中国经济网北京6月9日讯东睦股份（600114）(600114.SH)6月6日晚间披露的发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)显示，上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买远 致星火、钟伟、创精投资、宁波华莞、宁波富精共5名交易对方合计持有的上海富驰高科技股份有限公 司(以下简称"上海富驰")34.75%股权。本次交易前，上市公司持有标的公司64.25%股份，标的公司为上 市公司控股子公司；本次交易完成后，上市公司持有标的公司99%股份，对标的公司的控制力进一步增 强。 截至2024年12月31日，上海富驰股东全部权益评估值为164,800.00万元，因评估基准日后长期应付款调 整事项，坤元评估调整上海富驰的股东全部权益价值至193,800.00万元，与合并报表口径归属于母公司 的股东权益账面价值94,335.03万元相比，评估增值99,464.97万元，增值率为105.44%。经交易各方参考 评估值协商确定，标的资产上海富驰34.75%股权的整体交易价格为73,462.54万元，对应100%股权作价 为211,397.95万元。 | 交易标的名称 | 基准日 | 評估 | 评估 ...

Group 1 - US stock market saw collective gains last Friday, with Dow Jones up 1.05%, Nasdaq up 1.2%, and S&P 500 up 1.03% [1] - Tesla closed up 3.82%, Google A up 3.25%, Amazon up 2.72%, and other major tech companies like Meta Platforms, Apple, and Nvidia also saw increases [1] - Circle, the first stablecoin stock, surged 29.4% on its second day of trading [2] Group 2 - The US government has suspended licenses for nuclear equipment suppliers to sell products to Chinese power plants [3] - The US State Department has instructed consulates to resume processing international student visas for Harvard University [4] Group 3 - Meta is reportedly in talks with AI startup Scale AI for a potential investment exceeding $10 billion [6] - Boeing has restarted aircraft deliveries to China [7] Group 4 - The Chinese government is reviewing export license applications for rare earth materials, with increasing demand from industries like robotics and electric vehicles [12] - Following the implementation of export controls on rare earths, prices have surged, and the domestic and international price gap is expected to narrow as export licenses are gradually issued [13] Group 5 - The AI sector is experiencing significant advancements, with domestic AI models expected to see rapid development and increased demand, leading to a surge in capital expenditures from cloud giants [15]

Core Viewpoint - Dongmu New Materials Group Co., Ltd. plans to acquire a 34.75% stake in Shanghai Fuchi High-Tech Co., Ltd. for 735 million yuan, increasing its ownership to 99% after the transaction [1] Group 1: Acquisition Details - The transaction will be financed through a combination of share issuance and cash payment to five counterparties [1] - Dongmu will also raise up to 548 million yuan from no more than 35 specific investors to support the acquisition and technology upgrades [1] Group 2: Business Growth and Strategy - Dongmu's MIM (Metal Injection Molding) business is experiencing rapid growth, with projected revenue of 1.965 billion yuan in 2024, a year-on-year increase of 92.19% [2] - The company is expanding its production capabilities by investing in new production lines and shifting from "MIM parts" to "MIM parts + modules" [2] - Strategic investments in titanium alloy MIM powder technology are being made to support future applications in consumer electronics and medical fields [2] Group 3: Industry Insights - The acquisition is seen as a vertical integration move that will enhance Dongmu's control over key processes and promote resource synergy and technology sharing [2] - Experts believe that the MIM materials have significant potential in emerging fields such as humanoid robots, aerospace, and communication equipment, which could open new markets [3] - Following the transaction, the investor Yanzhi Xinghuo will convert its 14% stake in Shanghai Fuchi into shares of Dongmu, strengthening the strategic partnership [3]

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 东睦新材料集团股份有限公司拟以发行股份 及支付现金方式购买资产涉及的 上海富驰高科技股份有限公司 （共一册 第一册） 坤元资产评估有限公司 二〇二五年六月六日 | 报告编码: | 3333020001202500596 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | H-HZ25-000719 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 坤元评报(2025) 551号 | | | 报告名称: | 项目资产评估报告 | 东睦新材料集团股份有限公司拟以发行股份及支付现金方式购买 资产涉及的上海富驰高科技股份有限公司股东全部权益价值评估 | | 评估结论: | 1,648,000,000.00元 | | | 评估报告日: | 2025年06月06日 | | | 评估机构名称: | 坤元资产评估有限公司 | | | 答名人员: | 潘文夫 (资产评估师) | 正式会员 编号:33000005 | | | 章波 (资产评估师) | 正式会员 编号:33090002 | | | 郑宁 (资产评估师) | 正式会员 编号:33 ...

