证券代码：600397 证券简称：江钨装备 江西江钨稀贵装备股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二六年二月 1 | | | | 目 | 录 2 | | --- | --- | | | 特别提示 5 | | 释 | 义 9 | | 第一节 | 本次发行方案概要 11 | | 第四节 | 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 43 | | 第二节 | 发行对象基本情况及附条件生效的向特定对象发行股份认购协议摘要 20 | | 第三节 | 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 27 | | 第五节 | 公司的利润分配政策及执行情况 48 | | --- | --- | | 第六节 | 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析 55 | | | 六、相关主体出具的承诺 60 | 声 明 1、江西江钨稀贵装备股份有限公司及全体董事、高级管理人员承诺本预案不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 2、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等 要求编制。 3、本次发行完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次发行引致 ...

证券代码：600397 证券简称：江钨装备 江西江钨稀贵装备股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 $$\exists{0}\exists{\bigwedge}\nexists\exists{\bigwedge}$$ 1 释 义 本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义： | 发行人/公司/本公司/上市公司 /江钨装备 | 指 | 江西江钨稀贵装备股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次发行/本次向特定对象发 | | 江 钨 装 备 本 次 向 特 定 对 象 发 行 股 票 募 集 资 金 不 超 过 | | 行 | 指 | 万元（含本数）的行为 188,195.26 | | 本报告 | 指 | 《江西江钨稀贵装备股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 | | | | 股股票方案论证分析报告》 A | | 定价基准日 | 指 | 发行期首日 | | 本次交易 | 指 | 公司使用向特定对象发行股票募集资金收购江硬公司 100%股 | | | | 权、华茂公司 100%股权、九冶公司 100%股权 | | 江钨控股/公司直接控股股东 ...

特此公告。 证券代码：600397 证券简称：江钨装备 公告编号：2026-011 关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 11 日召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了向特定对象发行 A 股股票的相 关议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披 露的《江西江钨稀贵装备股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》， 敬请广大投资者注意查阅。 本次公司向特定对象发行 A 股股票预案披露事项并不代表审批机关对于本 次发行相关事项的实质性判断、确认或批准。本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的生效和完成尚需募集资金投资项目有关审计、评估等工作完成后再次召 开董事会审议通过、公司股东会审议通过、获得有权国资审批单位批准、经上海 证券交易所审核通过并报中国证监会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意 投资风险。 江西江 ...

公司本次拟向包括公司控股股东江西钨业控股集团有限公司（以下简称 "江钨控股"）在内的不超过 35 名（含 35 名）符合中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）规定条件的特定对象发行 A 股股票（以下简称"本 次发行"或"本次向特定对象发行"）。公司与本次发行的认购对象之一江钨控 股签署了《附条件生效的股份认购协议》，江钨控股拟认购股票数量不低于公司 实际发行数量的 20%（含）且不超过公司实际发行数量的 40%（含）（以下简 称"本次交易"）。江钨控股不参与本次发行定价的市场竞价，但接受市场竞价 结果，其认购价格与其他发行对象的认购价格相同。若本次发行通过上述定价 方式无法产生发行价格，则江钨控股承诺将按照本次发行底价（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%，与发行前公司最近一期末经审计的归属 于母公司普通股股东的每股净资产孰高值）认购公司本次发行的股票。 本次交易构成关联交易，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 证券代码：600397 证券简称：江钨装备 公告编号：2026-013 江西江钨稀贵装备股份有限公司 关于与江西钨业控股集团有限公司签署 ...

证券代码：600397 证券简称：江钨装备 公告编号：2026-017 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形，不涉及 整改情况。 特此公告。 江西江钨稀贵装备股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所 采取处罚或监管措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》的相关规定和要求，致力于完善公 司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，规范公司运营，促使公司持续、稳 定、健康发展，不断提高公司治理水平。 鉴于公司拟申请向特定对象发行 A 股股票，根据相关要求，为保障投资者 知情权，维护投资者利益，公司对最近五年是否被中国证券监督管理委员会及其 派出机构和证券交易所采取处罚或监管措施的情况进行了自查，自查结果如下： 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的 ...

