宁夏建材集团股份有限公司 审阅报告 大华核字[2023]0015168 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 宁夏建材集团股份有限公司 审阅报告 (2022 年 01 月 01 日至 2023 年 6 月 30 日止) | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | | 审阅报告 | | 1-2 | | 11 | 备考财务报表 | | | | | 备考合并资产负债表 | | 1-2 | | | 备考合并利润表 | | 3 | | | 备考合并财务报表附注 | | 1-139 | 大华会计师事务所（特殊部 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话: 86 (10) 5835 0011 ...

宁夏嘉华固井材料有限公司 2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-6 月 审计报告 大华审字[2023]0021080号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京23L1 宁夏嘉华固井材料有限公司 审计报告及财务报表 (2021 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止 ) | | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 审计报告 | | | 1-5 | | 1 Í | 财务报表 | | | | | | 资产负债表 | | | 1-2 | | | 利润表 | | | 3 | | | 现金流量表 | | | 4 | | | 财务报表附注 | | | 1-63 | 审计 报告 大华审字[2023]0021080 号 宁夏嘉华固井材料有限公司全体股东: ...

中国国际金融股份有限公司 关于 宁夏建材集团股份有限公司 换股吸收合并 中建材信息技术股份有限公司 及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 二〇二三年十一月 独立财务顾问报告(修订稿) 目 录 | 日 求 | | --- | | 释义 | | 独立财务顾问声明和承诺 … | | 一、独立财务顾问声明 . | | 二、独立财务顾问承诺 | | 重大事项提示 . | | 一、本次重组方案 . | | 二、募集配套资金情况 . | | 三、本次重组对上市公司的影响 . | | 四、本次重组尚需履行的审批程序 . | | 五、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见,及控股股东、董事、监事、高 | | 级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划 | | 六、本次重组中对中小投资者权益保护的相关安排 ……………………………………………………20 | | 七、独立财务顾问是否具有保荐承销资格 | | 重大风险提示 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

中国国际金融股份有限公司 关于本次重组方案调整不构成重大调整的核查意见 （一）调整前的本次交易方案 根据公司第八届董事会第十三次会议、第八届董事会第十六次会议、2023年第 一次临时股东大会、第八届董事会第十七次会议通过的本次交易相关的议案，调整 前本次交易所涉及的过渡期亏损弥补方案具体如下： 合并双方协商同意，按照专项审核报告审核确认的结果，过渡期内中建信息因 运营产生的盈利由宁夏建材享有，因运营产生的亏损中，中建材智慧物联、中建材 进出口、众诚志达、中建材联合投资、中建材投资按照其所持中建信息股份比例应 承担的部分，由其各自按照其所持中建信息股份比例以现金方式对宁夏建材予以补 偿，并应当在收到宁夏建材书面要求支付过渡期亏损补偿款项的通知之日起30日内 支付给宁夏建材，具体补偿公式为： 1 补偿金额=补偿方持有中建信息股份比例×过渡期间亏损金额 截至换股吸收合并交割日的宁夏建材和中建信息滚存未分配利润将由本次换股 吸收合并实施完毕后存续公司的新老股东按其持股比例共同享有。 （二）本次交易方案调整情况 根据本次交易的实际情况，拟对本次过渡期亏损弥补方案进行变更，具体调整 如下： 宁夏建材集团股份有限公司（以下 ...

