Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 78.996 billion, a decrease of 45% compared to the previous year[13]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.11, down 45% from CNY 0.20 in 2022[22]. - The weighted average return on equity decreased by 2.09 percentage points to 2.34% in 2023 from 4.43% in 2022[23]. - The company reported a net loss of CNY 133.22 million due to impairment losses on land use rights and construction in progress[26]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 199.23 million, down 45.64% from CNY 366.50 million in the previous year[41]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses was CNY 48.73 million, a significant decline of 78.86% from CNY 230.48 million in 2022[41]. - The net cash flow from operating activities was CNY 304.10 million, a decrease of 78.99% compared to CNY 1.45 billion in 2022[41]. - Total assets at the end of 2023 were CNY 22.74 billion, down 2.02% from CNY 23.21 billion at the end of 2022[41]. Industry Context - The steel industry saw a total crude steel output of 1.019 billion tons in 2023, remaining stable compared to the previous year, with a significant increase in exports[51]. - The total profit of key steel enterprises was CNY 85.5 billion, a year-on-year decrease of 12.47%, with a sales profit margin of only 1.32%[51]. - The company forecasts a steel demand of 875 million tons in China for 2024, a year-on-year decrease of 1.7%[125]. - The global steel demand is expected to reach 900 million tons in 2024, an increase of 2.6% year-on-year, amid a slowing pace of interest rate hikes in major economies[125]. - The company acknowledges ongoing upstream pressures in the steel industry, with iron ore prices expected to remain under pressure due to increased production capacity from major mines[125]. Risk Management - The company faced risks including exchange rate fluctuations, credit transaction defaults, and product price risks[16]. - The company has established a comprehensive risk management system to support and safeguard against market fluctuations[78]. - The company has a well-established risk control strategy, implementing total limit management for major business risks[78]. - The company is facing credit risk due to insufficient demand and overcapacity in the steel industry, which has led to a decline in industry profitability[181]. - The company plans to strengthen credit risk management by optimizing customer structure and enhancing daily monitoring of credit risks[181]. - The company is actively monitoring market risks related to commodity prices and is implementing measures to mitigate potential business impacts[181]. - Financial derivative operations are aimed at hedging risks, but the company acknowledges potential challenges in achieving effective hedging due to market fluctuations[181]. Corporate Governance - The company has not made any significant adjustments to its credit rating during the reporting period[9]. - The company’s financial statements received a standard unqualified audit opinion from Tianzhi International Accounting Firm[7]. - The company has established a modern corporate governance structure, including specialized committees for strategy, audit, nomination, and remuneration[183]. - The board of directors held 10 meetings in 2023, with a total of 171 proposals and reports reviewed, ensuring compliance with decision-making procedures[183]. - The company has engaged in daily financial services through its financial subsidiary, ensuring compliance with related transaction regulations[166]. - The company has a structured governance framework, with the shareholders' meeting as the highest authority, ensuring compliance with relevant laws and regulations[166]. - The company has continuously disclosed social responsibility reports for 16 years since 2008, emphasizing its commitment to social responsibility and environmental information[184]. Strategic Initiatives - The company established a digital supply chain department in 2023 to enhance core competitiveness and improve operational efficiency[50]. - The company is actively pursuing green and low-carbon transformation initiatives in line with national policies, focusing on energy structure adjustments and carbon emission management[53]. - The company aims to enhance its influence, control, competitiveness, innovation, and risk resistance during the 14th Five-Year Plan period, focusing on supply chain security and integrated services in the metal mineral industry[126]. - The company is constructing an industrial internet platform to integrate offline and online resources, enhancing its supply chain services across warehousing, processing, transportation, and financial services[126]. - The company plans to expand its market presence through strategic investments and acquisitions in the recycling and resource sectors[118]. Operational Highlights - The company operates nearly 100 marketing and logistics outlets across China, covering most regions, and manages several overseas companies in Asia, Europe, America, and Oceania[77]. - The company has multiple designated delivery warehouses for iron ore at Dalian Commodity Exchange, with warehouse layouts covering ports in Shandong, Hebei, and Tianjin[77]. - The company provides comprehensive supply chain services, including warehousing, processing, and logistics, leveraging its industrial internet platform[76]. - The company has a total of CNY 935.29 million in receivables and financing, with a significant portion pledged as collateral[95]. - The company has established a closed-loop development model from raw material procurement to product distribution, integrating supply chain elements[78]. Financial Position - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to ¥197,183.43 million, a decrease of 22.80% compared to the previous period[108]. - Accounts receivable increased significantly by 296.12%, reaching ¥160,379.74 million, indicating a rise in commercial acceptance bills held by the company[108]. - Inventory decreased by 21.29% to ¥274,612.85 million due to weak downstream demand for construction steel[108]. - Short-term borrowings decreased by 74.97% to ¥81,600.14 million as the company issued ¥25 billion of renewable corporate bonds to repay bank loans[108]. - The company has a total of 66 million RMB in guarantees for its subsidiaries during the reporting period[159]. Future Outlook - The company aims to achieve an operating revenue of 75 billion RMB in 2024, focusing on high-quality development and modernization of metal mineral supply and safety[148]. - The company plans to adapt to macroeconomic policies aimed at promoting high-quality development and structural reforms in 2024[124]. - The company will implement a cautious strategy to manage foreign exchange risks associated with its import and export business, particularly regarding USD receivables and payables[152].

