证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-006 昊华化工科技集团股份有限公司 关于签订募集资金专户存储四方及五方及六方 监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕964 号文注册批复，昊华化工科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A 股）181,451,612 股，每股发行价格为人民币 24.80 元，募集资金总额为人民币 4,499,999,977.60 元，扣除 不 含 增 值 税 的 发 行 费 用 人 民 币 3,050,416.26 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 4,496,949,561.34 元。2024 年 12 月 25 日，独立财务顾问（牵头主承销商）中信证券股 份有限公司（以下简称"中信证券"）已将上述募集资金总额扣除承销费（含增值税） 后的余款划转至公司指定募集资金专用账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本 次募集资金到位情况进行了 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-005 昊华化工科技集团股份有限公司 关于公司监事会主席辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 近日收到公司监事会主席庞小琳先生递交的书面辞职报告。因工作安 排原因，庞小琳先生向公司第八届监事会申请辞去公司监事及监事会 主席职务，该辞职报告自送达公司监事会之日起生效，庞小琳先生辞 去公司监事及监事会主席职务后，将不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》及《昊华化工科技集团股份有限 公司章程》规定，庞小琳先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法 定最低人数，不会影响公司监事会的正常运行，公司将尽快选举新任 监事。 庞小琳先生在任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，在公司规范运作 和健康发展方面发挥了积极作用，公司监事会对此深表感谢！ 特此公告。 昊华化工科技集团股份有限公司 监事会 2025 年 1 月 25 日 ...

暨股本变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-004 昊华化工科技集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之募集配套资金向特定对象发行股票结果 重要内容提示： 发行数量和价格： 股票种类：人民币普通股（A 股） 发行数量：181,451,612 股 发行价格：24.80 元/股 预计上市时间： 本次募集配套资金的新增股份已于 2025 年 1 月 8 日在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司办理完成登记手续。本次发行新增股份在其限售期满的次 一交易日可在上海证券交易所上市交易，限售期自股份发行结束之日起开始计算。 资产过户情况： 本次交易标的资产的过户手续已办理完毕。 如无特别说明，本公告中涉及有关单位及术语的简称与上市公司同日在上交 所网站（www.sse.com.cn）披露的《昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购 1 买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》中的释义相 同。 一、 本次发 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 上市地：上海证券交易所 昊华化工科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 实施情况暨新增股份上市公告书 独立财务顾问（牵头主承销商） 二〇二五年一月 1 上市公司声明 本部分所述词语或简称与本上市公告书"释义"所述词语或简称具有相同含 义。 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书内容的真实、 准确、完整，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。 2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本上市公 告书中所引用的相关数据真实、准确、完整。 3、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此 变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价本次交易时，除本上市 公告书内容以及与其同时披露的相关文件外，还应认真考虑本次交易的其他全部 信息披露文件。投资者若对本上市公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 4、本上市公告书所述事项并不代表中国证监会、上交所及其他监管部门对 本次交易相关事项的实质判断。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定 或 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 上市地：上海证券交易所 昊华化工科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 实施情况暨新增股份上市公告书（摘要） 独立财务顾问（牵头主承销商） 二〇二五年一月 1 上市公司声明 本部分所述词语或简称与本上市公告书摘要"释义"所述词语或简称具有相 同含义。 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书摘要内容的 真实、准确、完整，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带 责任。 2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本上市公 告书摘要中所引用的相关数据真实、准确、完整。 3、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此 变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价本次交易时，除本上市 公告书摘要内容以及与其同时披露的相关文件外，还应认真考虑本次交易的其他 全部信息披露文件。投资者若对本上市公告书摘要存在任何疑问，应咨询自己的 股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 4、本上市公告书摘要所述事项并不代表中国证监会、上交所及其他监管部 门对本次交易相关事项的实质判断。审批机关对于 ...

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《昊华化工科技集团股份有限公司关于以协定存款方式存放募集资 金的公告》（公告编号：临 2025－003）。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科 技"）第八届董事会第二十六次会议于 2025 年 1 月 10 日在北京市朝 阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室以现场结合通 讯表决方式召开，本次会议通知等材料已于 2025 年 1 月 7 日以电子 邮件并短信通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员。会议 应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，共收回有效表决票 8 份。会议 的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 会议审议并通过如下议案： 一、关于审议公司以协定存款方式存放募集资金余额的议案 为提高募集资金使用效率，增加存储收益，保护投资者的权益， 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法律、法规和 ...

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科 技"）第八届监事会第二十次会议于 2025 年 1 月 10 日以通讯表决方 式召开，本次会议通知等材料已于 2025 年 1 月 7 日以电子邮件并短 信通知的方式发送给公司监事。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，共收回有效表决票 5 份。会议的召开符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议审议并通过如下议案： 关于审议公司以协定存款方式存放募集资金余额的议案 证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-002 昊华化工科技集团股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会 2025 年 1 月 14 日 金的公告》（公告编号：临 2025－003）。 特此公告。 昊华化工科技集团股份有限公司 公司监事会认为，公司在不影响公司募集资金使用及募集资金投 资项目正常实施进度的情况下，将公司募集资金存款余额以协定存款 方式存放，有利于提高募集资金使用效 ...

北京市通商律师事务所 关于昊华化工科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 实施情况的 法律意见书（二） 除非另有所指，本法律意见书中所使用的简称和原法律意见书中使用的简称 具有相同的含义。本所在原法律意见书中所作的各项声明均适用于本法律意见书。 二〇二五年一月 中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于昊华化工科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 实施情况的法律意见书（二） 致：昊华化工科技集团股份有限公司 北京市通商律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国（为本 法律意见书之目的，不包括香港特别行政 ...

中信证券股份有限公司 关于昊华化工科技集团股份有限公司 以协定存款方式存放募集资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为昊 华化工科技集团股份有限公司（以下简称"昊华科技"、"上市公司"或"公司"） 的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规和规范性文件的规定，对上市公司使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理及以协定存款方式存放募集资金事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕964 号文注册批复，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）181,451,612 股，每股发行价格为人民币 24.80 元，募 集资金总额为人民币 4,499,999,977.60 元，扣除不含增值税的发行费用人民币 3,050,416.26 元后，募集资金净额为人民币 4,496,949,561.34 元。2024 年 12 月 25 日， 独立财务顾问（牵头主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称"中信 ...

中信证券股份有限公司 关于 昊华化工科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二五年一月 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 释 | 义 2 | | 声明与承诺 | 4 | | 第一节 | 本次交易的基本情况 5 | | | 一、本次交易方案概述 5 | | | 二、发行股份购买资产具体方案 6 | | | 三、募集配套资金具体方案 9 | | | 四、本次交易构成重大资产重组 11 | | | 五、本次交易构成关联交易 12 | | | 六、本次交易不构成重组上市 12 | | 第二节 | 本次交易的实施情况 13 | | | 一、本次交易决策过程和批准情况 13 | | | 二、本次交易的实施情况 13 | | | 三、本次交易的信息披露 17 | | | 四、董事、监事、高级管理人员的变动情况 17 | | | 五、资金占用及关联担保情况 17 | | | 六、本次交易相关协议及承诺的履行情况 17 | | | 七、本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉 | | | 洁从业风险防控的意 ...