证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024－016 昊华化工科技集团股份有限公司 关于需更新申报文件财务资料收到上海证券交易所 中止审核通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份的方式 购买中国中化集团有限公司、中化资产管理有限公司所持中化蓝天集团有限公司 合计 100%股权，同时拟向包括中国对外经济贸易信托有限公司、中化资本创新 投资有限公司在内的不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配 套资金（以下简称"本次交易"）。 2023 年 10 月 17 日，公司收到上交所出具的《关于昊华化工科技集团股份 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（上证上审（并 购重组）〔2023〕57 号）（以下简称"《问询函》"），上交所依法对公司提交 的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件进行了审核，并形成了 问询问题。 2023 年 12 月 13 日，公司将申请文件中相关审计报告财务数据更新至 ...

上海证券交易所并购重组审核委员会 2024 年第 2 次审议会议 结果公告 三、需进一步落实事项 无。 上海证券交易所 并购重组审核委员会 2024 年 3 月 27 日 上海证券交易所并购重组审核委员会 2024 年第 2 次审议会 议于 2024 年 3 月 27 日召开，现将会议审议情况公告如下： 一、审议结果 昊华化工科技集团股份有限公司（发行股份购买资产）：本 次交易符合重组条件和信息披露要求。 二、重组委会议现场问询的主要问题 请上市公司代表结合标的公司报告期内经营业绩下滑，以及 电解液和 PVDF 等产品的未来市场竞争格局、价格走势和产销情 况，说明本次交易是否有利于增强上市公司持续经营能力。请独 立财务顾问代表发表明确意见。 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024-015 昊华化工科技集团股份有限公司 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易事项获得上海证券交易所并购重组审核委员会审核 通过的公告 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份的方式购 买中国中化集团有限公司、中化资产管理有限公司所持中化蓝天集团有限公司合 计 100%股权，同时拟向包括中国对外经济贸易信托有限公司、中化资本创新投资 有限公司在内的不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 上海证券交易所并购重组审核委员会（以下简称"上交所重组委"）于 2024 年 3 月 27 日召开 2024 年第 2 次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交易 的申请进行了审议。根据上交所重组委发布的《上海证券交易所并购重组审核委员 会 2024 年第 2 次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重 组条件和信息披露要求。 本次交易尚需经中国证券监督管理委员会同意注册后方可正式实施，能否获 得前述注册，以及最终获得相关注册的时间均存在不确定性，敬请广大投资者 ...

昊华化工科技集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22 日 根据上海证券交易所并购重组审核委员会公告的《上海证券交易所并购重组 审核委员会 2024 年第 2 次审议会议公告》，上海证券交易所并购重组审核委员 会定于 2024 年 3 月 27 日召开 2024 年第 2 次并购重组审核委员会审议会议，审 核公司本次交易的申请。 本次交易尚需经上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意 注册后方可正式实施，能否审核通过、完成注册，以及最终获得审核通过、完成 注册的时间均存在不确定性。公司将根据本次交易事项的进展情况及时履行信息 披露义务。敬请广大投资者关注后续公告并注意相关投资风险。 特此公告。 证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024-014 昊华化工科技集团股份有限公司 关于上海证券交易所并购重组审核委员会审核公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 会议安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股 ...

上海证券交易所并购重组审核委员会 2024 年第 2 次审议会议公告 上海证券交易所并购重组审核委员会定于 2024 年 3 月 27 日 召开 2024 年第 2 次并购重组审核委员会审议会议。现将有关事 项公告如下： 一、参会重组委委员 马义涛 张虹 陈汉英 明丽 郭新成 二、审议的发行人 昊华化工科技集团股份有限公司（发行股份购买资产） 上海证券交易所 并购重组审核委员会 2024 年 3 月 20 日 ...

昊华化工科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（上会稿） | 相关方 | 名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产交易对方 | 中国中化集团有限公司、中化资产管理有限公司 | | | 包括中国对外经济贸易信托有限公司、中化资本创新投资有 | | 募集配套资金交易对方 | 限公司在内的不超过 35 名符合条件的特定投资者 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年三月 证券代码：600378 证券简称：昊华科技 上市地：上海证券交易所 昊华化工科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的 法律责任。 公司法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本报告书及 其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。 本报告书及其摘要所述事项并不代表上海证券交易所和中国证监会对于本 次资产重组相关事项的实质性判断、 ...

中信证券股份有限公司 关于 昊华化工科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二四年三月 昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 独立财务顾问报告 目 录 昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 独立财务顾问报告 | 四、最近三年的主营业务发展情况和主要财务指标………………………………………………63 | | --- | | 五、控股股东、实际控制人概况……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………65 | | 六、诚信情况及合法合规情况的说明………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 66 | | 第三章 交易对方基本情况 | | 一、发行股份购买资产交易对方 | | 二、募集配套资金认购方…………… ...

昊华化工科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）摘要 （上会稿） | 相关方 | 名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产交易对方 | 中国中化集团有限公司、中化资产管理有限公司 | | 募集配套资金交易对方 | 包括中国对外经济贸易信托有限公司、中化资本创新投资有 | | | 限公司在内的不超过 名符合条件的特定投资者 35 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年三月 证券代码：600378 证券简称：昊华科技 上市地：上海证券交易所 昊华化工科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同 含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及本报告书摘要内 容的真实、准确、完整，对重组报告书及本报告书摘要的虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏负相应的法律责任。 公司法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证重组报告书 及本报告书摘要中财务会计资料真实、准确、完整。 重组报告书及本报告书摘要所述事项并不代表上海证券交易所和中国证 ...

北京市通商律师事务所 关于昊华化工科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市通商律师事务所 关于昊华化工科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：昊华化工科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运 作指引》"）等法律、法规和规范性文件以及《昊华化工科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，北京市通商律师事务所（以下简称"本所"） 接受昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 于 2024 年 3 月 15 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并就本次股东大会的有关事宜，出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会相关的文件和资 料，同时听取了公司人员就有关事实的陈述和说明。本所已得到公司的如下保证，保证 其 ...

上海证券交易所文件 上证上审〔2024〕8 号 关于昊华化工科技集团股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请 的审核中心意见落实函 昊华化工科技集团股份有限公司、中信证券股份有限公司： ─────────────── 上海证券交易所 二〇二四年三月十五日 主题词：主板 重组 意见落实函 上海证券交易所 2024 年 03 月 15 日印发 根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理 办法》《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等 法律、法规及本所有关规定，本所对昊华化工科技集团股份 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申 请文件进行了审核。 请你公司及时提交重组报告书（上会稿）。 ...