新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2023-057 新疆天润乳业股份有限公司关于 更新向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 的提示性公告 新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 14 日在上 海证券交易所（以下简称"上交所"）网站（http://www.sse.com.cn）披露了 《新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行可转债证券募集说明书（申报 稿）》等相关文件。 根据本次项目进展，公司按照相关要求会同中介机构对募集说明书等申请文 件的财务数据及其他变动事项更新至 2023 年半年度，具体内容详见公司同日在 上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新疆天润乳业股份有限公司向 不特定对象发行可转债证券募集说明书（修订稿）》等相关文件。 本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可 实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚 存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关法律法规 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 新疆天润乳业股份有限公司 向不特定对象发行可转债 之 上市保荐书 保荐人 二〇二三年九月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人吴小鹏、甘伟良已根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及上 海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 | 释 义 3 | | --- | | 一、发行人基本情况 4 | | 二、发行人本次发行情况 15 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地址、 | | 电话和其他通讯方式 15 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 17 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 18 | | 六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | 和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明 19 | | 七、保荐人关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断以及 ...

北京国枫律师事务所 关于新疆天润乳业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书之二 国枫律证字[2023]AN127-6 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于新疆天润乳业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书之二 国枫律证字[2023]AN127-6号 致：新疆天润乳业股份有限公司（发行人） 根据本所与发行人签订的《律师服务协议书》，本所接受发行人的委托， 担任发行人本次发行的专项法律顾问。 本所律师已根据《公司法》《证券法》《管理办法》《证券法律业务管理 办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规 定并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人提供 的文件和有关事实进行了查验，并就发行人本次发行事宜出具了《北京国枫律 师事务所关于新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 的法律意见书 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥1,389,185,619.96, representing a 12.62% increase compared to ¥1,233,464,515.70 in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥125,804,699.69, up 16.55% from ¥107,943,039.26 in the previous year[19]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥117,104,227.33, reflecting a 21.05% increase from ¥96,736,670.34 in the same period last year[19]. - Basic earnings per share increased by 18.33% to CNY 0.3989 compared to the same period last year[21]. - Diluted earnings per share also rose by 18.33% to CNY 0.3989 year-on-year[21]. - The weighted average return on equity improved by 0.60 percentage points to 5.35%[21]. - The company reported a total non-recurring gains and losses of CNY 8,700,472.36, primarily from government subsidies and other income[22]. - The company achieved a revenue of CNY 1,389,185,619.96 in the first half of 2023, representing a 12.62% increase compared to CNY 1,233,464,515.70 in the same period last year[43]. - The company sold 146,400 tons of dairy products in the first half of 2023, a growth of 6.71% year-on-year[38]. - The company launched 16 new products in the first half of 2023, contributing positively to performance[39]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities decreased by 33.87% to ¥100,197,133.70, down from ¥151,508,086.69 in the previous year[20]. - The company generated a net cash flow from operating activities of CNY 10,019.71 million and paid various taxes amounting to CNY 4,777.63 million[36]. - The company’s investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 494,989,298.55, mainly due to the acquisition of New Agricultural Dairy[44]. - The company’s financing activities generated a net cash inflow of CNY 484,767,059.76, reflecting increased acquisition loans[45]. - The net cash flow from operating activities for the first half of 2023 was ¥42,842,750.63, a significant decrease of 88.2% compared to ¥361,973,284.93 in the same period of 2022[127]. - The net cash flow from investing activities was negative at -¥408,748,807.86, worsening from -¥30,002,503.10 in the first half of 2022[128]. Assets and Liabilities - The total assets of the company increased by 36.80% to ¥5,380,959,481.14, compared to ¥3,933,478,713.51 at the end of the previous year[20]. - The total liabilities amounted to CNY 2,730,107,132.94, compared to CNY 1,394,799,904.43, marking a significant increase of around 95.7%[111]. - The company's short-term borrowings rose to CNY 399,091,805.56 from CNY 269,176,427.78, which is an increase of approximately 48.3%[110]. - Long-term borrowings reached ¥821,991,814.52, a 100.00% increase, due to acquisition loans for Xin Nong Dairy[47]. - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 2,375,768,673.23 from CNY 2,308,941,957.96, reflecting a growth of approximately 2.9%[111]. Market and Industry Trends - The dairy industry is experiencing increased competition, with domestic brands focusing on technological innovation and high-end market expansion[29]. - The supply of raw milk is increasing, but prices are declining, leading to a mismatch in supply and demand[28]. - The penetration rate of low-temperature fresh milk in liquid milk consumption is expected to rise due to improved cold chain logistics and consumer preferences[29]. - The Chinese dairy industry is supported by government policies aimed at enhancing quality and expanding consumption by 2025 and 2030[26]. - The competitive landscape is intensifying, with national brands potentially acquiring regional players, which could challenge the company's market expansion efforts[58]. Research and Development - The company has established partnerships with universities for R&D, resulting in 68 national patents, including 9 invention patents[34]. - The company’s R&D expenses increased by 255.18% to CNY 11,492,547.79, driven by new product development and livestock technology improvements[43]. - The company emphasizes high-end and functional product development to meet personalized consumer demands[30]. Environmental and Social Responsibility - The company is investing in environmental protection measures to comply with increasing regulatory standards, which may affect operational costs[58]. - The company has not faced any administrative penalties for environmental issues in the reporting period[74]. - The company leveraged its role as a key agricultural enterprise in southern Xinjiang, focusing on dairy processing and related industries to support local economic development and employment[80]. - Tianrun Dairy continued targeted poverty alleviation efforts in the 51st regiment of southern Xinjiang, implementing specific measures based on the needs of impoverished communities[80]. Related Party Transactions and Governance - The company expects to engage in related party transactions amounting to approximately CNY 19 million for the year 2023, with actual transactions in the first half of 2023 totaling CNY 7.2872 million[89]. - The company has committed to ensuring that related party transactions do not harm the interests of non-related shareholders and will adhere to fair pricing principles[86]. - There are no significant litigation or arbitration matters affecting the company during the reporting period[88]. - The company has established a commitment to avoid future competition with its controlling shareholder and ensure fair treatment in related transactions[86]. Financial Reporting and Compliance - The financial statements are prepared based on the assumption of ongoing operations and comply with accounting standards[152]. - The company’s accounting policies and estimates are in accordance with the relevant accounting standards[152]. - The company has confirmed its ability to continue as a going concern for the next 12 months[150].

