云南上首律师事务所 关于云南驰宏锌错股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 云 南 上 首 律 师 事 务 所 YUNNAN SHANGSHOU LAW SHANGSHOUL LAW 云南驰宏锌铭股份有限公司: 云南上首律师事务所(以下简称"本所")作为贵公司的常年法律顾问,本 次指派杜晓秋、范宏宇律师出席贵公司 2023年年度股东大会(以下简称"本次股 东大会"),并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神,对贵 公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查,现根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》"》《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 及贵公司《公司章程》等规定,就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人 员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。 关于本法律意见书,本所及本所律师谨作如下声明: (1)在本法律意见书中,本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、 召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意 见,不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性 ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2024-023 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）董事长提名、公司董 事会提名与薪酬考核委员会资格审查通过，公司于 2024 年 4 月 23 日以现场结合 视频通讯方式召开了第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于审议聘任 公司董事会秘书的议案》，同意聘任喻梦女士（个人简历详见附件）为公司董 事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之 日止。 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》 等有关规定。喻梦女士联系方式如下： 邮政编码：655011 办公电话：0874-8966698 电子信箱：chxz600497@chxz.com 2024 年 4 月 24 日 1 附件： 个人简历 喻梦女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和能力，已取得上海 证券交易所董事会秘书任职培训证明，董事会秘书 ...

云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《公司 2024 年第一季度报告》， 为方便广大投资者更加全面深入地了解公司 2024 年第一季度经营业绩和经营情 况，公司拟于 2024 年 4 月 30 日（星期二）下午 15:00 至 16:00 召开 2024 年第一 季度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。现将有关事项公告如下： 证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2024-024 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于召开 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 4 月 30 日（星期二）12:00 前，通过"约调研"小程 序或公司投资者关系邮箱：chxz600497@chxz.com 进行提问。公司将在本次业绩 说明会上对投资者普遍关注的问题进行重点回答。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"； 参与方式二： ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2024-022 云南驰宏锌锗股份有限公司 公司于 2024 年 4 月 23 日以现场结合视频通讯方式召开了董事会审计与风 险管理委员会 2024 年第三次会议，会议应出席委员 5 人，实际出席 5 人。经与 （一）新增日常关联交易履行的审议程序 1.独立董事专门会议审议情况 云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日以 现场结合视频方式召开了独立董事专门会议 2024 年第二次会议，会议应出席独 立董事 4 人，实际出席 4 人。经与会独立董事认真审议，会议以 4 票同意、0 票 反对、0 票弃权审议通过了《关于审议新增 2024 年度预计日常关联交易的预 案》。经认真审查，独立董事认为：公司本次新增 2024 年度日常关联交易是基 于公司正常生产经营所需，且遵循了公开、公平、公正的定价原则，公司核心 业务不会因此项关联交易而形成对关联方的依赖，不会对公司未来财务状况、 经营成果产生重大不利影响。我们一致同意该预案，并同意将该事项提交公司 董事会审议。 2.董事会审计与风险管理委员会审议情况 关于新增 2024 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 4 月 23 日 （二）股东大会召开的地点：公司本部九楼三会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：2024-025 云南驰宏锌锗股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 33 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,300,513,846 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.1853 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场和网络投票表决的方式举行，本次会议由董事长陈青先生主持， 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书 ...

云南驰宏锌锗股份有限公司 云南驰宏锌锗股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 4 月 23 日 2023 年年度股东大会 目录 | 1.关于审议《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 1 | | --- | | 2.关于审议《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 14 | | 3.关于审议《公司 2023 年度独立董事述职报告》的议案 22 | | 4.关于审议《公司 2023 年度财务决算报告》的议案 23 | | 5.关于审议《公司 2024 年度财务预算报告》的议案 30 | | 6.关于审议《公司 2023 年度利润分配方案》的议案 33 | | 7.关于审议《公司 2024 年—2026 年股东回报规划》的议案 34 | | 8.关于审议《公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案 39 | | 9.关于审议公司 2024 年度为子公司提供担保的议案 40 | | 10.关于审议继续为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案 42 | 2023 年年度股东大会 云南驰宏锌锗股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 | 会议投票方式 | | 现场投票与网络 ...