上海市锦天城律师事务所 关于东睦新材料集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | | | 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 法律意见书 案号：01F20250472 致：东睦新材料集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受东睦新材料集团股份有 限公司（以下简称"上市公司"或"东睦股份"）的委托，并根据上市公司与本 所签订的《聘请律师合同》，作为上市公司本次发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易事项（以下简称"本次交易"）的专项法律顾问。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市 公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等有关 法律、法规以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规 定出具。 声明事项 上海市锦天城律 ...

东睦新材料集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 中国国际金融股份有限公司 关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘 请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定 之核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"）作 为东睦新材料集团股份有限公司发行股份及支付资金购买资产并募集配套资金暨关 联交易项目（以下简称"本次交易"或"本项目"）的独立财务顾问，按照《关于 加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监 会公告[2018]22 号）的规定，就独立财务顾问及上市公司在本次交易中聘请第三方机 构或个人（以下简称"第三方"）的行为进行核查并发表如下意见： 一、本次交易中聘请第三方等廉洁从业核查情况 （一）本独立财务顾问有偿聘请第三方等相关行为的核查 1、聘请的必要性 为控制本项目法律风险，加强对本项目法律事项开展的独立尽职调查工作，中 金公司已聘请北京市通商律师事务所（以下简称"通商"）担任本项目独立财务顾 问的法律顾问。 2、第三方的基本情况、资格资质、具体服务内容 | 名称 | 北京市通商律师事务所 | | | ...

东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式购买上海富驰高科技股份有限公司 34.75%的股份，并募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 中国国际金融股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问，就本次交易是否构 成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形进行核查并发表 如下意见： 本次交易前后，上市公司均处于无控股股东及实际控制人状态，本次交易不会导 致上市公司控制权结构发生变化。同时，本次交易前三十六个月内，上市公司的控制 权结构未发生变更。 东睦新材料集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 中国国际金融股份有限公司 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十 三条规定的重组上市情形的核查意见 综上，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组 上市。 王书源 中国 (本页无正文,为《中国国际金融股份有限公司关于本次交易不构成<上市公司重 大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的核查意见》之签章页 ) _ft 独立财务顾问主办人: 邬彦超 邢宏远 刘 欢 特此声明。 （以下无正文） 东睦 ...

中国国际金融股份有限公司 关于东睦新材料集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的核查意见 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股份及支 付现金的方式购买上海富驰高科技股份有限公司34.75%的股份，并募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。中国国际金融股份有限公司（以下简称"独立财务顾 问"）作为本次交易的独立财务顾问，对上市公司内幕信息知情人登记制度的制定 和执行情况进行了核查，具体如下： 上市公司已根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求制定了《内幕信息知情 人登记管理制度》等公司制度。 二、上市公司内幕信息知情人登记制度的执行情况 上市公司多次督促、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密义务， 在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖上市公 司股票。 为了维护投资者利益，避免对上市公司股价造成重大影响，上市公司分别于 2025年2月25日和2025年3月4日发布了《关于筹划发行股份及支付现 ...

中国国际金融股份有限公司 关于东睦新材料集团股份有限公司 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 信息发布前公司股票价格波动情况的核查意见 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式购买上海富驰高科技股份有限公司 34.75%的股份，并募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。中国国际金融股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"） 作为本次交易的独立财务顾问，就本次交易信息公布前股票价格波动是否达到《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》相关标准进行了核查， 具体如下： 因筹划本次交易事项，经向上海证券交易所申请，上市公司股票自 2025 年 2 月 25 日开市起停牌，在停牌前 20 个交易日内的累计涨跌幅以及相同时间区间内上证指 数（代码：000001.SH）及申万金属制品行业指数（代码：850751.SL）的累计涨跌幅 情况如下： | | 停牌前第 21 个交易日 停牌前 | | | 1 | | 个交易日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 1—5 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 6—11 页 | | （一）合并及母公司资产负债表…………………………… | 第 6—7 页 | | （二）合并及母公司利润表…………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并及母公司现金流量表……………………………… | 第 9 页 | | （四）合并及母公司所有者权益变动表……………………第 | 10—11 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 12—100 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 | 101—104 页 | | （一）本所营业执照复印件…………………………………… | 第 101 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………… | 第 102 页 | （三）签字注册会计师《注册会计师证书》复印件……第 103—104 页 审 计 报 告 天健审〔2025〕12990 号 上海富驰高科技股份有限公司全体股东： ...