为避免参与人员泄露本次交易有关信息，上市公司与本次交易的相关方就本 次交易事宜进行磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的 知悉范围，确保信息处于可控范围内，并及时编制和签署重大事项进程备忘录。 上市公司及时对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并将内幕信息知情 中信证券股份有限公司 关于安源煤业集团股份有限公司本次重组信息公布前 股票价格波动情况之核查意见 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以持有的煤 炭业务相关资产及负债与江西江钨控股发展有限公司持有的赣州金环磁选科技 装备股份有限公司 8,550 万股股份（对应股比 57%）的等值部分进行置换，拟置 入资产与拟置出资产交易价格的差额部分，由一方向另一方以现金方式补足（以 下简称"本次交易"）。中信证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为 本次交易的独立财务顾问，对上市公司在本次交易首次公告前 20 个交易日的股 票价格波动情况进行了核查，具体情况如下： 一、上市公司首次公告前 20 个交易日股票价格波动情况 上市公司于 2025 年 4 月 3 日首次公告了本次交易的相关信息。在本次交易 首次公告披露 ...

（一）本次交易的拟置入资产为金环磁选8,550万股股份（对应股比57%）， 该等拟置入资产的过户不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工 等有关报批事项。本次交易已经履行和尚需履行的决策及审批程序已在《安源 煤业集团股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）》（以下简称 "《报告书》"）中详细披露，且已对该等报批事项可能无法获得批准的风险作 出特别提示。 中信证券股份有限公司关于安源煤业集团股份有限公司 本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划 和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的核查意见 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"安源煤业"）拟以持 有的煤炭业务相关资产及负债与江西江钨控股发展有限公司持有的赣州金环磁 选科技装备股份有限公司（以下简称"金环磁选"）8,550万股股份（对应股比 57%）的等值部分进行置换，拟置入资产与拟置出资产交易价格的差额部分， 由一方向另一方以现金方式补足（以下简称"本次交易"）。中信证券股份有限 公司（以下简称"独立财务顾问"）接受安源煤业的委托，担任本次交易的独立 财务顾问。 （二）交易对方合法拥有拟置入资产的完整权利，不存在限 ...

中信证券股份有限公司 关于 安源煤业集团股份有限公司 重大资产置换暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （一）本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本 着客观、公正的原则对本次交易出具独立财务顾问报告； （二）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供 方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风 险责任； （三）本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行 本次交易相关协议和声明或承诺的基础上出具； （四）本独立财务顾问报告不构成对上市公司的任何投资建议或意见，对投 资者根据本独立财务顾问报告作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务 顾问不承担任何责任； 二〇二五年六月 独立财务顾问声明和承诺 中信证券股份有限公司接受安源煤业集团股份有限公司的委托，担任本次重 大资产置换暨关联交易之独立财务顾问，并就该事项出具独立财务顾问报告。本 独立财务顾问声明与承诺如下： 独立财务顾问 一、独立财务顾问声明 （五）本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在独立 ...

安源煤业集团股份有限公司 拟置出资产专项审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 二、审计报告附送 三、审计报告附件 1. 拟置出资产专项模拟合并资产负债表 2. 拟置出资产专项模拟合并利润表 3. 拟置出资产专项模拟母公司资产负债表 4. 拟置出资产专项模拟母公司利润表 5. 拟置出资产专项模拟财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区 ...

安源煤业集团股份有限公司 备考财务报表审阅报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、备考财务报表审阅报告 二、备考财务报表 1. 备考合并资产负债表 2. 备考合并利润表 3. 备考财务报表附注 三、审阅报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 Tower B,Lize SOHO, 20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China tel):010-51423818 传真(fax):01 ...

中信证券股份有限公司关于本次交易符合《关于加强证券公 司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的 意见》的相关规定之核查意见 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以持有的煤 炭业务相关资产及负债与江西江钨控股发展有限公司持有的赣州金环磁选科技 装备股份有限公司 8,550 万股股份（对应股比 57%）的等值部分进行置换，拟置 入资产与拟置出资产交易价格的差额部分，由一方向另一方以现金方式补足（以 下简称"本次交易"）。中信证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为 上市公司本次交易的独立财务顾问，根据《关于加强证券公司在投资银行类业务 中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告〔2018〕22 号）的有 关规定，就独立财务顾问及上市公司在本次交易中聘请第三方机构或个人的行为 进行核查并发表如下意见： 一、独立财务顾问有偿聘请第三方行为的核查 本次交易中，本独立财务顾问不存在直接或间接有偿聘请第三方机构或个人 的行为。 二、上市公司有偿聘请第三方行为的核查 本独立财务顾问对本次交易中上市公司有偿聘请第三方机构或个人的行为 进行了充分必要的核查，核查情况如下： 1、上 ...

