关于安源煤业集团股份有限公司 本次重大资产重组前业绩异常或拟置出资产情形的 专项核查说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于安源煤业集 ...

一、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明 1、公司与本次交易的相关方就本次交易事宜进行磋商时，采取了必要且充分的保 密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围内。 2、公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖本公司股票的情 况进行了自查，并将内幕信息知情人名单向上海证券交易所进行了上报。同时，公司根 据交易进程情况制作了重大事项进程备忘录并经相关人员签字确认。 3、2025 年 4 月 3 日，公司发布《安源煤业集团股份有限公司关于筹划重大资产置 换暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2025-015），披露江西钨业控股集团有限公 司拟将控股子公司江钨发展持有的金环磁选 57.00%股份与公司所持有的煤炭业务相关 资产及负债进行置换，拟置入资产与拟置出资产交易价格的差额由一方向另一方以现金 等方式补足。2025 年 5 月 1 日、2025 年 5 月 31 日，公司分别发布《安源煤业关于筹划 重大资产置换暨关联交易的进展公告》，持续披露本次交易的进展情况。 安源煤业集团股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交法律文件的有效性的说明 安源煤业集 ...

丰城曲江煤炭开发有限责任公司曲江矿井 采矿权评估报告 北方亚事矿评报字[2025]第 014 号 北方亚事会精神官直 NORTH ASIA ASSETS ASSESSMENT LTD 二〇二五年五月 ing for a com 评估委托方: 安源 评估机构名称: 评估报告名称: 书江矿井 票石 报告内部编号: 北方亚 评 估 值: 6122.13(万元) 报告签字人: 王剑(矿业权评估师) 陈梦伟(矿业权评估师) 说明: 1、二维码及报告编码相关信息应与中国矿业权评估师协会评估报告统一编码管理系统 内存档资料保持一致; 2、本评估报告统一编码回执单仅证明矿业权评估报告已在中国矿业权评估师协会评估 报告统一编码管理系统进行了编码及存档,不能作为评估机构和签字评估师免除相关 法律责任的依据; 3、在出具正式报告时,本评估报告统一编码回执单应列装在报告的封面或扉页位置。 中国矿业权评估师协会 评估报告统一编码回执单 丰城曲江煤炭开发有限责任公司曲江矿井采矿权评估报告 丰城曲江煤炭开发有限责任公司曲江矿井 采矿权评估报告 摘 要 北方亚事矿评报字[2025]第 014 号 评估对象:丰城曲江煤炭采ຽ者限责任公司曲江矿 ...

证券代码：600397 证券简称：安源煤业 上市地：上海证券交易所 安源煤业集团股份有限公司 重大资产置换暨关联交易报告书 （草案）摘要 | 交易对方名称 | 住所 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街 | 号淳和 | 188 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 江西江钨控股发展有限公司 | 大厦 | 楼 | 室 | 12 | 1213 | 独立财务顾问 二〇二五年六月 安源煤业集团股份有限公司 重大资产置换暨关联交易报告书（草案）摘要 声明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同 含义。 一、公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺如本 次交易所提供或者披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，被司法 机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让其 在上市公司拥有权益的股份。 本次交易完成后，本公 ...

中信证券股份有限公司 独立财务顾问主办人： 关于不存在《上市公司监管指引第 7 号—上市公司重大资产 重组相关股票异常交易监管》第十二条规定不得参与任何上 市公司重大资产重组情形的说明 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以持有 的煤炭业务相关资产及负债与江西江钨控股发展有限公司持有的赣州金环磁选 科技装备股份有限公司 8,550 万股股份（对应股比 57%）的等值部分进行置换， 拟置入资产与拟置出资产交易价格的差额部分，由一方向另一方以现金方式补足 （以下简称"本次交易"）。中信证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"） 作为上市公司本次交易的独立财务顾问，现根据《上市公司监管指引第 7 号—上 市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条之规定，就本公司及相关 经办人员是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组的情形说明如下： 本独立财务顾问及本独立财务顾问的经办人员不存在泄露本次交易内幕信 息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形，不存在因涉嫌本次交易相关的内 幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因涉嫌与重大资 产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委 ...

安源煤业集团股份有限公司董事会 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产的说明 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以持有的煤炭 业务相关资产及负债与江西江钨控股发展有限公司持有的赣州金环磁选科技装备股份 有限公司 8,550 万股股份（对应股比 57%）的等值部分进行置换，拟置入资产与拟置出 资产交易价格的差额部分，由一方向另一方以现金方式补足（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的规定："上市公司在十二个月 内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照 本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范 围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规 定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近 的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。" 公司董事会就本次交易前 12 个月内购买、出售资产的情况说明如下： 1、2024 年 7 月 31 日，公司召开第八届董事会第十九次会议，审议通过《关于拟转 让 ...