江西江钨稀贵装备股份有限公司 关于与江西江钨控股发展有限公司签署《股权转让协 议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司本次拟向包括公司控股股东江西钨业控股集团有限公司（以下简称 "江钨控股"）在内的不超过 35 名（含 35 名）符合中国证监会规定条件的特 定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。本次发行的募集资金投资项目 为收购江钨控股全资子公司江西江钨控股发展有限公司（以下简称"江钨发 展"）持有的江西江钨硬质合金有限公司（以下简称"江硬公司"）、赣州华茂 钨材料有限公司（以下简称"华茂公司"）、九江有色金属冶炼有限公司（以下 简称"九冶公司"，九冶公司和江硬公司、华茂公司合称为"标的公司"）各 100%股权（以下简称"本次交易"），本次交易将在本次发行获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册批复之后实施。 证券代码：600397 证券简称：江钨装备 公告编号：2026-015 本次发行及本次交易相关事项已经公司第九届董事会第七次会议审议 通过 ...

江西江钨稀贵装备股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2026-2028 年） 为完善和健全江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护 投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，根据《中华人民共和国公 司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》及《江西江钨稀贵装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，公司在关注自身发展的同时，高度重视股东的合理投资回报，特制 定未来三年股东分红回报规划（2026-2028 年）（以下简称"本规划"）。具体 内容如下： 一、本规划考虑的因素 公司着眼于自身的长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、股东 要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前 及未来的盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信 贷及债券融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对 股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 在符合国家相关法律法规及 ...

| 硬质合金 | 指 | 碳化钨粉加入粘结金属通过加压烧结制成的合金材料， | | --- | --- | --- | | | | 具有硬度高、韧性强、熔点高、耐磨、耐腐蚀等特点， | | | | 主要用于制造切削工具、刀具、钴具和耐磨零部件 | | | | 元素符号为 Ta 的金属元素，银灰色，延展性好，耐腐蚀 | | 钽 | 指 | 性强。用于制造钽电解电容器、半导体芯片、防腐组件、 | | | | 耐高温制品、高温、耐腐蚀和硬质合金等合金添加剂、 | | | | 生物医疗植入体等 | | | | 元素符号为 的金属元素，灰白色，延展性好。用于制 Nb | | 铌 | 指 | 造耐高温、耐腐蚀和硬质合金等合金的添加剂，还用于 | | | | 光学镀膜靶材、铌射频超导腔、耐高温基材、防腐组件、 | | | | 电子元器件等的制造 | | 国家发改委 | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 证券交易所/上交所 | 指 | 上海证券交易所 | | A 股 | 指 | 人民币普通股股票 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 ...

根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定："前次募 集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募 集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近 一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的 前募报告"。 证券代码：600397 证券简称：江钨装备 公告编号：2026-012 江西江钨稀贵装备股份有限公司 关于公司无需编制前次募集资金使用情况 专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西江钨稀贵装备股份有限公司董事会 2026 年 2 月 12 日 鉴于公司前次募集资金到账时间已超过五个会计年度，公司最近五个会计年 度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等《上市公司证券发行注册管理办 法》规定的证券品种募集资金的情况，因此公司本次向特定对象发行 A 股股票 无需编制前次募集资金使用情况报告，亦无需聘请会计师事务所对前次募集资金 使用情况出具鉴证报告。 特此公告。 1 ...

证券代码：600397 证券简称：江钨装备 公告编号：2026-014 江西江钨稀贵装备股份有限公司 关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回 报填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要事项提示：本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预 测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来 利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成 损失的，公司不承担赔偿责任。敬请广大投资者注意投资风险。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等规定的要求，为 了维护全体股东的合法权益，保障中小投资者利益，江西江钨稀贵装备股份有限 公司（以下简称"公司"或"上市公司"）就 2026 年 ...