昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科 技"）第八届监事会第二十次会议于 2025 年 1 月 10 日以通讯表决方 式召开，本次会议通知等材料已于 2025 年 1 月 7 日以电子邮件并短 信通知的方式发送给公司监事。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，共收回有效表决票 5 份。会议的召开符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议审议并通过如下议案： 关于审议公司以协定存款方式存放募集资金余额的议案 证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-002 昊华化工科技集团股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会 2025 年 1 月 14 日 金的公告》（公告编号：临 2025－003）。 特此公告。 昊华化工科技集团股份有限公司 公司监事会认为，公司在不影响公司募集资金使用及募集资金投 资项目正常实施进度的情况下，将公司募集资金存款余额以协定存款 方式存放，有利于提高募集资金使用效 ...

北京市通商律师事务所 关于昊华化工科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 实施情况的 法律意见书（二） 除非另有所指，本法律意见书中所使用的简称和原法律意见书中使用的简称 具有相同的含义。本所在原法律意见书中所作的各项声明均适用于本法律意见书。 二〇二五年一月 中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于昊华化工科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 实施情况的法律意见书（二） 致：昊华化工科技集团股份有限公司 北京市通商律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国（为本 法律意见书之目的，不包括香港特别行政 ...

中信证券股份有限公司 关于昊华化工科技集团股份有限公司 以协定存款方式存放募集资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为昊 华化工科技集团股份有限公司（以下简称"昊华科技"、"上市公司"或"公司"） 的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规和规范性文件的规定，对上市公司使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理及以协定存款方式存放募集资金事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕964 号文注册批复，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）181,451,612 股，每股发行价格为人民币 24.80 元，募 集资金总额为人民币 4,499,999,977.60 元，扣除不含增值税的发行费用人民币 3,050,416.26 元后，募集资金净额为人民币 4,496,949,561.34 元。2024 年 12 月 25 日， 独立财务顾问（牵头主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称"中信 ...

中信证券股份有限公司 关于 昊华化工科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二五年一月 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 释 | 义 2 | | 声明与承诺 | 4 | | 第一节 | 本次交易的基本情况 5 | | | 一、本次交易方案概述 5 | | | 二、发行股份购买资产具体方案 6 | | | 三、募集配套资金具体方案 9 | | | 四、本次交易构成重大资产重组 11 | | | 五、本次交易构成关联交易 12 | | | 六、本次交易不构成重组上市 12 | | 第二节 | 本次交易的实施情况 13 | | | 一、本次交易决策过程和批准情况 13 | | | 二、本次交易的实施情况 13 | | | 三、本次交易的信息披露 17 | | | 四、董事、监事、高级管理人员的变动情况 17 | | | 五、资金占用及关联担保情况 17 | | | 六、本次交易相关协议及承诺的履行情况 17 | | | 七、本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉 | | | 洁从业风险防控的意 ...

昊华化工科技集团股份有限公司 证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024-084 本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易之募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书》，敬请广大投资者查阅。 特此公告。 昊华化工科技集团股份有限公司 2025 年 1 月 2 日 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易之募集配套资金（以下简称"本次发行"）承销总结及相关文件 已经上海证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的 登记托管事宜。 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 上市地：上海证券交易所 昊华化工科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之募集配套资金向特定对象发行股票 发行情况报告书 独立财务顾问（牵头主承销商） 联席主承销商 二〇二四年十二月 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 全体董事签名： 王 军 张宝红 杨茂良 昊华化工科技集团股份有限公司 年 月 日 1 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 肖林兴 郭 涛 李群生 李 姝 赵怀亮 2 3 4 5 6 7 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 全体监事签名： 庞小琳 孟 宁 方 芳 昊华化工科技集团股份有限公司 年 月 日 8 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 李 佳 綦崔宏 9 10 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈 ...

据悉，昊华科技此次定增将新增注册资本(股本)1.81亿元，增加资本公积43.15亿元。 2024年12月25日，上述募集资金总额扣除承销费(含增值税)后的余款，已划转至昊华科技指定募集资金 专用账户，天健会计师事务所出具了《验资报告》、《验证报告》。 证券时报e公司讯，1月1日，昊华科技(600378)发布公告，该上市公司向特定对象发行1.81亿股，募集资 金总额44.99亿元，募集资金净额为44.97亿元。 目前，昊华科技募集配套资金承销总结及相关文件已经上交所备案通过，公司将依据相关规定尽快办理 此次发行新增股份的登记托管事宜。 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024－083 昊华化工科技集团股份有限公司 关于董事长退休离任暨选举新任董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事长退休离任情况 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科技"） 董事会于近日收到胡冬晨先生递交的书面辞职报告。因已满退休年龄， 胡冬晨先生申请辞去公司第八届董事会董事、董事长及董事会相关专 门委员会委员等职务。辞去前述职务后，胡冬晨先生将不在公司担任 任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，胡冬 晨先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人 数，不会影响公司董事会和公司的正常运行，其辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。截至本公告披露日，胡冬晨先生因参与公司股权 激励持有公司 167,500 股股票。 胡冬晨先生自担任公司董事长以来，恪尽职守、勤勉尽责、勇于 担当、求真务实，以党建为引领，在把握公司战略发展方向、谋划公 司产业布局、推进公司科技创新、深化企业改革改制、完善企 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024－082 昊华化工科技集团股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科 技"）第八届董事会第二十五次会议于 2024 年 12 月 26 日在北京市 朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室以现场结合 通讯表决方式召开，会议通知等材料已于 2024 年 12 月 25 日以电子 邮件并短信通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员，全体 董事一致同意豁免本次会议通知期限。会议应出席董事 8 名，实际出 席董事 8 名，共收回有效表决票 8 份。会议的召开符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议审议并通过如下议案： 主任委员（召集人）：王军 成员：张宝红、杨茂良、李群生、赵怀亮 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 昊华化工科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 昊华化工科技集团股份有限公司 机构投资者调研记录 （2024 年 11 月 1 日-2024 年 12 月 15 日） 1. 调研时间：2024 年 11 月 1 日-2024 年 12 月 15 日 2. 调研地点：北京、杭州、桂林、成都及线上 3. 调研形式：现场调研、线上交流 | --- | |--------------------------------------------------------| | | | 4. 机构名称 ：中金公司、上银基金、高盛工银理财、北京 | | 禹田资本、诺德基金、进化论资产、锦绣中和基金、贵 | | 源投资、上海原泽基金、朱雀基金、长江证券、西藏合 | | 众易晟投资、深圳量度资本、深圳天风天成资管、华宝 | | 信托、青岛城投、上海天猊投资、平安证券、中邮保险 | | 资管、博道基金、前海开源基金、上海粒子跃动私募基 | | 金、上海鑫岚投资、华夏未来基金、兴业银行、安信基 | | 金、东方自营、国融基金、中银资管、九泰基金、泰康 | | 基金、宝盈基金、东方证券资管、景林资产、中欧基金、 | | 泰康资产、高信百诺 ...