本次交易前，安源煤业的主营业务为煤炭采选及经营、煤炭及物资流通业务。通过本次交易，上市公司 拟将原业务除保留资产及负债以外的全部资产及负债置出，并注入金环磁选57%股份，重组完成后上市 公司主营业务将变更为磁选装备的研发、生产、销售。 6月27日晚间，安源煤业（600397）披露重大资产置换暨关联交易报告书（草案）。 草案称，公司拟以持有的煤炭业务相关资产及负债与江西江钨控股发展有限公司（以下简称"江钨控 股"）持有的赣州金环磁选科技装备股份有限公司（以下简称"金环磁选"）8550万股股份（对应股比 57%）的等值部分进行置换，拟置入资产与拟置出资产交易价格的差额部分，由一方向另一方以现金方 式补足。本次交易完成前后，上市公司控股股东均为江钨控股，实际控制人均为江西省国资委。 通过本次交易，将安源煤业原有持续亏损的煤炭业务整体置出，同时将盈利能力较强、市场空间广阔的 磁选设备行业优质业务资产注入，有利于实现上市公司主营业务的转型，提高上市公司资产质量，增强 上市公司盈利能力和可持续经营能力。数据显示，本次交易前，2024年末安源煤业的资产负债率为 97.83%，本次交易完成后，资产负债率降为55.87%。 中 ...

安源煤业集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以持有的煤炭 业务相关资产及负债与江西江钨控股发展有限公司持有的赣州金环磁选科技装备股份 有限公司 8,550 万股股份（对应股比 57%）的等值部分进行置换，拟置入资产与拟置出 资产交易价格的差额部分，由一方向另一方以现金方式补足（以下简称"本次交易"）。 安源煤业集团股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号— —上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条 不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明 《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二 条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。 特此说明。 安源煤业集团股份有限公司董事会 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》 第十二条的规定，公司董事会对本次交易相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大 资产重组的情形说明如下： 本次交易涉及的《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异 常交易监管》第六条的相关主体不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或 者 ...

安源煤业集团股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以持有的煤炭 业务相关资产及负债与江西江钨控股发展有限公司持有的赣州金环磁选科技装备股份 有限公司 8,550 万股股份（对应股比 57%）的等值部分进行置换，拟置入资产与拟置出 资产交易价格的差额部分，由一方向另一方以现金方式补足（以下简称"本次交易"）。 公司董事会就本次交易采取的保密措施及保密制度作出如下说明： 相关信息严格保密，在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露该等信息，不得利用该 等信息进行内幕交易。此外，参与磋商的人员仅限于公司及交易相关方少数核心管理层， 限定了相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围内。 制度》等相关规定，建立内幕信息知情人档案，制作重大事项进程备忘录，并将有关材 料向上海证券交易所进行报备。 安源煤业集团股份有限公司董事会 仅限于公司的董事、监事、高级管理人员和相关经办人员，上述人员均严格履行了保密 义务，未向任何其他无关第三方泄露本次交易的相关保密信息。 按照有关规定签署了保密协议。 本次交易后，向中国证券登记结算有限责任公司上海分 ...

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 公告编号：2025-047 安源煤业集团股份有限公司 关于重大资产重组的一般风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以持有的煤炭业务相关资产及 负债与江西江钨控股发展有限公司持有的赣州金环磁选科技装备股份有限公司 8,550 万 股股份（对应股比 57%）的等值部分进行置换，拟置入资产与拟置出资产交易价格的差 额部分，由一方向另一方以现金方式补足（以下简称"本次交易"）。 审议通过了《关于 <安源煤业集团股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书 草案="草案"> 及其摘要的议案》等与本次交易相关议案，具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露 媒体的相关公告。 公司制定了严格的内幕信息管理制度，并在与交易对方的协商过程中尽可能控制内 幕信息知情人员范围，减少和避免内幕信息传播，但在本次交易过程中，仍存在因公司 股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易等情况而致使本次交易被暂停、被终止的风 险。 本次交易方案尚需取得国资主管 ...

安源煤业集团股份有限公司董事会 一、评估机构的独立性 公司为本次交易聘请的深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司、北方亚事资 产评估有限责任公司具备《中华人民共和国证券法》等法律法规及中国证监会规定的从 事证券服务业务条件。除为本次交易提供资产评估服务外，评估机构及其经办评估师与 本次交易各方不存在关联关系，也不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲 突，其进行评估符合客观、公正、独立的原则和要求，具有独立性。 二、评估假设前提的合理性 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以持有的煤炭 业务相关资产及负债与江西江钨控股发展有限公司持有的赣州金环磁选科技装备股份 有限公司 8,550 万股股份（对应股比 57%）的等值部分进行置换，拟置入资产与拟置出 资产交易价格的差额部分，由一方向另一方以现金方式补足（以下简称"本次交易"）。 为本次交易之目的，公司聘请了深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司作为 拟置入资产的评估机构，聘请了北方亚事资产评估有限责任公司作为拟置出资产的评估 机构。公司董事会就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的 的相关性以及评估定价的公 ...

