方案论证分析报告 二〇二四年八月 股票代码：600483 股票简称：福能股份 福建福能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 福建福能股份有限公司（以下简称"公司"或"福能股份"）结合自身的实际情 况，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，拟通 过向不特定对象发行可转换公司债券的方式募集资金。 一、本次发行证券种类 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转换公司 债券及未来转换的股票将在上海证券交易所主板上市。 二、本次发行可转换公司债券的必要性 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目均经过公司谨慎 论证，项目的实施有利于提升公司的核心竞争力，增强公司的可持续发展能力， 符合公司及全体股东的利益，具体分析详见公司制定的《福建福能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。 第二节 本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 一 ...

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引—发行类第 7 号》有关规定，鉴 于福建福能股份有限公司（以下简称公司）前次募集资金到账时间距今已超过五个会计 年度，且公司最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集 资金的情况，因此公司本次向不特定对象发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使 用情况报告，也无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。 特此公告。 福建福能股份有限公司董事会 2024 年 8 月 3 日 | 证券代码：600483 证券简称：福能股份 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | | 转债简称：福能转债 | | | 转债代码：110048 | | 福建福能股份有限公司 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

福建福能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 证券代码：600483 证券简称：福能股份 福建福能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 预案 二〇二四年八月 福建福能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 发行人声明 一、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议、上 海证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会（以 ...

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2024-046 福建福能股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所 转债代码：110048 转债简称：福能转债 采取监管措施或处罚情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建福能股份有限公司（以下简称公司）严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规及规范性文件和公司章程的相关要求规 范运作，在证券监管部门和上海证券交易所监督和指导下，不断完善公司法人治理结构， 建立健全内部控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续、稳定、健康发展。 经自查，截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监 管措施或处罚的情况。 特此公告。 福建福能股份有限公司董事会 2024 年 8 月 3 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：600483 | 证券简称：福能股份 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 转债代码：110048 | 转债简称：福能转债 | 福建福能股份有限公司 第十届董事会第三十次临时会议决议公告 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章 程》的相关规定。 （二）本次会议的通知和材料已于2024年7月26日，由董事会办公室以电子邮件和 短信的方式提交全体董事和监事。 （三）本次会议于2024年8月2日10:00以通讯表决方式召开。 （四）本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。 （五）本次会议由董事长桂思玉先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案： （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司符合向不特定对象发 行可转换公司债券条件的议案》 根据《公司法》《证券法 ...

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2024-045 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 6 日 14 点 30 分 福建福能股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：福州美伦大饭店（福州市北环西路 118 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 6 日 至 2024 年 9 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投 ...

一、本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影 响 | 证券代码：600483 | 证券简称：福能股份 公告编号：2024-044 | | --- | --- | | 转债代码：110048 | 转债简称：福能转债 | 福建福能股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补 措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●福建福能股份有限公司（以下简称公司）本次向不特定对象发行可转换公司债券 后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测或承诺，制定填补回报措施不 等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，如投资者据此进行投资 决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任，提请广大投资者注意。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《国务院办公厅关于 进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》和《关于首发及再融资、重 大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等法律、法规、规范性文件的要求，为 保障中小投 ...

股票代码：600483 股票简称：福能股份 福建福能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年八月 为了进一步提升福建福能股份有限公司（以下简称"福能股份"或"公司"）的 综合实力和核心竞争力，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券。根据中国证券监 督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》的规定，公司就本次向不特定对象 发行可转换公司债券募集资金运用的可行性说明如下： 一、本次募集资金使用投资计划 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）拟募集资金总额 不超过390,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项 目： 如果本次实际募集资金净额少于拟投入募集资金金额，不足部分公司将自筹解决。 募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集 资金到位后予以置换。在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的 进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当调整。 二、本次募集资金投资项目的具体情况 （一）泉惠石化工业区 2×660MW 超超临界热电联产项目 单位：万元 | ...

福建福能股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 福建福能股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 （2024.08） 第一章 总则 第一条 为规范福建福能股份有限公司（以下简称"公司"）本次向不特定对 象发行可转换公司债券持有人会议的组织和行为，明确债券持有人会议的权利 和义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的 《上市公司证券发行注册管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《可转换公 司债券管理办法》，以及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 12 号——可转换公司债券》等法律、法规及其他规范性文件和《福 建福能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实 际情况，特制订本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《福建福能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《可转债募集说明 书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"），债券持有人为通 过认购、购买或其他合法方式取得本次可转债的投资者。 第三条 债 ...

| 证券代码：600483 | 证券简称：福能股份 公告编号：2024-041 | | --- | --- | | 转债代码：110048 | 转债简称：福能转债 | 福建福能股份有限公司 第十届监事会第八次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章 程》的规定。 （二）本次会议的通知和材料已于 2024 年 7 月 26 日，由董事会办公室以电子邮件 和短信的方式提交全体董事和监事。 （三）本次会议于 2024 年 8 月 2 日 15:00 以通讯表决方式召开。 （四）本次会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。 （五）本次会议由监事会主席陈演先生召集并主持，公司董事会秘书和证券事务代 表列席了会议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案： （一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司符合向不特定对象发 行可转换公司债 ...