从低压端功率因素提升、以合同管理管理模式推进电 机、风机和水泵能效提升、空压机节能等方面实施 10 项改造，余热发电量创历史新高，年发电量 1.55 亿 kWh, 发电量同比提升 33.2%。感谢您对公司的关注！ 问题 11：能否详细说明关于资产注入问题？进展状况！ 答：尊敬的投资者，您好！根据中铝集团和中国铜业出 具的避免同业竞争的承诺，2024 年 1 月已将青海鸿鑫纳 入上市公司合并报表范围内，并将金鼎锌业和云铜锌业 托管至驰宏锌锗。在云铜锌业资产整合方面：云铜锌业 现冶炼厂需异地搬迁，已于昆明市安宁工业园区异地新 建 15 万吨/年锌冶炼厂，2023 年 12 月 18 日开工建设， 建设周期 24 个月，目前项目进展超预期进度，预计 2025 年中投产。在金鼎锌业资产整合方面：目前金鼎锌业公 益诉讼已取得实质性进展，正在积极推进临时用地的规 范使用。在满足盈利、权属清晰等注入条件，及时启动 云铜锌业、金鼎锌业的注入。公司将严格按照相关规定 及时履行信息披露义务，本着有利于上市公司发展和维 护股东利益尤其是中小股东利益的原则，与控股股东积 极推进铅锌资产注入，尽最大努力争取早日促成整合事 宜。如有重大 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [2] Core Views - The company reported a significant increase in net profit due to the elimination of substantial asset impairment losses from 2022, with a year-on-year growth of 113.53% in net profit for 2023 [4][5] - The company has made progress in resolving industry competition issues, which is expected to enhance its operational efficiency and profitability [5] - The company achieved record production levels for lead, zinc, and germanium products in 2023, indicating strong operational performance [4] Financial Performance Summary - In 2023, the company achieved revenue of 21.95 billion yuan, a year-on-year increase of 0.24%, and a gross profit of 3.53 billion yuan, up 1.4% year-on-year [4][6] - The net profit attributable to shareholders reached 1.43 billion yuan, reflecting a substantial increase of 113.53% year-on-year, while the net profit excluding non-recurring items was 1.47 billion yuan, up 143.37% year-on-year [4][6] - The company’s production capacity includes 420,000 tons/year for lead and zinc metals and 60 tons/year for germanium products, with production volumes for lead and zinc metals increasing by 7.3% and 20.0% respectively in 2023 [4][5] Earnings Forecast - The company is projected to achieve revenues of 22.4 billion yuan, 23.0 billion yuan, and 23.2 billion yuan for the years 2023, 2024, and 2025 respectively, with net profits expected to be 1.69 billion yuan, 2.21 billion yuan, and 2.27 billion yuan [5][6] - The earnings per share (EPS) are forecasted to be 0.33 yuan, 0.43 yuan, and 0.45 yuan for the years 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding price-to-earnings (P/E) ratios of 17.13x, 13.09x, and 12.72x [5][6]

Investment Rating - The report maintains a "Strong Buy" rating for the company, indicating an expectation to outperform the benchmark index by over 20% in the next six months [5][16]. Core Views - The company's 2023 annual report shows a slight increase in revenue but a significant rise in net profit, indicating strong growth potential despite challenges from asset impairment and investment income losses [1][2]. - The company has seen stable production growth in its core products, with significant increases in metal production volumes, which helps mitigate the impact of declining product prices [2]. - Future growth is anticipated due to the successful integration of Qinghai Hongxin Mining and the steady progress of key projects, positioning the company well for upcoming years [2]. Financial Summary - The company achieved total revenue of 21.95 billion yuan in 2023, a year-on-year increase of 0.24% [1]. - The net profit attributable to shareholders reached 1.43 billion yuan, reflecting a substantial year-on-year growth of 113.53% [1]. - The forecasted net profits for 2024, 2025, and 2026 are projected at 2.02 billion yuan, 2.19 billion yuan, and 2.29 billion yuan, respectively, indicating growth rates of 41.1%, 8.3%, and 4.8% [2][3]. - The company’s total assets are expected to grow from 26.57 billion yuan in 2023 to 31.60 billion yuan by 2026 [9]. Production and Capacity - The company controls over 32 million tons of lead and zinc metal resources and over 600 tons of germanium metal resources, with an annual production capacity of 420,000 tons of lead and zinc concentrates [2]. - In 2023, the production figures included 88,000 tons of lead, 252,000 tons of zinc, and 65.9 tons of germanium, with respective year-on-year growth rates of 3.2%, 8.9%, and 18.0% [2]. Future Projects - Key projects include the completion of the 60,000-ton zinc alloy technical transformation project and the successful integration of Qinghai Hongxin Mining, which has a mining capacity of 750,000 tons per year [2]. - The company is also committed to enhancing safety and efficiency in mining operations, with several projects underway to improve operational standards [2].

事件 3月 29日公司发布23 年报，23 年营收 219.54 亿元，同比+0.24%； 归母净利14.33 亿元，同比+113.53%；扣非归母净利14.73 亿元， 同比+143.37%。Q4 营收 55.50 亿元，环比+2.97%；归母净利-2.00 亿元，环比-135.53%；扣非归母净利-1.00 亿元，环比-118.36%。 点评 主要产品产销提升对冲价格下降，成本挖潜增厚利润空间。23年 锌锭销量同比+10.26%至 37.17 万吨，售价-12.66%至 1.93 万元/ 吨，成本-8.58%至 1.52 万元/吨；锌合金销量同比+39.20%至 14.45 万吨，售价-13.01%至 1.95 万元/吨，成本-10.48%至 1.48 万元/ 吨；铅锭销量同比+26.09%至 17.63 万吨，售价+1.14%至 1.36 万 元/吨，成本-5.01%至 1.24 万元/吨。23年公司锌产品价格下降， 同期驰宏会泽冶炼3 万吨/年锌合金、彝良驰宏资源接替等项目顺 利投运，促进公司主产品产量创历史最优，以量补价提升营收。 矿山C3 成本保持行业前1/4,冶炼 C3 成本首次进入行业前1/2 ...