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的规定："上市公司在十二个月 内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照 本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范 围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规 定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近 的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。" 公司董事会就本次交易前 12 个月内购买、出售资产的情况说明如下： 让江西煤业集团有限责任公司尚庄煤矿全部资产及负债暨关联交易的议案》，同意将公 司全资子公司江西煤业集团有限责任公司的分公司江西煤业集团有限责任公司尚庄煤 矿（以下简称"尚庄煤矿"）全部资产及负债转让至公司原控股股东江西省能源集团有 限公司（以下简称"江能集团"），转让价格参照上述资产以 2024 年 5 月 31 日为基准 日的评估价值确定，即转让价格为 19,721.62 万元。同时，江能集团将承接公司持有的 尚庄煤矿债权 42,929.56 万元。本次转让完成后，公司将不再持有尚庄煤矿 ...

安源煤业集团股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交法律文件的有效性的说明 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以持有的煤炭 业务相关资产及负债与江西江钨控股发展有限公司（以下简称"江钨发展"）持有的赣 州金环磁选科技装备股份有限公司（以下简称"金环磁选"）8,550 万股股份（对应股 比 57%）的等值部分进行置换，拟置入资产与拟置出资产交易价格的差额部分，由一方 向另一方以现金方式补足（以下简称"本次交易"）。 公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性 说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明 密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围内。 换暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2025-015），披露江西钨业控股集团有限公 司拟将控股子公司江钨发展持有的金环磁选 57.00%股份与公司所持有的煤炭业务相关 资产及负债进行置换，拟置入资产与拟置出资产交易价格的差额由一方向另一方以现金 等方式补足。2025 年 5 月 1 日、2025 年 5 月 31 日，公司分别发布《安源煤业关于筹划 ...

中信证券股份有限公司 关于安源煤业集团股份有限公司 重大资产重组前发生业绩异常或本次重组 存在拟置出资产情形相关事项之 专项核查意见 根据安源煤业年度报告等公开披露文件及出具的书面说明，截至本核查意见 出具之日，安源煤业及相关主体自上市以来作出的主要承诺（不包括本次重组中 相关方作出的承诺）如下表所示： | | 承诺主体 | 承诺类别 | 承诺内容 | 承诺时间 | 履行情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 序 | | | | | | | | 承诺主体 | 承诺类别 | 承诺内容 | 承诺时间 | 履行情况 | | 号 | | | | | | | | | 煤业独立 面与安源煤业保持分开，并严格遵守中国证监会关于 | | | | | | 性 | 上市公司独立性的相关规定，不利用控股地位违反安 | | | | | | | 源煤业规范运作程序、干预安源煤业经营决策、损害 | | | | | | | 安源煤业和其他股东的合法权益。本公司及本公司控 | | | | | | | 制的其他下属企业保证不以任何方式占用安源煤业及 | | | | 安源煤业集团股份有限公司 ...

中信证券股份有限公司 作为安源煤业集团股份有限公司独立财务顾问 （以下无正文） （本页无正文，为《中信证券股份有限公司作为安源煤业集团股份有限公司独立 财务顾问在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函》之签章页） 独立财务顾问主办人： 在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函 林嘉伟 赖 森 谷志文 中信证券股份有限公司 年 月 日 本次交易方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的 信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见； 严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市 场和证券欺诈问题；本独立财务顾问及经办人员均不存在因涉嫌本次交易相关的 内幕交易被立案调查或者立案侦查，不存在最近三年被中国证监会行政处罚或者 司法机关依法追究刑事责任的情况； 的真实、准确、完整。 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以持有 的煤炭业务相关资产及负债与江西江钨控股发展有限公司持有的赣州金环磁选 科技装备股份有限公司 8,550 万股股份（对应股比 57%）的等值部分进行置换， 拟置入资 ...

中信证券股份有限公司关于安源煤业集团股份有限公司 本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划 和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的核查意见 根据《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监 管要求》的要求，对本次交易是否符合《上市公司监管指引第9号——上市公司 筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了核查，并发表如下 核查意见： （以下无正文） （本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于安源煤业集团股份有限公司本 （一）本次交易的拟置入资产为金环磁选8,550万股股份（对应股比57%）， 该等拟置入资产的过户不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工 等有关报批事项。本次交易已经履行和尚需履行的决策及审批程序已在《安源 煤业集团股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）》（以下简称 "《报告书》"）中详细披露，且已对该等报批事项可能无法获得批准的风险作 出特别提示。 （二）交易对方合法拥有拟置入资产的完整权利，不存在限制或者禁止转 让的情形，也不存在交易对方出资不实或影响金环磁选合法存续的情况。本次 交易完成后，上市公司对金环磁选享有控股权。 （三）本 ...