兴业证券股份有限公司 关于 福建福能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 6米业证券股份有限公司 (福州市湖东路 268 号) 二零二四年十月 上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证监会及上海证券 交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业 自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 上市保荐书 释 义 除非文意另有所指,下列简称在本上市保荐书中具有如下特定含义: 一、一般词汇 | 发行人及其关联方 | | | | --- | --- | --- | | 发行人、公司、本公司、福 能股份 | 블 | 福建福能股份有限公司,系 1994年在对原福建省南平 纺织厂整体改制的基础上,以定向募集方式设立的股份 | | | | 有限公司,原公司名称为福建南纺股份有限公司 | | 福建省国资委、实际控制人 | 指 | ...

北京市中伦律师事务所 关于福建福能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 二〇二四年十月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 第一部分 引言 7 | | --- | | 一、中伦及本次签名律师简介 7 | | 二、律师制作法律意见书及《律师工作报告》的工作过程 7 | | 第二部分 正 文 11 | | 一、本次发行的批准和授权 11 | | 二、发行人本次发行的主体资格 20 | | 三、本次发行的实质条件 21 | | 四、发行人的设立 27 | | 五、发行人 ...

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章 程》的规定。 （二）本次会议的通知和材料已于 2024 年 10 月 23 日，由董事会办公室以电子邮 件和短信的方式提交全体监事。 （三）本次会议于 2024 年 10 月 29 日 14:30，在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开。 （四）本次会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。 （五）本次会议由公司监事会主席陈演先生召集并主持，公司董事会秘书和证券事 务代表列席了会议。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：600483 | 证券简称：福能股份 公告编号：2024-061 | | --- | --- | | 转债代码：110048 | 转债简称：福能转债 | 福建福能股份有限公司 第十届监事会第九次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》 及公司内部管理制度的各项规定； （二）公司 2024 ...

股票简称：福能股份 股票代码：600483 福建福能股份有限公司 （FUJIAN FUNENG CO.,LTD.） （南平市安丰桥） 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （福州市湖东路 268 号） 福建福能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 二〇二四年十月 1-1-1 福建福能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、关于公司本次发行的可转换公司债券符合发行条 ...

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2024-059 转债代码：110048 转债简称：福能转债 福建福能股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得上海证券交易所受理的公告 2024 年 10 月 30 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建福能股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 29 日收到上海证券交易 所（以下简称上交所）出具的《关于受理福建福能股份有限公司沪市主板上市公司发 行证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2024〕248 号）。上交所依据相关规定对 公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认 为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中 国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）同意注册后方可实施。最终能否通过 上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间存在不确定性。公司将根据 该事项的进展情况，严格按照有 ...

福能股份：第三季度完成发电量64.64亿千瓦时 同比下降3.51% 财联社10月21日电，福能股份公告， 2024年第三季度，公司各运行电厂按合并报表口径完成发电量64.64亿千瓦时，同比下降3.51%；完成上 网电量61.50亿千瓦时，同比下降3.35%；完成供热量253.44万吨，同比增长3.09%。 2024年前三季度，累计完成发电量176.23亿千瓦时，同比增长0.37%；累计完成上网电量167.58亿千瓦 时，同比增长0.47%；累计完成供热量739.91万吨，同比增长9.05%。 ...

福建福能股份有限公司 2024 年第三季度经营信息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | | | 根据福建福能股份有限公司（以下简称公司）的初步统计，2024 年第三季度，公 司各运行电厂按合并报表口径完成发电量 64.64 亿千瓦时，同比下降 3.51%；完成上网 电量 61.50 亿千瓦时，同比下降 3.35%；完成供热量 253.44 万吨，同比增长 3.09%。 2024 年前三季度，累计完成发电量 176.23 亿千瓦时，同比增长 0.37%；累计完成上网 电量 167.58 亿千瓦时，同比增长 0.47%；累计完成供热量 739.91 万吨，同比增长 9.05%。 详细情况如下表： | 电源类别 | | | 发电量（亿千瓦时） | | | | 上网电量（亿千瓦时） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 7-9 月 | 同比% | 1-9 月 | 同比% | 7-9 月 | 同比% | 1-9 月 | 同 ...

| 证券代码：600483 | 证券简称：福能股份 公告编号：2024-057 | | --- | --- | | 转债代码：110048 | 转债简称：福能转债 | 特此公告。 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 福建福能股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 10 月 12 日 在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第十届董事会、监事会的全 体成员及公司高级管理人员将继续依照法律法规和《公司章程》相关规定履行职责和义 务。 公司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常生产经营产生影响，公司将积极推 进董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行相应信息披露义务。 福建福能股份有限公司 福建福能股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会、监事会将于 2024 年 10 月 14 日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届工作正在筹备中，为确保公司董事 会、监事会相关工作的连续性，公司第十届董事会、监事会换届选举工作将适当延期进 行，董事会各专门委员会及高级管理人员的 ...

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2024-056 转债代码：110048 转债简称：福能转债 福建福能股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●累计转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，福能转债累计转股金额为 2,203,231,000 元，累计因转股形成的股份数量为 315,311,085 股，占可转债转股前公司已发行股份总 额的比例为 20.3187%。 ●未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日,公司尚未转股的可转债金额为 626,769,000 元，占可转债发行总量的比例为 22.1473%。 （一）本次福能转债转股期间为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日，转股的金 额为 427,564,000 元，因转股形成的股份数量为 81,285,265 股。截至 2024 年 9 月 30 日，累计转股金额为 2,203,231,000 元，累计因转股形成的股份数量为 315,3 ...

北京市中伦律师事务所 关于福建福能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 北京市中伦律师事务所 关于福建福能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：福建福能股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《福建福能股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的 ...