上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于东睦新材料集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 法律意见书 致：东睦新材料集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受东睦新材料集团股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东会（以 下简称"本次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件 以及《东睦新材料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项 进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意 ...

Core Viewpoint - The law firm Shanghai Jintiancheng has conducted a special review of stock trading activities by insiders related to the asset acquisition and fundraising transaction of Dongmu New Materials Group Co., Ltd, ensuring compliance with relevant laws and regulations [3][6][31] Group 1: Transaction Overview - The transaction involves issuing shares and paying cash to acquire assets while raising supporting funds, categorized as a related party transaction [3][4] - The review period for insider trading activities spans from six months before the first trading suspension to the day before the draft report disclosure, specifically from August 24, 2024, to June 6, 2025 [6] Group 2: Insider Trading Review - The review included an examination of stock trading activities by insiders during the specified self-inspection period, confirming that relevant individuals did not engage in insider trading [6][31] - Specific individuals, including directors and managers, provided declarations affirming that their stock transactions were based on independent judgment and not influenced by insider information [7][10][12] Group 3: Compliance and Declarations - All involved parties have committed to adhering to legal regulations and have stated that their trading activities were not related to the transaction in question [11][19][25] - The law firm has confirmed that the findings of the review are accurate and complete, with no false statements or significant omissions [4][5][6]

Core Viewpoint - Dongmu New Materials Group Co., Ltd. plans to acquire 34.75% equity of Shanghai Fuchi High-Tech Co., Ltd. through a combination of issuing shares and cash payment, while also raising supporting funds from no more than 35 specific investors [1][2]. Group 1: Transaction Overview - The self-inspection period for insider information trading related to this transaction spans from six months before the first trading suspension to one day before the disclosure of the transaction report, specifically from August 24, 2024, to June 6, 2025 [2]. - The scope of the insider information trading inspection includes directors, supervisors, senior management, major shareholders, and related personnel of both the listed company and the target company, as well as their immediate family members [2]. Group 2: Trading Activities - During the self-inspection period, various individuals and institutions within the defined scope engaged in trading activities involving the company's stock, with specific transactions documented [3][5][6]. - Notable transactions include: - On September 18, 2024, Chen Zhiyuan bought 600 shares and sold 600 shares on the same day [5]. - On October 16, 2024, the chairman of Dongmu, Zhu Zhirong, sold 46,140 shares [9]. - On October 29, 2024, Huang Yanjing, a supervisor, bought 300 shares [13]. Group 3: Compliance and Declarations - All involved parties have declared that their trading activities were based on independent judgment regarding market conditions and did not utilize any insider information related to the transaction [6][10][12]. - The independent financial advisor concluded that the trading activities of the relevant individuals and institutions during the self-inspection period did not constitute insider trading and did not pose substantial legal obstacles to the transaction [42][43].

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2025-057 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于本次交易相关内幕信息知情人买卖股票 情况自查报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"东睦股份"、"上市公 司"或"公司"）拟通过发行股份及支付现金的方式向钟伟、上海创精投 资咨询合伙企业（有限合伙）、宁波华莞企业管理合伙企业（有限合 伙）、宁波富精企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳市远致星火私募股 权投资基金合伙企业（有限合伙）共5名交易对方购买其合计持有的上海 富驰高科技股份有限公司（以下简称"上海富驰"或"标的公司"） 34.75%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易完成 后，上海富驰仍为公司的控股子公司。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公 ...

上海市锦天城律师事务所 关于东睦新材料集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之相关人员买卖股票情况之 专项核查意见 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 专项核查意见 上海市锦天城律师事务所 关于东睦新材料集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之相关人员买卖股票情况之 专项核查意见 案号：01F20250472 致：东睦新材料集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受东睦新材料集团股份有 限公司（以下简称"东睦股份"、"上市公司"或"公司"）的委托，作为上市 公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简 称"本次交易"）的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资 产重组 ...