安源煤业集团股份有限公司董事会 关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他 公司聘请上述第三方机构的行为合法合规，符合《关于加强证券公司在投资银行类 业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定。 除上述聘请行为外，公司本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个 人的行为。 特此说明。 1、上市公司聘请中信证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问； 2、上市公司聘请北京市嘉源律师事务所作为本次交易的法律顾问； 3、上市公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计和审 阅机构； 4、上市公司聘请深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司作为本次交易的拟 置入资产评估机构，聘请北方亚事资产评估有限责任公司作为本次交易的拟置出资产评 估机构。 5、上市公司聘请北京中兴华税务师事务所有限责任公司为本次交易提供税务咨询 等服务。 第三方机构或个人的说明 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以持有的煤炭 业务相关资产及负债与江西江钨控股发展有限公司持有的赣州金环磁选科技装备股份 有限公司 8,550 万股股份（对应股比 57%）的等值部分进行置换，拟置入资产与拟置 ...

安源煤业集团股份有限公司董事会 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三 条规定的重组上市情形的说明 一、交易方案概述 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以持有的煤炭 业务相关资产及负债与江西江钨控股发展有限公司持有的赣州金环磁选科技装备股份 有限公司 8,550 万股股份（对应股比 57%）的等值部分进行置换，拟置入资产与拟置出 资产交易价格的差额部分，由一方向另一方以现金方式补足（以下简称"本次交易"）。 二、构成重组上市的标准 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定："上市公司自控制权发生 变更之日起三十六个月内，向收购人及其关联人购买资产，导致上市公司发生以下根本 变化情形之一的，构成重大资产重组，应当按照本办法的规定履行相关义务和程序： （一）购买的资产总额占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并 财务会计报告期末资产总额的比例达到 100%以上； （六）中国证监会认定的可能导致上市公司发生根本变化的其他情形。" 三、本次交易不构成重组上市 本次交易前三十六个月内，公司间接控股股东为江西省投资集团有限公司，公司实 际控制人为江西省国有资 ...

江西煤业集团有限责任公司安源煤矿 采矿权评估报告 北方亚事矿评报字[2025]第 015 号 评估有限责任公司 ASSESSMENT CO.,LTD 中国矿业权评估师协会 评估报告统一编码回执单 465 TOK 2017-02-1 安源煤业集团股份有限公司 评估委托方: 评估机构名称: 北方亚事资产评估有限责任公司 惠煤矿采矿 评估报告名称: 江西煤业 权评 报告内部编号: 北方 值: 247 评 住 报告签字人: 王剑 ( + 陈梦伟(矿业权评估师) 说明: 1、二维码及报告编码相关信息应与中国矿业权评估师协会评估报告统一编码管理系统 内存档资料保持一致; 2、本评估报告统一编码回执单仅证明矿业权评估报告已在中国矿业权评估师协会评估 报告统一编码管理系统进行了编码及存档，不能作为评估机构和签字评估师免除相关 法律责任的依据; 3、在出具正式报告时，本评估报告统一编码回执单应列装在报告的封面或扉页位置。 江西煤业集团有限责任公司安源煤矿采矿权评估报告 江西煤业集团有限责任公司安源煤矿 采矿权评估报告 摘 要 北方亚事矿评报字[2025]第 015 号 评估对象:江西煤业集团 原煤矿采矿权 评估委托人:安源煤业 ...

江西煤业集团有限责任公司山西煤矿 采矿权评估报告 北方亚事矿评报字[2025]第 016 号 北方亚事 公司 NORTH NT CO.,LTD =( 中国矿业权评估师协会 评估报告统一编码回执单 # 马:11103202502020608 评估委托方: 安源煤业集团股份有限公司 北方亚事资产评 评估机构名称: 江西煤业集 评估报告名称: 团有限责任公 权评估报 报告内部编号: 北方亚事 评 估 值: 4024.15(万元 报告签字人: 王剑(矿业权评估师) 陈梦伟(矿业权评估师) 说明: 1、二维码及报告编码相关信息应与中国矿业权评估师协会评估报告统一编码管理系统 内存档资料保持一致; 2、本评估报告统一编码回执单仅证明矿业权评估报告已在中国矿业权评估师协会评估 报告统一编码管理系统进行了编码及存档,不能作为评估机构和签字评估师免除相关 法律责任的依据; 3、在出具正式报告时,本评估报告统一编码回执单应列装在报告的封面或扉页位置。 江西煤业集团有限责任公司山西煤矿采矿权评估报告 江西煤业集团有限责任公司山西煤矿 采矿权评估报告 摘要 北方亚事矿评报字[2025]第 016 号 评估对象: 江西煤业集团有限责任 ...