新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2024-047 新疆天润乳业股份有限公司 关于 2024 年前三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》及 其附件《第十四号——食品制造》的相关规定，现将新疆天润乳业股份有限公司 2024 年前三季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、2024 年前三季度主要经营数据情况 二、2024 年前三季度经销商变动情况 单位：个 1、主营业务按照产品类别分类情况 2、主营业务按照销售渠道分类情况 单位：元 币种：人民币 | 销售渠道 | 年 | 月 | 2024 | 1-9 | 经销 | 1,882,125,689.05 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 直销 | 213,105,795.51 | 合计 | 2,095,231,484.56 | | | | 3、主营业务按照地区分类 ...

向不特定对象发行可转换公司债券 网上中签结果公告 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2024-045 新疆天润乳业股份有限公司 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆天润乳业股份有限公司 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 2024 年 10 月 28 日 根据《新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公 告》，本次发行的发行人新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"天润乳业"）及 本次发行的保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司于 2024 年 10 月 25 日 （T+1 日）主持了天润乳业可转换公司债券（以下简称"天润转债"）网上发行中 签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行， 摇号结果经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下： | 末尾位数 | 中签号码 | | --- | --- | | 末"5"位数 | 44641，69641，94641，19641 | | 末"6" ...

证券研究报告·固定收益·固收点评 固收点评 20241024 天润转债：农业产业化重点龙头企业 2024 年 10 月 24 日 [Table_Tag] [Table_Summary] 事件 ◼ 天润转债（110097.SH）于 2024 年 10 月 24 日开始网上申购：总发行规 模为 9.90 亿元，扣除发行费用后的募集资金净额用于年产 20 万吨乳制 品加工项目。 ◼ 当前债底估值为 98.04 元，YTM 为 2.41%。天润转债存续期为 6 年,中 诚信国际信用评级有限责任公司资信评级为 AA/AA,票面面值为 100 元，票面利率第一年至第六年分别为：0.30%、0.50%、1.00%、1.50%、 1.80%、2.00%，公司到期赎回价格为票面面值的 110.00%（含最后一期 利息），以 6 年 AA 中债企业债到期收益率 2.76%（2024-10-22）计算,纯 债价值为 98.04 元，纯债对应的 YTM 为 2.41%，债底保护较好。 ◼ 当前转换平价为 102.4 元，平价溢价率为-2.35%。转股期为自发行结束 之日起满 6 个月后的第一个交易日至转债到期日止，即 2025 年 ...

新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2024-044 新疆天润乳业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上中签率及优先配售结果公告 1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《新疆天润乳业股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金 账户在 2024 年 10 月 28 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规 定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律 责任，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关 规定，放弃认购的最小单位为 1 手。网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。 2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足 本次发行数量的 70%时，或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数 量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及主承销商将协商是否采取中止发行 措施，并及时向上海证券交易所（以下简称"上交所"）报告，如果中止发行 ...

44 | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------| | 2024 年 10 月 23 日 \n天润转债（ 110097.SH ）申购分析 | 固定收益类●证券研究报告 \n主题报告 | | 农业产业化国家重点龙头企业 投资要点 | 分析师 牛逸 SAC 执业证书编号： S0910523040001 niuyi@huajinsc.cn | | 天润转债本次发行规模 10.5 亿元，期限 6 年，发行与主体评级为 AA-/AA- （中证 | 相关报告 | | 鹏元）。转股价为 8.43 元，到期补偿利率为 10.9% ，属较高水平。下修条款 ...

新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2024-043 新疆天润乳业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示 新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"天润乳业"、"发行人"或"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券（以下简称"天润转债"，债券代码"110097"）已获得 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2024〕899 号文同 意注册。公司聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐 人（主承销商）"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的《新疆天润 乳业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要》（以下简称 "《募集说明书摘要》"）及《新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券发行公告》（以下简称"《发行公告》"）已于 2024 年 10 月 22 日（T-2 日） 披露。投资者亦可在 ...

新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2024-041 新疆天润乳业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 新疆天润乳业股份有限公司 本次发行基本信息 | 可转债代码 | 110097 | | | | | 可转债简称 | 天润转债 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 原股东配售代码 | 704419 | | | | | 原股东配售简称 | 天润配债 | | | | | 转债申购代码 | 733419 | | | | | 转债申购简称 | 天润发债 | | | | | 发行日期及时间 | （2024 | 年 | 10 | 月 | 24 | 日）（9:30-11:30,13:00-15:00） | | | | | | 股权登记日 | 2024 ...

股票简称：天润乳业 股票代码：600419 新疆天润乳业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （注册地址：新疆乌鲁木齐市西山兵团乌鲁木齐工业园区丁香一街 9-181 号） 保荐人（主承销商） 二〇二四年十月 新疆天润乳业股份有限公司 可转债募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及 所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投 资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 新疆天润乳业股份有限公司 可转债募集说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说明书相 关章节。 一、关于本次可转换公司债券符合发行条件的说明 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法规规定，公司对申请 向不特定对象发行可转 ...

新疆天润乳业股份有限公司向不特 定对象发行 A 股可转换公司债券信 用评级报告 编号：CCXI-20231818D-02 新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券信用评级报告 声 明 跟踪评级安排 中诚信国际信用评级有限责任公司 2024 年 6 月 25 日 * [16] M. C. 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据此报告采取 ...

股票简称：天润乳业 股票代码：600419 新疆天润乳业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 （注册地址：新疆乌鲁木齐市西山兵团乌鲁木齐工业园区丁香一街 9-181 号） 保荐人（主承销商） 二〇二四年十月 新疆天润乳业股份有限公司 可转债募集说明书摘要 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及 所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投 资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1 新疆天润乳业股份有限公司 可转债募集说明书摘要 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读募集说明书相关 章节。 一、关于本次可转换公司债券符合发行条件的说明 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法规规定，公司对申请 向不特定对象发行可 ...