新疆天润乳业股份有限公司向不特 定对象发行 A 股可转换公司债券信 用评级报告 编号：CCXI-20231818D-02 新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券信用评级报告 声 明 跟踪评级安排 中诚信国际信用评级有限责任公司 2024 年 6 月 25 日 * [16] M. C. 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据此报告采取 ...

股票简称：天润乳业 股票代码：600419 新疆天润乳业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 （注册地址：新疆乌鲁木齐市西山兵团乌鲁木齐工业园区丁香一街 9-181 号） 保荐人（主承销商） 二〇二四年十月 新疆天润乳业股份有限公司 可转债募集说明书摘要 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及 所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投 资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1 新疆天润乳业股份有限公司 可转债募集说明书摘要 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读募集说明书相关 章节。 一、关于本次可转换公司债券符合发行条件的说明 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法规规定，公司对申请 向不特定对象发行可 ...

新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2024-040 新疆天润乳业股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。 （二）本次监事会会议通知于 2024 年 10 月 17 日以电子邮件形式发出。 （三）本次监事会会议于 2024 年 10 月 21 日以通讯表决方式召开。 （四）本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。 二、监事会会议审议情况 1 新疆天润乳业股份有限公司 1.2 发行规模和发行数量 本次拟发行可转债总额为人民币99,000.00万元，发行数量99.00万手（990.00 万张）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.3 票面金额和发行价格 （一）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于进一步明确公司向不 特定对象发行可转换公司债 ...

新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2024-039 新疆天润乳业股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。 （二）本次董事会会议通知于 2024 年 10 月 17 日以电子邮件形式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 10 月 21 日以通讯方式召开。 （四）本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于进一步明确公司向不 特定对象发行可转换公司债券方案的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等现行法律、法规及规范性文 件的规定，结合新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，进一 步明确了本次 ...

新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"天润乳业"或"发行人"）向不特定对 象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监督管理委员会 证监许可〔2024〕899 号文同意注册。 本次发行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售，原股东优先配售后 余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统 向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要 和发行公告已于 2024 年 10 月 22 日（T-2 日）披露，募集说明书全文及相关资料 可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。 为便于投资者了解天润乳业本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情 况和本次发行的相关安排，发行人和主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请 广大投资者关注参与。 新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2024-042 新疆天润乳业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 ...

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌 昌公路 2702 号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：2024-038 新疆天润乳业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 312 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 120,989,784 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 38.3619 | | 份总数的比例（%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长刘让主持。会议 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于新疆天润乳业股份有限公司 1 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0460 号 致：新疆天润乳业股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新疆天润乳业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜 ...

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2024-037 新疆天润乳业股份有限公司关于 更新向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 （注册稿）等相关文件的提示性公告 新疆天润乳业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天润乳业股份有限公司董事会 2024 年 9 月 6 日 1 公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，根据该事项的进展情况及时履 行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券的申请已于 2023 年 12 月 5 日获得上海证券交易所上市审核委员会审议通 过，并于 2024 年 6 月 11 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）出具的《关于同意新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕899 号），同意公司向不特定对象发行 可转换公司债券的注册申请。 根据本次项目进展，结合已披露的公司 2024 年半年度报 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 新疆天润乳业股份有限公司 向不特定对象发行可转债 之 发行保荐书 保荐人 二〇二四年九月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人吴小鹏、甘伟良根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | | | 保荐人出具的证券发行保荐书 释 义 | 在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： | | --- | | 保荐人/保荐机构/中 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 信建投证券 | | | | 天润乳业/本公司/公 | 指 | 新疆天润乳业股份有限公司 | | 司/发行人 | | | | 中国证监会/证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 上交所 | 指 | 上海证券交易所 | | 本次发行/可转债 | 指 | 天润乳业本次 ...

股票简称：天润乳业 股票代码：600419 重大事项提示 新疆天润乳业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （注册稿） （注册地址：新疆乌鲁木齐市西山兵团乌鲁木齐工业园区丁香一街 9-181 号） 保荐人（主承销商） 二〇二四年九月 新疆天润乳业股份有限公司 可转债募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及 所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投 资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 新疆天润乳业股份有限公司 可转债募集说明书 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说明书相 关章节。 一、关于本次可转换公司债券符合发行条件的说明 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法规规定，公司对申请 向不特定 ...