根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的规定："上市公司在十 二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应 数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无 须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重 组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有 或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形 下，可以认定为同一或者相关资产。" 中信证券股份有限公司 关于安源煤业集团股份有限公司本次交易前十二个月内购 买与出售资产情况之独立财务顾问核查意见 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以持有 的煤炭业务相关资产及负债与江西江钨控股发展有限公司持有的赣州金环磁选 科技装备股份有限公司 8,550 万股股份（对应股比 57%）的等值部分进行置换， 拟置入资产与拟置出资产交易价格的差额部分，由一方向另一方以现金方式补足 （以下简称"本次交易"）。 中信证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的独立 财务顾问，对上市公司本次交易前 12 个月内购买、出售资 ...

北方亚事资产评估有限责任公司 关于安源煤业集团股份有限公司重大资产重组前发生业绩 异常或本次重组存在拟置出资产情形相关事项 之专项核查意见 上海证券交易所: 一、拟置出资产的评估作价情况,相关评估方法、评估假设、评估参数预测是否合 理,是否符合资产实际经营情况,是否履行必要的决策程序等。 (一)本次拟置出资产的评估作价情况 北方亚事按照法律、行政法规和资产评估准则的规定,采用资产基础法,按照必要 的评估程序,对安源煤业拟重大资产置换涉及的该公司所持有的煤炭业务相关资产及负 债在2024年12月31日的市场价值进行评估。 北方亚事采用资产基础法对安源煤业集团股份有限公司拟重大资产置换涉及的该 公司所持有的煤炭业务相关资产及负债的市场价值进行了评估,最终采取了资产基础法 下的评估结果作为评估结论。根据北方亚事评估出具的《安源煤业股份有限公司拟重 大资产置换涉及的该公司所持有的煤炭业务相关资产及负债的市场价值资产评估报告》, 在 评估基准日2024年12月31日,在持续经营条件下,安源煤业集团股份有限公司拟重大资产 置换涉及置出的煤炭业务母公司口径相关资产账面价值433,920.20万元,评估值146,892. 2 ...

中信证券股份有限公司 根据上市公司 2024 年度审计报告及中兴华会计师出具的备考审阅报告（中 兴华阅字（2025）第 020009 号），本次交易完成前后，上市公司每股收益的对 比情况具体如下： 关于安源煤业集团股份有限公司本次交易摊薄即期回报 情况及采取填补措施之专项核查意见 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以持有的 煤炭业务相关资产及负债与江西江钨控股发展有限公司持有的赣州金环磁选科 技装备股份有限公司8,550万股股份（对应股比57%）的等值部分进行置换，拟 置入资产与拟置出资产交易价格的差额部分，由一方向另一方以现金方式补足 （以下简称"本次交易"）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发〔2013〕110号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发〔2014〕17号）、中国证监会《关于首发及再融资、重 大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号） 等法规要求，中信证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交 易的独立财务顾问，就本次交易对即期回报摊薄的影响情况、防范 ...

（一）本次交易的拟置入资产为金环磁选8,550万股股份（对应股比57%）， 该等拟置入资产的过户不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工 等有关报批事项。本次交易已经履行和尚需履行的决策及审批程序已在《安源 煤业集团股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）》（以下简称 "《报告书》"）中详细披露，且已对该等报批事项可能无法获得批准的风险作 出特别提示。 中信证券股份有限公司关于安源煤业集团股份有限公司 本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划 和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的核查意见 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"安源煤业"）拟以持 有的煤炭业务相关资产及负债与江西江钨控股发展有限公司持有的赣州金环磁 选科技装备股份有限公司（以下简称"金环磁选"）8,550万股股份（对应股比 57%）的等值部分进行置换，拟置入资产与拟置出资产交易价格的差额部分， 由一方向另一方以现金方式补足（以下简称"本次交易"）。中信证券股份有限 公司（以下简称"独立财务顾问"）接受安源煤业的委托，担任本次交易的独立 财务顾问。 （二）交易对方合法拥有拟置入资产的完整权利，不存在限 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 安源煤业集团股份有限公司拟重大资产置换 涉及该公司所持有的煤炭业务相关资产 及负债的市场价值 资产评估报告 北方亚事评报字[2025]第 01-0698 号 古有限责倍公 SMENT CO. 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4711020080202501341 | | | --- | --- | --- | | KHN[2025]第 1458 号 | 合同编号: | | | 法定评估业务资产评估报告 | 报告类型: | | | 北方亚事评报字[2025]第 01-0698 号 | 报告文号: | | | 安源煤业集团股份有限公司拟重大资产量换涉及该 | | | | 公司所持有的煤炭业务相关资产及负债的市场价值 | 报告名称: | | | 资产评估报告 | | | | 369,771,060.07 元 | 评估结论: | | | 评估报告日: | 2025 年 05月 23 日 | | | 北方亚事资产评 | 评估机构名称: | | | 张小玲(资产评 | 36020013 | 签名人员: | | 6000131 | 李涛(资产评估师 | | | ...

