证券代码：600325 股票简称：华发股份 珠海华发实业股份有限公司 Zhuhai Huafa Properties Co.,Ltd （注册地址：广东省珠海市昌盛路 155 号） 2022 年向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） （注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号） 二〇二三年九月 | 释 义 | 3 | | --- | --- | | 声 明 | 5 | | 重大事项提示 | 6 | | | 一、本次向特定对象发行股票情况 6 | | | 二、重大风险提示 8 | | 第一节 | 发行人基本情况 11 | | | 一、发行人基本信息 11 | | | 二、发行人的股权结构 11 | | | 三、控股股东及实际控制人情况 12 | | | 四、发行人所处行业情况 14 | | | 五、发行人主要业务模式、产品或服务的主要内容 24 | | | 六、发行人现有业务发展安排及未来发展战略 29 | | | 七、发行人截至报告期末，不存在金额较大的财务性投资的基本情况 31 | | | 八、同业竞争情况 32 | | 第二节 | 本次证券发行概要 38 | | | 一、本次发行的 ...

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2023-046 珠海华发实业股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）等申请文件 财务数据更新的提示性公告 珠海华发实业股份有限公司 董事局 二○二三年九月十三日 珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行股票 申请已于 2023 年 8 月 3 日获得上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审 核中心审核通过，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 4 日在上交所网站 （www.sse.com.cn）披露的《珠海华发实业股份有限公司关于向特定对象发行股 票收到上海证券交易所审核意见通知的公告》（公告编号：2023-041）。 鉴于公司 2023 年半年度报告已披露，公司会同相关中介机构对募集说明书 等申请文件中涉及的财务数据等进行了同步更新，具体内容详见公司同日披露的 《珠海华发实业股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册 稿）（2023 上半年财务数据更新版）》及 ...

关于珠海华发实业股份有限公司 2022 年向特定对象发行股票之 关于珠海华发实业股份有限公司 2022 年向特定对象发行股票之 补充法律意见书（三） 地址：中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 电话（Tel.）：（86-755） 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：www.shujin.cn 补充法律意见书（三） 广东信达律师事务所 补充法律意见书（三） 信达再意字(2023)第002-03号 致：珠海华发实业股份有限公司 广东信达律师事务所受珠海华发实业股份有限公司的委托，担任发行人本 次 2022 年向特定对象发行股票的特聘专项法律顾问。 广东信达律师事务所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《公开发行证券公司信息披露的 编报规则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》《律师事务 所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉 ...

珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书 国金证券股份有限公司 关于珠海华发实业股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （四川省成都市东城根上街 95 号） 2023 年 9 月 3-1-1 珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等有关法律、法规和中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》《证 券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定以及上海证券交易所的有关业务规 则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德 准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-2 | 释 | 义 4 | | | --- | --- | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 | 5 | | | 一、保荐机构项目人员情况 | | 5 | | 二、发行人基本情况 | | 5 | | 三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况 | | | | | | 10 | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意见 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥31.48 billion, an increase of 22.88% compared to ¥25.62 billion in the same period last year[13]. - Net profit attributable to shareholders was ¥1.93 billion, reflecting a slight increase of 2.08% from ¥1.89 billion year-on-year[13]. - The net cash flow from operating activities surged by 152.02%, amounting to ¥33.30 billion compared to ¥13.21 billion in the previous year[13]. - Total assets increased by 10.74% to ¥446.96 billion, up from ¥403.60 billion at the end of the previous year[13]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 5.24% to ¥18.48 billion, down from ¥19.50 billion[13]. - Basic earnings per share rose to ¥0.88, a 4.76% increase from ¥0.84 in the same period last year[14]. - The weighted average return on equity improved to 10.55%, up by 0.33 percentage points from 10.22% year-on-year[14]. Sales and Market Activity - The company recorded a sales amount of 76.93 billion RMB, up 55.76% compared to the same period last year[21]. - The sales area reached 2.478 million square meters, an increase of 38.67% year-on-year[21]. - The company has a total of 12.982 million square meters of construction area under development as of the end of the reporting period[20]. - The company has established a national strategic layout covering nearly 50 key cities, focusing on the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area and other major urban clusters[18]. - The company is actively optimizing its business strategy by extending its real estate business chain into urban renewal, design, and long-term rental apartments[19]. Financial Strategy and Investments - The company’s investment in long-term equity reached ¥22.46 billion, indicating a strategic focus on equity investments[33]. - The company completed the acquisition of multiple high-quality new projects in major cities, enhancing its land reserve in economically developed regions[27]. - The comprehensive financing cost decreased to 5.59%, reflecting the company's efforts to optimize financing structure and reduce costs[25]. - The company plans to adjust its financing strategies to lower costs and improve fund utilization efficiency[42]. - The company plans to issue up to 635 million A-shares to raise no more than RMB 6 billion for real estate projects and working capital[81]. Risk Management and Compliance - The company has outlined potential risks in its future development strategies, which investors should be aware of[2]. - The company has not disclosed any plans for profit distribution or capital increase during this reporting period[2]. - The company has fulfilled its commitments related to stock reform and refinancing, ensuring compliance with regulatory requirements[50]. - The company is under scrutiny for potential undisclosed illegal activities related to land use, with assurances from the Zhuhai State-owned Assets Supervision and Administration Commission to take necessary actions if violations are found[56]. - The company has established long-term commitments to address issues such as land idleness and compliance with relevant laws, ensuring accountability and protection for investors[52]. Social Responsibility and Community Engagement - The company has purchased approximately 3 million yuan worth of specialty agricultural products from impoverished areas through its "buy instead of donate" initiative, directly increasing the income of impoverished households[48]. - Over 1,300 training sessions have been conducted to enhance professional capabilities related to rural revitalization policies, expanding new ideas and methods for future initiatives[48]. - The company has been recognized as a "Caring Donor Enterprise" by the Zhuhai High-tech Zone East-West Cooperation Work Leading Group for its efforts in rural revitalization and social responsibility[49]. - The company plans to deepen consumption assistance and expand its outreach by promoting products from assisted areas through various channels, including centralized procurement and online sales[49]. - The company is committed to enhancing the professional skills of its personnel involved in rural revitalization, ensuring a well-prepared workforce for future projects[49]. Shareholder and Corporate Governance - The company held three shareholder meetings during the reporting period, all conducted in compliance with legal regulations[44]. - The company reported a commitment from the Zhuhai State-owned Assets Supervision and Administration Commission to bear compensation responsibilities for any undisclosed illegal land idling issues that cause losses to the company and its investors[54]. - The company assured compliance with laws and regulations during the stock issuance process, including avoiding any improper benefits to regulatory personnel[63]. - The company confirmed that it and its controlling shareholders have not failed to fulfill any court judgments or large debts due during the reporting period[70]. - The company reported no changes in total shares and capital structure during the reporting period[106]. Financial Instruments and Accounting Policies - The company classifies financial assets into three categories based on the business model and cash flow characteristics: amortized cost, fair value through other comprehensive income, and fair value through profit or loss[182]. - Financial assets classified as amortized cost include cash, receivables, and debt investments, with interest income recognized using the effective interest method[183]. - The company recognizes expected credit losses for financial assets measured at amortized cost and those measured at fair value with changes recognized in other comprehensive income[199]. - The company assesses the extent of risks and rewards retained in financial asset transfers to determine whether to derecognize the asset[195]. - The company uses the effective interest method for other financial liabilities, with gains or losses from derecognition or amortization recognized in profit or loss[192].

