浙商证券股份有限公司 关于浙江华海药业股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （住所：浙江省杭州市五星路 201 号） 一、本次证券发行基本情况 （一）保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况 1、王一鸣：2007 年开始从事投资银行业务，具有证券从业资格和保荐代表 人资格，曾负责或参与五芳斋、杭华股份、建业股份、黄海机械、达刚路机首次 公开发行上市，鑫富药业、赤天化公开增发，巨化股份、杭氧股份、宝信软件非 公开发行，杭氧股份、中国银河、三花智控、华海药业、公元股份、宝信软件可 转债，巨化股份配股等项目。 2、潘洵：2009 年开始从事投资银行业务，具有证券从业资格、保荐代表人 资格和非执业注册会计师资格，曾负责或参与五芳斋、嘉益股份、杭华股份、建 业股份、达刚路机首次公开发行上市，杭氧股份、中国银河、三花智控、华海药 业、公元股份、宝信软件可转债，杭氧股份、巨化股份、三川智慧、江特电机非 公开发行，巨化股份配股等项目。 声明 作为浙江华海药业股份有限公司（以下简称"华海药业"、"发行人"或"公 司"）向特定对象发行股票事项的保荐机构，浙商证券股份有限公司（以下简称 "本保荐机 ...

债券简称：华海转债 债券代码：110076 股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临 2023-132 号 浙江华海药业股份有限公司 关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发行"）相关事项已经公司第八届董事会第三次 临时会议、第八届董事会第十次临时会议、第八届董事会第十三次临时会议、第八 届董事会第十六次临时会议、第八届董事会第二十次临时会议、2022 年第一次临时 股东大会、2023 年第一次临时股东大会和 2023 年第二次临时股东大会审议通过， 并授权公司董事会办理本次向特定对象发行股票的相关事项。 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称《证券发行注册管理办法》）等相关规定及股东大 会的授权，公司结合实际情况，于 2023 年 11 月 17 日召开第八届董事会第二 ...

关于浙江华海药业股份有限公司 向特定对象发行股票 申请文件的审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十一月 7-1-1 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 22 日出具的《关于浙江华海药业股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）[2023]606 号，以下简 称"核查函"）已收悉，浙江华海药业股份有限公司与浙商证券股份有限公司、 浙江天册律师事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）等相关方本着勤勉尽 责、诚实守信的原则，对核查函所列问题逐项进行了认真核查及落实，现回复如 下，请予审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 一、如无特别说明，本回复中使用的简称或专有名词与《浙江华海药业股份 有限公司向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》中的释义相同。在本回复 中，合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。 请保荐机构及发行人律师核查并发表明确意见。 问题回复： 【发行人的说明】 发行人本次向特定对象发行股票募集资金总额原拟不超过 156,000.00 万元， 扣除发行费用后全部用于以下项目： | 二、本回复报告中的字体 ...

股票代码：600521 股票简称：华海药业 浙江华海药业股份有限公司 向特定对象发行股票 方案论证分析报告 （三次修订稿） 二零二三年十一月 1 | 释 | 义 3 | | --- | --- | | 一、本次募集资金投资项目的背景和目的 4 | | | （一）本次发行的背景 4 | | | （二）本次发行的目的 5 | | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 6 | | | （一）本次发行证券的品种 6 | | | （二）本次发行证券品种选择的必要性 6 | | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 6 | | | （一）本次发行对象选择范围的适当性 6 | | | （二）本次发行对象数量的适当性 7 | | | （三）本次发行对象标准的适当性 7 | | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 7 | | | （一）本次发行定价的原则及依据 7 | | | （二）本次发行定价的方法和程序 8 | | | 五、本次发行方式的可行性 8 | | | （一）本次发行方式合法合规 8 | | | （二）本次发行程序合法合规 10 | | | 六、本次发行方案的公平性、合理性 11 ...