关于筹划重大资产置换暨关联交易的进展公告 安源煤业集团股份有限公司 证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2025-49 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●截至目前，本次交易已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，且交易 双方已签署附生效条件的《资产置换协议》，但本次交易尚需提交公司股东大会 审议，仍需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策程序后方可正 式实施。 ●本次交易相关事项尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及 时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、本次交易概述 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日收到 控股股东江西钨业控股集团有限公司（以下简称"江钨控股"）出具的《告知函》， 江钨控股拟将控股子公司江西江钨控股发展有限公司持有的赣州金环磁选科技 装备股份有限公司 57.00%股份与公司所持有的煤炭业务相关资产及负债进行置 换，拟置入资产与拟置出资产交易价格的差额由一方向另一方以现金等方 ...

安源煤业集团股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划 和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以持有的煤炭 业务相关资产及负债与江西江钨控股发展有限公司持有的赣州金环磁选科技装备股份 有限公司（以下简称"金环磁选"）8,550 万股股份（对应股比 57%）的等值部分进行 置换，拟置入资产与拟置出资产交易价格的差额部分，由一方向另一方以现金方式补足 （以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实 施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了审慎分析，认为： （一）本次交易的拟置入资产为金环磁选 8,550 万股股份（对应股比 57%），该等 拟置入资产的过户不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事 项。本次交易已经履行和尚需履行的决策及审批程序已在《安源煤业集团股份有限公司 重大资产置换暨关联交易报告书（草案）》中详细披露，且已对该等报批事项可能无法 获得批准的风险作出特别提示。 （二）交易对方合法拥有拟置入资产的完整权利，不存 ...

安源煤业集团股份有限公司 关于重大资产重组的一般风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以持有的煤炭业务相关资产及 负债与江西江钨控股发展有限公司持有的赣州金环磁选科技装备股份有限公司8,550万 股股份（对应股比 57%）的等值部分进行置换，拟置入资产与拟置出资产交易价格的差 额部分，由一方向另一方以现金方式补足（以下简称"本次交易"）。 2025 年 6 月 27 日，公司召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议 审议通过了《关于<安源煤业集团股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）> 及其摘要的议案》等与本次交易相关议案，具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露 媒体的相关公告。 证券代码：600397 股票简称：安源煤业 公告编号：2025-047 本次交易方案尚需取得国资主管单位的正式批准、公司股东大会审议批准，并取得 其他必须的审批、备案或授权（如有）后方可正式实施。本次交易能否取得上述批准、 审批、备案或授权，以及取得相关批准、审 ...

安源煤业集团股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 2025 年 6 月 27 日 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以持有的煤炭 业务相关资产及负债与江西江钨控股发展有限公司持有的赣州金环磁选科技装备股份 有限公司 8,550 万股股份（对应股比 57%）的等值部分进行置换，拟置入资产与拟置出 资产交易价格的差额部分，由一方向另一方以现金方式补足（以下简称"本次交易"）。 5、公司多次告知内幕信息知情人员履行保密义务和责任，并将在董事会正式披露 本次交易后，向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请查询自查期间内本次交 易内幕信息知情人是否存在买卖上市公司股票的行为。 综上所述，公司已采取必要措施防止保密信息泄露，严格遵守了保密义务，公司及 公司董事、监事、高级管理人员没有利用该等信息在二级市场买卖公司股票之行为，也 不存在利用该信息进行内幕交易的情形。 特此说明。 安源煤业集团股份有限公司董事会 公司董事会就本次交易采取的保密措施及保密制度作出如下说明： 1、公司与交易相关方就本次交易事宜进行磋商时，即告知交易相关方对本次交易 相关信息严格保密，在内幕信 ...

安源煤业集团股份有限公司董事会 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评 估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以持有的煤炭 业务相关资产及负债与江西江钨控股发展有限公司持有的赣州金环磁选科技装备股份 有限公司 8,550 万股股份（对应股比 57%）的等值部分进行置换，拟置入资产与拟置出 资产交易价格的差额部分，由一方向另一方以现金方式补足（以下简称"本次交易"）。 为本次交易之目的，公司聘请了深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司作为 拟置入资产的评估机构，聘请了北方亚事资产评估有限责任公司作为拟置出资产的评估 机构。公司董事会就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的 的相关性以及评估定价的公允性说明如下： 一、评估机构的独立性 公司为本次交易聘请的深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司、北方亚事资 产评估有限责任公司具备《中华人民共和国证券法》等法律法规及中国证监会规定的从 事证券服务业务条件。除为本次交易提供资产评估服务外，评估机构及其经办评估师与 本次交易各方不存在关联关系，也不存在影响其提供服务 ...