中国国际金融股份有限公司 关于东睦新材料集团股份有限公司本次交易 相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告之专项核查意见 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司""上市公司""东睦股份"）拟向 交易对方发行股份及支付现金购买上海富驰高科技股份有限公司（以下简称："上海富 驰"或""标的公司"）34.75%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金 （以下简称"本次交易""本次重组"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 7 号——上市公司 重大资产重组相关股票异常交易监管》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 26 号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等法律、 法规的要求，中国国际金融股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为上市公 司本次交易的独立财务顾问，对上市公司本次交易相关内幕信息知情人买卖上市公司股 票的情况进行了核查，具体如下： 一、本次交易内幕信息知情人自查期间 本次自查期间为自上市公司就本次交易首次停牌前六个月至"《东睦新材料集团股份 有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） ...

东睦新材料集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. （证券代码：600114 证券简称：东睦股份） 2025 年第一次临时股东会 会议资料 2025 年 6 月 23 日 中国·宁波 1 东睦新材料集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 目 录 | 2025 年第一次临时股东会提示 4 | | --- | | 2025 年第一次临时股东会议程 6 | | 议案： | | 1、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法 | | 律法规规定的议案 9 | | 2、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 | | 10 | | 3、关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》 | | 及其摘要的议案 18 | | 4、关于公司签署《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》/《发行股份购买 | | 资产协议之补充协议》的议案 19 | | 5、关于本次交易构成关联交易的议案 20 | | 6、关于 ...

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600114 | 东睦股份 | 2025/6/16 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 7 日披露 了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-052）。经事 后核查发现原通知中部分内容需要更正补充，敬请投资者关注。现将相关内容更 正补充如下： 更正补充前： 证券代码：600114 证券简称：东睦股份 公告编号：2025-055 东睦新材料集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会通知的更正补充 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东会有关情况 二、会议审议事项 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1～议案 21 应回避表决的关联股东名称：宁波新金广投资管理有限公司 更正补充为： 二、会议审议事项 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1～议案 21 1 1 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2025-056 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于召开 2025 年第一次临时股东会提示性 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议日期：2025年6月23日（星期一）下午14:30 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 股权登记日：2025年6月16日 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月6日 召开了第八届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司 2025年第一次临时股东会的议案》，决定于2025年6月23日召开2025年第 一次临时股东会。经事后核查发现原通知中部分内容需要更正补充，于 2025年6月16日提交了《关于2025年第一次临时股东会通知的更正补充公 告》（公告编号：2025-055）。具体内容详见公司分别于2025年6月7日、 2025年6月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 ...

Core Viewpoint - Dongmu Co., Ltd. is significantly increasing its stake in the MIM (Metal Injection Molding) sector by acquiring 34.75% of Shanghai Fuchi High-Tech Co., Ltd. for 735 million yuan, aiming to hold 99% of the company post-transaction, which is expected to enhance its growth in the MIM business and overall performance [1][2]. Group 1: Acquisition Details - The acquisition involves issuing shares and cash payments to five parties for a total of 34.75% equity in Shanghai Fuchi, with a transaction price of 735 million yuan [2]. - Dongmu plans to raise up to 548 million yuan from no more than 35 specific investors to fund the acquisition and technology upgrades for MIM production lines [2]. Group 2: Business Performance - In Q1 2025, Dongmu reported revenue of 1.459 billion yuan, a year-on-year increase of 32.41%, and a net profit of 112 million yuan, up 37.61% [1][5]. - The MIM business generated revenue of 634 million yuan in Q1 2025, reflecting a growth of approximately 65.86% [5]. - For the full year 2024, Dongmu achieved total revenue of 5.143 billion yuan, a 33.20% increase, with net profit reaching 397 million yuan, a significant rise of 100.59% [5]. Group 3: MIM Business Growth - The MIM segment's revenue for 2024 was 1.965 billion yuan, marking a 92.19% increase and accounting for 38.2% of the company's total revenue [5]. - The company has added seven new production lines for foldable hinge modules in 2024, transitioning from "MIM parts" to "MIM parts + modules" [3]. Group 4: R&D and Innovation - Dongmu has focused on R&D to drive high-end manufacturing upgrades, with R&D expenses increasing from 245 million yuan in 2020 to 322 million yuan in 2024 [5]. - As of the end of 2024, Dongmu holds 222 invention patents and 622 utility model patents, forming a technological moat in MIM, P&S, and SMC platforms [6].