中信证券股份有限公司 上市公司在本次交易前 12 个月内未发生《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的与本次交易相关的购买、出售资产的交易行为，不存在需纳入本次交易的累计计 算范围的情况。 关于武汉东湖高新集团股份有限公司本次重大资产重组 前 12 个月内购买、出售资产情况的核查意见 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"东湖高新"或"上市公司"）拟以现金 方式向上市公司控股股东控制的湖北建投投资有限责任公司出售其所持有的湖北省 路桥集团有限公司 66%的股权（以下简称"本次交易"）。中信证券股份有限公司接受 上市公司委托，担任上市公司本次交易的独立财务顾问，就上市公司在本次交易前 12 个月内购买、出售资产的情况核查如下： 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12 个月内连续对 同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法 的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）对本办法第十三条第一款规定 的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交 易方所有 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2023-087 可转债代码：110080 可转债简称：东湖转债 武汉东湖高新集团股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第十 届董事会第四次会议通知及材料于2023年10月9日以电子邮件方式发出，于2023 年 10 月 25 日在公司五楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应参加 表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，其中参加现场会议的董事为 8 人， 董事刘祖雄先生通讯表决。 现场会议由董事长杨涛先生主持，公司全体监事列席会议。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 现将会议决议情况公告如下： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》； 董事会逐项审议了本次重大资产出售暨关联交易的方案，具体如下： 1、交易概况 公司拟以现金对价的方式向湖北建投投资有限 ...

中信证券股份有限公司 关于 武汉东湖高新集团股份有限公司 重大资产出售暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方对所 提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任； （二）本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行本次交 易相关协议和声明或承诺的基础上出具； （三）本独立财务顾问报告不构成对上市公司的任何投资建议或意见，对投资者根 据本独立财务顾问报告作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任 何责任； （四）本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在独立财务顾问报 告中列载的信息，以作为本独立财务顾问报告的补充和修改，或者对本独立财务顾问报 告作任何解释或说明。未经独立财务顾问书面同意，任何人不得在任何时间、为任何目 的、以任何形式复制、分发或者摘录独立财务顾问报告或其任何内容，对于本独立财务 顾问报告可能存在的任何歧义，仅独立财务顾问自身有权进行解释； 独立财务顾问 签署日期：二〇二三年十月 中信证券股份有限 ...

武汉东湖高新集团股份有限公司董事会 关于本次重大资产重组 采取的保密措施及保密制度的说明 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟将公 司持有的湖北省路桥集团有限公司（以下简称"湖北路桥"）66%股权转让给关 联方湖北建投投资有限责任公司（以下简称"建投投资"），建投投资以现金方式 支付对价（以下简称"本次交易"、"本次重大资产重组"）。在本次交易的过程中， 公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》及 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，采取了严 格的保密措施，制定了有效的保密制度，具体情况如下： 1、公司内部就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措 施，严格限定相关敏感信息的知悉范围，做好内幕信息知情人员的登记。 2、公司与交易相关各方沟通时，均告知内幕信息知情人员严格遵守保密制 度，履行保密义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利 用内幕信息买卖公司股票。 3、为了顺利完成本次交易，公司聘请了为本次交易提供服务的中介机构， 并与本次交易的相关各方按照规定签署了保密协议或在相关协议中约定了相应 的 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2023-090 可转债代码：110080 可转债简称：东湖转债 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人持股比例 被动稀释超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次权益变动的原因：武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2021 年 4 月 12 日公开发行可转换公司债券（以下简称"可转债"、"东湖转债"）， 截至 2023 年 10 月 25 日，累计转股 136,282,677 股。公司可转债转股使得总股本 增加，因此导致公司控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释，持股数量未发 生变化，持股比例下降超过 1%，未触及要约收购。 ●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公 司的治理结构和持续经营。 ●本次权益变动后，公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份比例将 从 20.62%减少至 19.55%。 公司于 2023 年 10 月 26 日收到公司控股股东湖 ...