中信证券股份有限公司 根据上市公司 2024 年度审计报告及中兴华会计师出具的备考审阅报告（中 兴华阅字（2025）第 020009 号），本次交易完成前后，上市公司每股收益的对 比情况具体如下： 关于安源煤业集团股份有限公司本次交易摊薄即期回报 情况及采取填补措施之专项核查意见 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以持有的 煤炭业务相关资产及负债与江西江钨控股发展有限公司持有的赣州金环磁选科 技装备股份有限公司8,550万股股份（对应股比57%）的等值部分进行置换，拟 置入资产与拟置出资产交易价格的差额部分，由一方向另一方以现金方式补足 （以下简称"本次交易"）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发〔2013〕110号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发〔2014〕17号）、中国证监会《关于首发及再融资、重 大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号） 等法规要求，中信证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交 易的独立财务顾问，就本次交易对即期回报摊薄的影响情况、防范 ...

北方亚事资产评估有限责任公司 关于安源煤业集团股份有限公司重大资产重组前发生业绩 异常或本次重组存在拟置出资产情形相关事项 之专项核查意见 上海证券交易所: 一、拟置出资产的评估作价情况,相关评估方法、评估假设、评估参数预测是否合 理,是否符合资产实际经营情况,是否履行必要的决策程序等。 (一)本次拟置出资产的评估作价情况 北方亚事按照法律、行政法规和资产评估准则的规定,采用资产基础法,按照必要 的评估程序,对安源煤业拟重大资产置换涉及的该公司所持有的煤炭业务相关资产及负 债在2024年12月31日的市场价值进行评估。 北方亚事采用资产基础法对安源煤业集团股份有限公司拟重大资产置换涉及的该 公司所持有的煤炭业务相关资产及负债的市场价值进行了评估,最终采取了资产基础法 下的评估结果作为评估结论。根据北方亚事评估出具的《安源煤业股份有限公司拟重 大资产置换涉及的该公司所持有的煤炭业务相关资产及负债的市场价值资产评估报告》, 在 评估基准日2024年12月31日,在持续经营条件下,安源煤业集团股份有限公司拟重大资产 置换涉及置出的煤炭业务母公司口径相关资产账面价值433,920.20万元,评估值146,892. 2 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 安源煤业集团股份有限公司 拟置入资产所涉及的 赣州金环磁选科技装备股份有限公司 股东全部权益 资产评估报告 鹏信资评报字[2025]第 S258 号 （共 3 册，第 1 册） 评估基准日：2024 年 12 月 31 日 资产评估报告日：2025 年 5 月 23 日 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 SHENZHEN PENGXIN APPRAISAL LIMITED 中国广东省深圳市福田区福中路 29 号(彩田路口)福景大厦中座十四楼 Floor 14, Middle Block, Fujing Building, 29 Fuzhong Road, Futian District,Shenzhen, China 电话(Tel):+86755-8240 6288 传真(Fax):+86755-8242 0222 直线(Dir):+86755-8240 3555 邮政编码(Postcode):518026 http://www.pengxin.com Email: px@pengxin.com | 报告编码: | 4747020050202501956 | | ...

本报告依据中国资产评估准则编制 安源煤业集团股份有限公司拟重大资产置换 涉及该公司所持有的煤炭业务相关资产 及负债的市场价值 资产评估报告 北方亚事评报字[2025]第 01-0698 号 古有限责倍公 SMENT CO. 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4711020080202501341 | | | --- | --- | --- | | KHN[2025]第 1458 号 | 合同编号: | | | 法定评估业务资产评估报告 | 报告类型: | | | 北方亚事评报字[2025]第 01-0698 号 | 报告文号: | | | 安源煤业集团股份有限公司拟重大资产量换涉及该 | | | | 公司所持有的煤炭业务相关资产及负债的市场价值 | 报告名称: | | | 资产评估报告 | | | | 369,771,060.07 元 | 评估结论: | | | 评估报告日: | 2025 年 05月 23 日 | | | 北方亚事资产评 | 评估机构名称: | | | 张小玲(资产评 | 36020013 | 签名人员: | | 6000131 | 李涛(资产评估师 | | | ...