| | | 股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临 2023-127 号 浙江华海药业股份有限公司 第八届董事会第二十一次临时会议决议公告（通讯方式） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华海药业股份有限公司（以下称"公司"）第八届董事会第二十一次临时 会议于 2023 年 11 月 17 日上午 9 点以通讯方式在公司四楼会议室召开。会议应到会 董事 9 人，实际到会董事 9 名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事 长李宏先生主持。会议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称《证券发行注册管理办法》）等相关规定及股东大 会的授权，公司结合实际情况，对本次发行方案中的募集资金总额及募集资金拟投 入投资项目的金额进行调整，具体内容 ...

| 股票简称：华海药业 | 股票代码：600521 | 公告编号：临 | 2023-127 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：华海转债 | 债券代码：110076 | | | | 浙江华海药业股份有限公司 第八届监事会第十四次临时会议决议公告（通讯方式） 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华海药业股份有限公司（以下称"公司"）第八届监事会第十四次临时 会议于 2023 年 11 月 17 日在公司四楼会议室以通讯方式召开。会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事王虎根 先生主持。会议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公 司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过了如下议案： 一、审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称《证券发行注册管理办法》）等 ...

关于浙江华海药业股份有限公司 向特定对象发行股票 申请文件的审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十一月 上海证券交易所： 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 一、如无特别说明，本回复中使用的简称或专有名词与《浙江华海药业股 份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》中的释义相同。在本 回复中，合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所 致。 二、本回复报告中的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体（不加粗） | | 对募集说明书的修改、补充 | 楷体（加粗） | | 问题 | 1、关于本次募投项目 2 | | --- | --- | | 问题 | 2、关于前次募投项目 16 | | 问题 | 3、关于融资规模与效益测算 20 | | 问题 | 4、关于经营情况 43 | | 问题 | 5、关于诉讼仲裁与行政处罚 64 | | 问题 | 6、关于存货及应收账款 83 | | 问题 | 7、关于财务性投资 96 | 问题 1、关于本次募投项目 根据申报材料，1）发行人本次向 ...

关于第八届董事会第二十一次临时会议相关事项的独立意见 本次向特定对象发行 A 股股票预案（四次修订稿）是公司结合实际情况，综合考 虑了公司所处的行业及公司的发展规划、财务状况及资金需求等情况，有利于优化公 司资本结构，促进公司可持续发展，符合公司及全体股东的利益。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《浙江华海药业股份有限公司公司章程》等 有关规定，作为浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们仔 细审阅了公司第八届董事会第二十一次临时会议相关资料，经审慎分析，现发表独立 意见如下： 一、《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，经认真核 查，我们认为公司调减本次向特定对象发行股票募集资金总额及募集资金拟投入投资 项目后的发行方案符合现行法律、法规和规范性文件中关于向特定对象发行股票的有 关规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。 根据公司 2022 年第一次临时股东大会、2023 年第一次临时股东大会、2023 年第 ...

浙江天册律师事务所 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 向特定对象发行 A 股股票的 关于 浙江华海药业股份有限公司 补充法律意见书（五） 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 补充法律意见书（五） 浙江天册律师事务所 关于浙江华海药业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（五） 编号：TCYJS2023H1692 号 致：浙江华海药业股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"） 根据上海证券交易所上市审 核中心"上证上审（再融资）〔2023〕289 号"《关于浙江华海药业股份有限 公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（以下简称"首次问询"） 的要求，已出具《浙江天册律师事务所关于浙江华海药业股份有限公司向特定 对象发行 A 股股票的补充法律意见书（二）》；根据上海证券交易所上市审 核中心"上证上审（再融资）〔2023〕606 号"《关于浙江华海药业股份有限 公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（以下简称"二次问询"） 的要求，已出具《浙江天册律师事务所关于浙江华海药业股份有限公司向特定 对象发行 A ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江华海药业股份有限公司 向特定对象发行股票 之 声明 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （住所：浙江省杭州市五星路 201 号） 二〇二三年十一月 浙商证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"、"保荐机构"或"浙商 证券"）接受浙江华海药业股份有限公司（以下简称"华海药业"、"发行人" 或"公司"）的委托，担任发行人向特定对象发行股票的保荐机构。 本保荐机构和保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所（以下简称"上 交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行 业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性 和完整性。 非经特别说明，本上市保荐书中所用简称均与募集说明书具有相同的含义。 3-2-1 | 一、发行人基本情况 3 | | --- | | ...