兴业证券股份有限公司 关于 福建福能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 6米业证券股份有限公司 二〇二四年十月 发行保荐书 兴业证券股份有限公司 关于福建福能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 发行保荐书 兴业证券股份有限公司接受福建福能股份有限公司的委托，担任其本次向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，戴劲和黄实彪作为具体负责推荐的保 荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 本保荐机构和保荐代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和中 国证监会、上海证券交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法 制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文 件的真实性、准确性、完整性。 3-1-1 发行保荐书 目 录 | 目 求…… | | --- | | 将 X | | 第一节 本次证券发行基本情况 | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人… | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 | | 三、发行人基本情况. | | 四、保荐机构与发行人关联关系的说明 | | 五、保荐机构内部审核程序和内核意见 ...

兴业证券股份有限公司 关于 福建福能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 6米业证券股份有限公司 (福州市湖东路 268 号) 二零二四年十月 上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证监会及上海证券 交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业 自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 上市保荐书 释 义 除非文意另有所指,下列简称在本上市保荐书中具有如下特定含义: 一、一般词汇 | 发行人及其关联方 | | | | --- | --- | --- | | 发行人、公司、本公司、福 能股份 | 블 | 福建福能股份有限公司,系 1994年在对原福建省南平 纺织厂整体改制的基础上,以定向募集方式设立的股份 | | | | 有限公司,原公司名称为福建南纺股份有限公司 | | 福建省国资委、实际控制人 | 指 | ...

股票简称：福能股份 股票代码：600483 福建福能股份有限公司 （FUJIAN FUNENG CO.,LTD.） （南平市安丰桥） 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （福州市湖东路 268 号） 福建福能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 二〇二四年十月 1-1-1 福建福能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、关于公司本次发行的可转换公司债券符合发行条 ...

| 证券代码：600483 | 证券简称：福能股份 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110048 | 转债简称：福能转债 | | 福建福能股份有限公司 第十届董事会第三十一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章 程》的相关规定。 （二）本次会议的通知和材料已于2024年10月23日，由董事会办公室以电子邮件和 短信的方式提交全体董事和监事。 （三）本次会议于2024年10月29日10:00以通讯表决方式召开。 （四）本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。 （五）本次会议由董事长桂思玉先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案： （一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年第三 季度报告的议案》。 详见同 ...

福建福能股份有限公司 2024 年第三季度经营信息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | | | 根据福建福能股份有限公司（以下简称公司）的初步统计，2024 年第三季度，公 司各运行电厂按合并报表口径完成发电量 64.64 亿千瓦时，同比下降 3.51%；完成上网 电量 61.50 亿千瓦时，同比下降 3.35%；完成供热量 253.44 万吨，同比增长 3.09%。 2024 年前三季度，累计完成发电量 176.23 亿千瓦时，同比增长 0.37%；累计完成上网 电量 167.58 亿千瓦时，同比增长 0.47%；累计完成供热量 739.91 万吨，同比增长 9.05%。 详细情况如下表： | 电源类别 | | | 发电量（亿千瓦时） | | | | 上网电量（亿千瓦时） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 7-9 月 | 同比% | 1-9 月 | 同比% | 7-9 月 | 同比% | 1-9 月 | 同 ...

| 证券代码：600483 | 证券简称：福能股份 公告编号：2024-057 | | --- | --- | | 转债代码：110048 | 转债简称：福能转债 | 特此公告。 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 福建福能股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 10 月 12 日 在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第十届董事会、监事会的全 体成员及公司高级管理人员将继续依照法律法规和《公司章程》相关规定履行职责和义 务。 公司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常生产经营产生影响，公司将积极推 进董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行相应信息披露义务。 福建福能股份有限公司 福建福能股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会、监事会将于 2024 年 10 月 14 日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届工作正在筹备中，为确保公司董事 会、监事会相关工作的连续性，公司第十届董事会、监事会换届选举工作将适当延期进 行，董事会各专门委员会及高级管理人员的 ...

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2024-056 转债代码：110048 转债简称：福能转债 福建福能股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●累计转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，福能转债累计转股金额为 2,203,231,000 元，累计因转股形成的股份数量为 315,311,085 股，占可转债转股前公司已发行股份总 额的比例为 20.3187%。 ●未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日,公司尚未转股的可转债金额为 626,769,000 元，占可转债发行总量的比例为 22.1473%。 （一）本次福能转债转股期间为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日，转股的金 额为 427,564,000 元，因转股形成的股份数量为 81,285,265 股。截至 2024 年 9 月 30 日，累计转股金额为 2,203,231,000 元，累计因转股形成的股份数量为 315,3 ...

北京市中伦律师事务所 关于福建福能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 北京市中伦律师事务所 关于福建福能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：福建福能股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《福建福能股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的 ...

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2024-055 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：福州美伦大饭店（福州市北环西路 118 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 104 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,847,802,244 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | 70.0947 | | 股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 福建福能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由公司董事长桂思 玉先生主持，会议的召集、召开和表决方式符合有关法律、行 ...

| 序号 | 沟通方式 | 次数 | | --- | --- | --- | | 1 | 线上交流及现场路演 | 4 | | 2 | 接听投资者咨询热线 | 6 | | 3 | 回复投资者问题（上证 e 互动） | 1 | 福建福能股份有限公司 2024 年 8 月份与投资者在信息披露范围内互动交流情况：参 加长江证券、兴业证券、中金公司线上投资者交流 3 次，召开网络业绩说明会 1 次；投资 者来电 6 次及线上互动问答 1 次，主要关注公司经营状况、风电项目来风情况、战略规划、 行业政策等。 福建福能股份有限公司 2024 年 8 月投资者沟通情况 ...