旅游发展有限责任公 司(以下简称:高路文旅) ...