新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2023-056 新疆天润乳业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 8 月 25 日（星期五）至 8 月 31 日（星期四）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 zqb600419@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日发布 了公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果和财务状况，公司定于 2023 年 9 月 1 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开， ...

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） X i g e m a C p a s ( S p e c i a l G e n e r a l P a r t n e r s h i p ) 关于新疆天润乳业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 7 月 26 日下发的《关于新疆天润乳业股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕 519 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，我们在审慎核查的基础上，就审核 问询函中的相关问题作出如下答复： 问题 2、关于融资规模以及效益测算 根据申报材料，1）发行人本次募集资金不超过 9.9 亿元，其中用于"年产 20 万吨乳制品加工项目"7.12 亿元、用于"补充流动资金"2.78 亿元。2）本 次募投项目建成且达产后，预计内部收益率为 15.8%。 请发行人说明：（1）建筑工程费、设备购置及安装费等具体内容及测算过 程，建筑面积、设备购置数量的确定依据及合理性，与新增产能的匹配关系， 建筑单价、设备单价以及安装费与公司已投产项目及同行业公司可比项目 ...

新疆天润乳业股份有限公司 与 中信建投证券股份有限公司 关于 新疆天润乳业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） $$\Xi{\bf O}\,{\bf\underline{{{=}}}}\,{\bf\underline{{{=}}}}\,{\bf\#}/\backslash\,{\bf\#}$$ 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 7 月 26 日下发的《关于新疆天润乳业股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕 519 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，新疆天润乳业股份有限公司（以下 简称"天润乳业""发行人"或"公司"）会同本次向不特定对象发行可转换公司 债券的保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投""保荐机构" 或"保荐人"）、发行人律师北京国枫律师事务所（以下简称"国枫""发行人律 师"）和申报会计师希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"希格玛" "申报会计师"）等相关各方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询 ...

北京国枫律师事务所 关于新疆天润乳业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书之一 国枫律证字[2023] AN127-5 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真（Fax）: 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于新疆天润乳业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书之一 国枫律证字[2023]AN127-5号 致:新疆天润乳业股份有限公司（发行人） 根据本所与发行人签订的《律师服务协议书》,本所接受发行人的委托,担 任发行人本次发行的专项法律顾问。 本所律师已根据《公司法》《证券法》《管理办法》《证券法律业务管理办 法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定并 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对发行人提供的文件 和有关事实进行了查验,并就发行人本次发行事宜出具了《北京国枫律师事务所 关于新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见 书》(以下称"法律意见书")、《北京国枫律师事务所关于新疆天润乳业股份 有限公司向不特定对象 ...

新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2023-051 特此公告。 新疆天润乳业股份有限公司董事会 2023年8月11日 新疆天润乳业股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函回复的提示性公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 26 日收到 上海证券交易所(以下简称"上交所")出具的《关于新疆天润乳业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资） 〔2023〕519 号）。上交所审核机构对公司提交的向不特定对象发行可转换公司 债券申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构结合公司情况就审核问询函中提 出的问题进行了认真研究和逐项落实，现根据要求将审核问询函回复进行公开披 露，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆天润 乳业股份有限公司与中信建投证 ...

新疆天润乳业股份有限公司 1 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2023-045 新疆天润乳业股份有限公司关于参加新疆辖区 上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，新疆天润乳业股份有限公司（以下简称 "公司"）定于 2023 年 6 月 16 日参加由新疆证监局、新疆上市公司协会与深圳 市全景网络有限公司联合举办的"新疆辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接 待日活动"，现将有关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 6 月 16 日（周五）15:30-18:00。届时 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持 续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参 与。 特此公告 ...