2023年 环境社会与治理(ESG)报告 Environmental, Social And Governance Report 目录 | | | 董事长致辞 02 02 关于五矿发展 03 03 | 公司简介 | | --- | | 业务生态 | | 公司组织架构 | | 战略与文化 | | 公司荣誉 | ESG 管理 07 04 责任理念 推进模式 实践亮点 实质性议题分析 利益相关方沟通 05 专题 聚焦主责主业，展现高质量发展担当 集约供应链，全面提升管理效率 11 13 | 06 | 环境篇 | 15 | 07 | 社会篇 | 21 | 08 治理篇 | 43 | 09 | 未来展望 | 59 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 绿色理念，加强环境管理 | 17 | | 以人为本，和谐员工管理 | 23 | 国之大者，党建强根铸魂 | 45 | 10 | 附录 | 61 | | | 绿色运营，减少环境影响 | 18 | | 携手伙伴，打造优质服务 | 29 | 治理为基，实现高质量发展 | ...

五 矿 发 展股 份 有限 公 ਨ 审计报告 天职业字[2024]14781 ਧ 目 录 审计报告 1 2023 年度财务报表 7 2023 年度财务报表附注 19 ᇑ计ᣕ告 天职业ᆇ[2024]14781 ਧ 五矿发展股份ᴹ限ޜਨ全体股东˖ 一、审计意见 ᡁ们ᇑ计了后附的五矿发展股份ᴹ限ޜਨ˄以л简称Ā五矿发展ā˅䍒务ᣕ表，包括 2023 ᒤ 12 ᴸ 31 日的合并及母ޜਨ资产负债表，2023 ᒤ度的合并及母ޜਨ利润表ǃ合并及母ޜਨ现 金流䟿表ǃ合并及母ޜਨ股东权益ਈ动表，以及䍒务ᣕ表附注DŽ ᡁ们认Ѫ，后附的䍒务ᣕ表在所ᴹ重大方面按照企业Պ计准则的规定编制，ޜ允反映了五 矿发展 2023 ᒤ 12 ᴸ 31 日的合并及母ޜਨ䍒务状况以及 2023 ᒤ度的合并及母ޜਨ㓿营ᡀ果和 现金流䟿DŽ ӂ、形成审计意见的基础 ᡁ们按照中国注册Պ计师ᇑ计准则的规定执行了ᇑ计工作DŽᇑ计ᣕ告的Ā注册Պ计师对䍒 务ᣕ表ᇑ计的䍓任ā部分进一↕阐述了ᡁ们在䘉些准则л的䍓任DŽ按照中国注册Պ计师职业道 德ᆸ则，ᡁ们独立于五矿发展，并履行了职业道德方面的ަ他䍓任DŽᡁ们相信，ᡁ们获ਆ的ᇑ 计证据是充分ǃ适当的，Ѫ发表ᇑ计意见提供 ...