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2023-045 珠海华发实业股份有限公司 关于 2023 年半年度经营情况简报 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露第 一号——房地产》要求，公司现将 2023 年半年度房地产业务主要经营数据披露 如下： 一、销售情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司实现销售金额 769.3 亿元，较去年同期增长 55.76%；销售面积 247.8 万平方米，较去年同期增长 38.67%。 二、新增土地项目情况 2023 年 1-6 月，公司新增土地项目如下： 1.深圳市宝安区冰雪文旅城项目：地块位于深圳市宝安区大空港片区、国际 会展中心以北。土地出让面积为 436,809.61 平方米，用地性质为商业、游乐设施、 居住、公园、道路用地，容积率 3.86。公司拥有该项目 100%权益。 2.成都市高新区中和街道 43 亩地块：地块位于成都市高新区中和街道观东 社区 3 组，龙灯山社区 10 组、11 ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2023-044 珠海华发实业股份有限公司 第十届董事局第二十九次会议决议公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事局第二十九次会 议通知于 2023 年 8 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 29 日以通 讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事以通 讯方式表决，形成如下决议： 公司独立董事发表独立意见如下： 1、珠海华发集团财务有限公司(以下简称"财务公司")作为一家经中国银 行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司及子 公司提供金融服务，符合国家有关法律法规的规定。 2、《珠海华发集团财务有限公司 2023 年半年度风险持续评估报告》充分反 映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。财务公司风险管理不存在重大缺陷。 同意公司与财务公司开展金融业务。 特此公告。 珠海华发实业股份有限公司 董事局 二〇二三年八月三十日 一、以十四 ...

珠海华发集团财务有限公司 2023 年半年度风险持续评估报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》的要求，珠海华发实业股份有限公司（以下简称 "本公司"）通过查验珠海华发集团财务有限公司（以下简称"财 务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，审阅包括 资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表等在内的 财务公司的定期财务报告，并了解财务公司内部控制及风险监管 指标动态，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估， 具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的为珠 海华发集团有限公司（以下简称"华发集团"）及其成员单位提 供财务管理服务的非银行金融机构，自 2013 年 2 月 8 日获准筹 建，于同年 9月 4日获得中国银行业监督管理委员会开业批复（银 监复[2013]459 号），于同年 9 月 6 日取得《金融许可证》（证 号：00367142），于同年 9 月 9 日办理工商登记并取得《营业执 照》（注册号：440003000020370），初始注册资本为人民币十 亿元。 2015 年 9 月 15 日，财 ...

证券代码：600325 股票简称：华发股份 珠海华发实业股份有限公司 Zhuhai Huafa Properties Co.,Ltd （注册地址：广东省珠海市昌盛路 155 号） 2022 年向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） （注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号） 二〇二三年八月 | 释 义 | | 3 | | --- | --- | --- | | 声 | 明 | 5 | | 重大事项提示 | | 6 | | | | 一、本次向特定对象发行股票情况 6 | | | | 二、重大风险提示 8 | | 第一节 | | 发行人基本情况 11 | | | | 一、发行人基本信息 11 | | | | 二、发行人的股权结构 11 | | | | 三、控股股东及实际控制人情况 12 | | | | 四、发行人所处行业情况 14 | | | | 五、发行人主要业务模式、产品或服务的主要内容 24 | | | | 六、发行人现有业务发展安排及未来发展战略 29 | | | | 七、发行人截至报告期末，不存在金额较大的财务性投资的基本情况 31 | | | | 八、同业竞争情况 32 | ...

关于珠海华发实业股份有限公司 2022 年向特定对象发行股票之 法律意见书 地址：中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 电话（Tel.）：（86-755） 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：www.shujin.cn | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 第一节 | 律师声明事项 5 | | 第二节 | 正文 6 | | 一、本次发行的批准和授权 | 6 | | 二、本次发行的主体资格 | 7 | | 三、本次发行的实质条件 | 7 | | 四、发行人的设立 | 9 | | 五、发行人的独立性 | 10 | | 六、发行人的发起人、主要股东（实际控制人） 10 | | | 七、发行人的股本及其演变 | 11 | | 八、发行人的业务 | 11 | | 九、关联交易及同业竞争 | 12 | | 十、发行人的主要财产 | 20 | | 十一、发行人的重大债权债务 | 25 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 | 25 | | 十三、发行人公司章程的制定与修改 | 26 | | ...