证券代码：600449.SH 上市地：上海证券交易所 证券简称：宁夏建材 宁夏建材集团股份有限公司 换股吸收合并 中建材信息技术股份有限公司 及重大资产出售并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） | 交易主体 | 公司名称 | | --- | --- | | 合并方 | 宁夏建材集团股份有限公司 | | 被合并方 | 中建材信息技术股份有限公司 | | 重大资产出售交易对方 | 新疆天山水泥股份有限公司 | | 募集配套资金认购方 | 包括中国中材集团有限公司在内的不超过35名符合 条件的特定对象 | 合并方独立财务顾问 二〇二三年十一月 宁夏建材换股吸收合并中建信息及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） 交易各方声明 一、宁夏建材声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准 确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性、完整性承担相应的法律责任。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员已出具承诺，对所提供的信息、文件、 资料、说明及确认的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；如违反上 述承 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 上海证券交易所 《关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材 信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金 暨关联交易申请的审核问询函》回复 之专项核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二三年十一月 1 上海证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"或"中金公司"）接受 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"宁夏建材"） 的委托，担任宁夏建材本次换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资 产出售并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。宁 夏建材于2023年9月13日收到贵所下发的《关于宁夏建材集团股份有限公司换股 吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联 交易申请的审核问询函》[上证上审（并购重组）〔2023〕46号]（以下简称"问 询函"）。中金公司会同上市公司及其他中介机构就问询函所提问题进行了认真讨 论分析，现就有关事项发表核查意见。现提交贵所，请予审核。 如无特别说明，本核查意见中的简称或名词释义与重组报告书所定义的词语 或简称具有相同的含义。在本核查意见中，若合 ...

关于宁夏建材集团股份有限公司 换股吸收合并中建材信息技术股份有限 公司及重大资产出售并募集配套资金暨 关联交易申请的审核问询函的回复 大华核字[2023]0016655 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 关于宁夏建材集团股份有限公司 换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出 售并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函的回复 目录 页次 一、 关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并 中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售 并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函 的回复 1-260 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于宁夏建材集团股份有限公司 换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出 售并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函的回复 大华 ...

换股吸收合并 中建材信息技术股份有限公司 证券代码：600449.SH 上市地：上海证券交易所 证券简称：宁夏建材 及重大资产出售并募集配套资金 宁夏建材集团股份有限公司 暨关联交易报告书（草案）（修订稿） | 交易主体 | 公司名称 | | --- | --- | | 合并方 | 宁夏建材集团股份有限公司 | | 被合并方 | 中建材信息技术股份有限公司 | | 重大资产出售交易对方 | 新疆天山水泥股份有限公司 | | 募集配套资金认购方 | 包括中国中材集团有限公司在内的不超过35名符合 条件的特定对象 | 合并方独立财务顾问 二〇二三年十一月 宁夏建材换股吸收合并中建信息及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 交易各方声明 一、宁夏建材声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准 确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性、完整性承担相应的法律责任。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员已出具承诺，对所提供的信息、文件、 资料、说明及确认的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；如违反上 述承诺，给上 ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2023-51 宁夏建材集团股份有限公司 关于本次重组方案调整不构成重大调整的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"）换股吸收合并中建材信息 技术股份有限公司（以下简称"中建信息"）并募集配套资金，同时新疆天山水 泥股份有限公司以现金增资方式取得公司下属水泥等相关业务子公司控股权及 公司持有的水泥等相关业务涉及的商标等资产（以下简称"本次交易"）。 2023 年 11 月 14 日，公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过《宁 夏建材集团股份有限公司关于变更过渡期亏损弥补方案暨调整本次交易方案的 议案》和《宁夏建材集团股份有限公司关于本次交易方案调整不构成重大调整的 议案》，对本次交易方案进行了调整，具体情况如下： 一、本次重组方案调整的具体情况 合并双方协商同意，按照专项审核报告审核确认的结果，过渡期内中建信息 因运营产生的盈利由宁夏建材享有，因运营产生的亏损，由中建材智慧物联、中 建材进出口、 ...

宁夏建材集团股份有限公司 关于 上海证券交易所 《关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中 建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集 配套资金暨关联交易申请的审核问询函》之回复 独立财务顾问 二〇二三年十一月 上海证券交易所： 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"宁夏建材"） 于 2023 年 9 月 13 日收到贵所下发的《关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收 合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易 申请的审核问询函》[上证上审（并购重组）〔2023〕46 号]（以下简称"问询函"）。 公司及相关中介就问询函所提问题经过了认真分析讨论与核查，并按照要求在 《宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重 大资产出售并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称"重 组报告书"）中进行了补充披露，现将相关回复说明如下。 除特别说明外，本问询函回复所述的词语或简称与重组报告书中"释义"所 定义的词语或简称具有相同的含义。在本问询函回复中，若合计数与各分项数值 相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。本问询函回复所引 ...