五矿发展股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2024]14781-3 号 " 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明— -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表— -2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.mof.gov.cn）"进行查 " 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]14781-3 号 五矿发展股份有限公司全体股东: 中国注册会计师: 我们审计了五矿发展股份有限公司(以下简称"五矿发展")财务报表,包括2023年12 月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年3月29日签署了无保留意 见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 | 证券代码：600058 | 证券简称：五矿发展 | | 公告编号：临 | 2024-14 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115080 | 债券简称：23 | 发展Y1 | | | | 债券代码：115298 | 债券简称：23 | 发展Y3 | | | 五矿发展股份有限公司日常关联交易公告 本关联交易事项为公司预计的 2024 年度日常关联交易 本关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避 表决。 本关联交易事项对本公司无重大影响，不会使公司对关联方形 成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 本关联交易事项已提交五矿发展股份有限公司（以下简称"五矿 发展"或"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开的第九届董事会第二十 二次会议审议，3 位关联董事回避表决，6 位非关联董事表决通过。 本关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。 本关联交易情况已 ...

五矿发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告(余淼杰) 本人作为五矿发展股份有限公司(以下简称"五矿发展"或"公 司")原独立董事,2023年任职期间,严格按照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定和要求,在任职期间,忠实履行职 责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重要事 项发表独立意见,充分发挥独立董事的独立作用,有力地维护了公 司利益和全体股东的合法权益。现将本人任职期间履行职责的情况 汇报如下: 一、现任独立董事的基本情况 余淼杰:1976年6月出生,研究生学历,博士学位,中共党员。 近年来曾任中国经济研究中心教授、北京大学国家发展研究院教授、 本公司独立董事。现任辽宁大学党委副书记、校长、中国世界经济 学会副会长、中国数量经济学会副会长、中国工业经济学会副会长、 全国港澳研究会副理事长、国际中国研究联盟秘书长、商务部经贸 政策咨询委员会委员、财政部"中美研究智库联盟"理事。 任职期间,本人未持有公司股份,且未在公司担任除独立董事 以外的其他任何职务,不存在影响独立性的情况。 (三)与内部审计机构及会计师 ...

经核查公司独立董事张守文先生、张新民先生、朱岩先生的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 五矿发展股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十九日 五矿发展股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，五矿发展股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事张守文先生、张新 民先生、朱岩先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

五矿发展股份有限公司 关于审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 （二）审计委员会认真审阅了天职国际对公司年度财务报告审 计的工作计划及相关资料，就审计范围、人员安排、关键时点、审 计重点等与天职国际进行了沟通，协商确定年度财务报告审计工作 相关安排。 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国 际"）创立于 1988 年 12 月，组织形式为特殊普通合伙，注册地址为 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，首席合伙 人为邱靖之。截至 2022 年末，天职国际合伙人数量为 85 人，注册 会计师人数为 1,061 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数为 347 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年 11 月 24 日，公司第九届董事会第十九次会议审议通过 了《关于变更会计师事务所的议案》，同意变更公司 2023 年度财务 审计和内部控制审计机构，同意聘请天职国际为公司 2023 年度财务 审计及内部控制审计机构。2023 年 12 月 27 日， ...

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2024-11 债券代码：115080 债券简称：23 发展Y1 债券代码：115298 债券简称：23 发展Y3 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》，同意提交公司股东 大会审议。 五矿发展股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）五矿发展股份有限公司（以下简称"五矿发展"或"公司"） 第九届董事会第二十二次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有 关规定。 （二）本次会议于 2024 年 3 月 29 日以现场结合通讯方式召开。 会议通知于 2024 年 2 月 28 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发 出。 （三）本次应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，无缺 席会议董事。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票， ...

五矿发展股份有限公司 独立董事 2023年度述职报告(张守文) 2023年,本人作为五矿发展股份有限公司(以下简称"五矿发 展"或"公司")独立董事,严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《公司章程》《独立 董事工作制度》等有关规定和要求,忠实履行职责,积极出席相关 会议,认真审议董事会各项议案,对公司重要事项发表独立意见, 充分发挥独立董事的独立作用,有力地维护了公司利益和全体股东 的合法权益。现将一年来本人履行职责的情况汇报如下: 一、现任独立董事的基本情况 张守文:1966年12月出生。博士。近年来曾任北京大学法学院 教授。现任北京大学法学院教授、博士生导师、北京大学经济法研 究所所长、北京大学法治与发展研究院院长,阳光资产管理股份有 限公司(未上市)、正大投资股份有限公司(未上市)、中德证券有 限责任公司(未上市)、华能国际电力股份有限公司独立董事,本公 司独立董事。主要研究领域为经济法理论、财税法、竞争法、信息 法等。 截至目前,本人未持有公司股份,且不在公司担任除独立董事 以外的其他任何职务，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 (一)出席董事会 ...