东睦新材料集团股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交的法律文件的有效性的说明 东睦新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份及 支付现金的方式购买上海富驰高科技股份有限公司34.75%股权,并募集配套 资金(以下简称"本次交易"）。公司董事会就本次交易履行法定程序的完 备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下: 一、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明 1、公司与交易对方就本次交易事宜进行筹划以及达成初步意向期间内,均 采取了必要且充分的保密措施,并严格限定本次交易相关敏感信息的知悉范围。 2、公司及时记录筹划方案、形成决议等阶段的内幕信息知情人及相关过程，进 行了重大资产重组交易进程备忘录、内幕信息知情人的登记,并将有关材料向上海 证券交易所进行报送。 3、2025年2月25日，公司发布了《东睦新材料集团股份有限公司关于筹划发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌的公告》(公告编号:2025-007 ),公司申请公司股票于2025年2月25日开市起停牌,停牌时间预计不超过10个交易 日。停牌期间,公司于2025年3月4日披露了《关于筹划发行 ...

证券代码：600114 证券简称：东睦股份 公告编号：2025-052 东睦新材料集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 至2025 年 6 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2025年6月23日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 股权登记日：2025年6月16日 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2025-050 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月23 日以书面形式向公司全体监事发出召开第八届监事会第十五次会议的通 知。公司第八届监事会第十五次会议于2025年6月6日在公司会议室以现场 会议的方式召开，应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人。监事会主 席黄永平先生主持了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《东睦新材料集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决 议： （一）审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》 公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买上海富驰高科技股份 有限公司 ...

东睦新材料集团股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议第六次会议决议 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"东睦股份"或"本公司"或"公 司"）第八届董事会独立董事专门会议第六次会议（以下简称"本次会议"）于 2025年6月5日以现场表决方式召开。本次会议应出席独立董事3人，实际出席独 立董事3人，由过半数独立董事共同推举独立董事楼玉琦先生召集和主持。会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事专门会议工作制度》的有关规定。 （一）审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》 公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买上海富驰高科技股份有限 公司（以下简称"上海富驰"）34.75%股份（以下简称"标的资产"），并募 集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，上海富驰仍为公司 的控股子公司。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重 大资产重组管理办法》（以下简称《重组管理办法》）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》） ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2025-049 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"） 于2025年5月23日以书面形式向公司全体董事发出召开第八届董事会第十 六次会议的通知。公司第八届董事会第十六次会议于2025年6月6日在公司 会议室以现场会议的方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9 人。公司董事长朱志荣先生主持了本次会议，公司全体监事及高管人员列 席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东睦新材 料集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决 议： （一）审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》 公司正在筹划以发 ...

东睦新材料集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 东睦新材料集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 中国国际金融股份有限公司 关于本次交易摊薄即期回报影响及 公司采取措施的核查意见 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报 有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等相关规定， 中国国际金融股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为东睦新材料集团 股份有限公司（以下简称"东睦股份""上市公司"或"公司"）发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称"本次交易"）的独立 财务顾问，对东睦股份本次交易对即期回报的影响进行了认真、审慎的核查。核 查的具体情况如下： 如无特别说明，本核查意见中的词语和简称与《东睦新材料集团股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中 各项词语和简称的 ...

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了审阅业务。该准则要求我们 计划和实施审阅工作，以对备考合并财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。 审阅主要限于询问东睦股份公司有关人员和对财务数据实施分析程序，提供的保 证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。 目 录 | 一、审阅报告…………………………………………………………… | 第 | 1 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、备考合并财务报表………………………………………………第 | 2—3 | | 页 | | （一）备考合并资产负债表………………………………………… | 第 | 2 | 页 | | （二）备考合并利润表……………………………………………… | 第 | 3 | 页 | | 三、备考合并财务报表附注………………………………………第 | 4—77 | 页 | | | 四、附件………………………………………………………… 第 | 78—81 | | 页 | | （一）本所营业执照复印件…………………………………… | 第 | 78 | 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………… ...

Core Viewpoint - Dongmu Co., Ltd. (600114) received a warning letter from the Ningbo Securities Regulatory Bureau, indicating violations by the company and responsible individuals [1] Summary by Relevant Sections Regulatory Actions - The company failed to timely disclose the share acquisition clause in the equity transfer agreement with Shanghai Fuchi, which states that Shanghai Fuchi has not independently listed its shares within five years, with the disclosure only made on March 24, 2025 [1] - The Ningbo Securities Regulatory Bureau decided to issue a warning letter to the company and responsible individuals, including former Chairman and General Manager Zhu Zhirong and former Secretary of the Board Yan Fengmu, holding them primarily accountable for the violations [1] Compliance and Remediation - The company and related personnel have undertaken corrective actions, enhancing their understanding of laws and regulations, and improving the quality of information disclosure and operational compliance [1]

Group 1 - The company announced a change in the legal representative of its subsidiary, Dongmu (Tianjin) Powder Metallurgy Co., Ltd., with Yan Zenger appointed as the new representative [1] - The board of directors approved the adjustment of the board members for some subsidiaries, indicating a strategic restructuring [1] - The subsidiary has completed the necessary business registration procedures and obtained a new business license reflecting the change [1] Group 2 - Dongmu (Tianjin) Powder Metallurgy Co., Ltd. is a wholly foreign-owned enterprise with a registered capital of 152 million yuan [1] - The company was established on July 9, 2004, and is located in the Tianjin West Qing Economic Development Zone [1] - The business scope includes the production and sales of powder metallurgy products for various applications, including automotive, motorcycle, home appliances, and power tools [1]

Summary of Key Points Core Viewpoint - The company has announced a guarantee for its subsidiaries, Shanghai Fuchi High-Tech Co., Ltd. and Zhejiang Dongmu Keda Magnetoelectric Co., Ltd., with a maximum guarantee amount of RMB 350 million, while the total guarantee balance provided to these subsidiaries is RMB 879.99 million, which exceeds 50% of the company's net assets for the fiscal year 2024 [1][9]. Group 1: Guarantee Overview - The company has signed two "Maximum Guarantee Contracts" with Bank of China, providing joint liability guarantees for its subsidiaries from May 27, 2025, to May 27, 2028 [1][4]. - The total maximum guarantee amount for Shanghai Fuchi is RMB 200 million and for Zhejiang Dongmu Keda is RMB 150 million [5][9]. - As of the announcement date, no loans have been drawn under this guarantee [1][4]. Group 2: Internal Decision-Making Process - The guarantee was approved by the company's board and shareholders during the annual meeting held on April 28, 2025, allowing for a total guarantee of RMB 312 million for the fiscal year 2025 [2][9]. - The maximum guarantee amounts approved are RMB 96 million for Shanghai Fuchi and RMB 70 million for Zhejiang Dongmu Keda [9]. Group 3: Financial Status of Subsidiaries - Shanghai Fuchi has total assets of RMB 2.12 billion, total liabilities of RMB 1.18 billion, and net assets of RMB 937.85 million as of December 31, 2024, with an annual revenue of RMB 1.44 billion and a net profit of RMB 102 million [3][4]. - Zhejiang Dongmu Keda has total assets of RMB 881.03 million, total liabilities of RMB 538.81 million, and net assets of RMB 342.22 million, with an annual revenue of RMB 807.48 million [4][9]. Group 4: Necessity and Reasonableness of the Guarantee - The guarantee is deemed a reasonable business operation aligned with the company's overall development needs, and the associated risks are considered manageable [9].