股票简称：东湖高新 股票代码：600133 股票上市地：上海证券交易所 武汉东湖高新集团股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书 （草案） | 交易对方 | 住所、通讯地址 | | | --- | --- | --- | | 湖北建投投资有限责任公司 | 湖北省武汉市经济技术开发区东风大道 | 38 号 | 独立财务顾问 二〇二三年十月 武汉东湖高新集团股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草案） 1 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信 息，保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，保证本报告书所引用的相关数据的真实性和合理性，并对所提供信息的真 实性、准确性、完整性负相应的法律责任。 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺：如本次交易因涉嫌所提供 或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者 被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，不转让在上市公 司拥有权益的股份，并于 ...

武汉东湖高新集团股份有限公司 关于公司重大资产重组摊薄即期回报 采取填补措施及承诺事项的说明 （一）优化公司产业结构 本次交易完成后，上市公司将优化产业结构，进一步夯实和扩大环保科技和科技园 区业务，未来还将按照市场化原则，寻找有发展潜力或资源的优质企业，推动有科技含 1 量、核心资源或与现在产业形成强大规模效应的企业进行战略整合，扩大公司的经营规 模和盈利能力，进一步提升企业的估值逻辑。 （二）完善利润分配政策，强化投资者回报 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟将公司 持有的湖北省路桥集团有限公司（以下简称"湖北路桥"）66%股权转让给关联方湖北 建投投资有限责任公司（以下简称"建投投资"），建投投资以现金方式支付对价（以 下简称"本次交易"、"本次重大资产重组"）。 一、本次交易摊薄即期回报情况 根据上市公司经审计的 2022 年度审计报告、未经审计的 2023 年 1-6 月财务报告及 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审阅的上市公司备考审阅报告（众环阅字 （2023）0100028 号），上市公司本次交易前后主要财务指标如下： | 单位：万元 | | --- | | ...

中信证券股份有限公司 关于武汉东湖高新集团股份有限公司本次重大资产重组 摊薄上市公司即期回报情况及填补措施之专项核查意见 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"东湖高新"或"上市公司"）拟以现金 方式向上市公司控股股东控制的湖北建投投资有限责任公司（以下简称"建投投资"） 出售其所持有的湖北省路桥集团有限公司 66%的股权（以下简称"本次重组"、"本次 交易"或"本次重大资产重组"）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发〔2013〕110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 （国发〔2014〕17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项 的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等规定，中信证券股份有限公司（以下简 称"独立财务顾问"）作为东湖高新本次重大资产重组的独立财务顾问，就本次交易完 成后是否摊薄上市公司即期回报及上市公司拟采取的填补措施发表如下核查意见： 一、本次交易摊薄即期回报情况 根据上市公司经审计的 2022 年度审计报告、未经审计的 2023 年 1-6 月财务报告及 经中审众环会计师事务所（特殊 ...

股票简称：东湖高新 股票代码：600133 股票上市地：上海证券交易所 武汉东湖高新集团股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书 （草案）摘要 | 交易对方 | 住所、通讯地址 | | | --- | --- | --- | | 湖北建投投资有限责任公司 | 湖北省武汉市经济技术开发区东风大道 | 号 38 | 独立财务顾问 二〇二三年十月 武汉东湖高新集团股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信 息，保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，保证本报告书所引用的相关数据的真实性和合理性，并对所提供信息的真 实性、准确性、完整性负相应的法律责任。 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺：如本次交易因涉嫌所提供 或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者 被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，不转让在上市公 司拥有权益的股份， ...

武汉东湖高新集团股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条规定的说明 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟 将公司持有的湖北省路桥集团有限公司（以下简称"湖北路桥"）66%股权转 让给关联方湖北建投投资有限责任公司（以下简称"建投投资"），建投投资以 现金方式支付对价（以下简称"本次交易"、"本次重大资产重组"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条规定进行了审慎分析后认为： 1、本次交易符合国家相关产业政策要求，不存在违反国家有关环境保护、 土地管理、反垄断等法律和行政法规规定的情形。 2、本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件。 3、本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益 的情形。 4、本次交易涉及的资产产权清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相 关债权债务处理合法。 5、本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司 重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。 6、本次交易有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实 际控制人及其关联人保持独立， ...