山鹰国际控股股份公司 公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告 China Lianhe Credit Rating Co.,Ltd. 联 合 资 信 评 估 股 份 有 限 公 司 专 业 | 尽 责 | 真 诚 | 服 务 1 www.lhratings.com 联合〔2024〕4845 号 联合资信评估股份有限公司通过对山鹰国际控股股份公司主体 及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定下调山鹰国际 控股股份公司主体长期信用等级为 AA，下调"山鹰转债"和"鹰 19 转债"信用等级为 AA，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二四年六月二十四日 跟踪评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存 ...

| 债券简称：山鹰转债 | | 债券代码：110047 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票简称：山鹰国际 债券简称：鹰 19 | 转债 | 股票代码：600567 债券代码：110063 | 公告编号：临 | 2024-075 | 山鹰国际控股股份公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）本次担保事项履行的内部决策程序 （二）本次担保事项的基本情况 近日，公司全资子公司华东包装与美的小额贷款股份有限公司签署了《最高 额保证担保合同》，为华东包装提供最高债权限额人民币 9,912.10 万元的连带 责任保证担保。截止本公告披露日，公司已实际为华东包装提供的担保余额为人 民币 5,000.00 万元，本次新增担保金额未超过此前董事会及股东大会授权的担 保额度。 公司全资子公司祥恒创意包装股份公司（以下简称"祥恒包装"）拟与中国 邮政储蓄银行股份有限公司泸县支行签署《小企业最高额保证合同》，为泸州一 圣 ...

| 债券简称：山鹰转债 | | 债券代码：110047 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：鹰 | 股票简称：山鹰国际 19 转债 | 股票代码：600567 债券代码：110063 | 公告编号：临 | 2024-074 | 山鹰国际控股股份公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）全资子公司浙江山鹰纸业有限 公司（以下简称"浙江山鹰"）于 2024 年 6 月 24 日收到与收益相关的政府补助 资金 186,480,000 元，占公司 2023 年度经审计的归属于上市公司股东净利润的 119.36%。 | 序号 | 获得时间 | 补助类型 | 补助金额(万元) | 占公司最近一期经审 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 计净利润的比例（%） | | 1 | 2024年6月24日 | 收 ...

证券研究报告 | 公司点评 山鹰国际（600567.SH） 事件：近日公司密集发布公告，发布多重举措彰显信心。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------| | | | | | | | | 财务指标 | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入（百万元） | 34,014 | 29,333 | 32,150 | 34,298 | 36,499 | | 增长率 yoy （ % ） | 3.0 | -13.8 | 9.6 | 6.7 | 6.4 | | 归母净利润（百万元） | -2,256 | 156 | 609 | 1,017 | 1,414 | | 增长率 yoy （ % ） | -248.9 | -106.9 | 290.1 | 66.9 | 39.0 | | EPS 最新摊薄（元 / 股） | -0.50 | 0.03 | 0.14 | 0.23 | 0.32 | | 净资产 ...

一、"山鹰转债"基本概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2018]1622 号）核准，山鹰国际控股股份公司 （以下简称"公司"或"本公司"）于 2018 年 11 月 21 日公开发行 23,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 23.00 亿元，期限 6 年。债券票 面利率为：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、 第六年 3.0%。 山鹰国际控股股份公司 关于控股股东拟购买"山鹰转债"的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 6 月 22 日，山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）接到 福建泰盛实业有限公司（以下简称"泰盛实业"）的通知，泰盛实业拟 以不高于每张面值的价格购买公司在二级市场流通的"山鹰转债"持有 至到期，预计使用资金总额不低于 2 亿元人民币。 | 股票简称：山鹰国际 | | 股票代码：600567 | 公告编 ...

| 债券简称：山鹰转债 | | | 债券代码：110047 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票简称：山鹰国际 债券简称：鹰 | 19 | 转债 | 股票代码：600567 债券代码：110063 | 公告编号：临 | 2024-070 | 山鹰国际控股股份公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 山鹰国际控股股份公司(以下简称"公司"或"本公司")第九届董事会第十一 次会议通知于 2024 年 6 月 22 日以电话方式向全体董事发出，会议于 2024 年 6 月 23 日以通讯的表决方式在公司会议室召开，全体董事同意豁免本次会议通知时限要 求。公司应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，公司董事长吴明武先生主持会议， 公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 经审议表决，本次会议形成如下决议： （一）逐项审议通过了《关 ...

| 债券简称：山鹰转债 | | 债券代码：110047 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票简称：山鹰国际 债券简称：鹰 19 | 转债 | 股票代码：600567 债券代码：110063 | 公告编号：临 | 2024-071 | 山鹰国际控股股份公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购目的：基于对公司未来发展前景的信心以及对公司内在价值的认可， 结合近期公司股票二级市场表现，为切实维护广大投资者尤其是中小投 资者的利益，增强投资者的信心，推动公司股票价格向长期内在价值的 合理回归，促进公司稳定可持续发展。 回购用途：将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 回购规模：回购资金总额不低于人民币 3.5 亿元且不超过人民币 7 亿元 （均含本数）。 回购价格：不超过人民币 1.70 元/股（含本数）。 回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内（2024 年 6 月 23 日 ...

| 债券简称：山鹰转债 | | 债券代码：110047 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票简称：山鹰国际 债券简称：鹰 | 19 转债 | 股票代码：600567 债券代码：110063 | 公告编号：临 | 2024-064 | 山鹰国际控股股份公司 关于 2022 年核心员工持股计划存续期延长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山鹰国际控股股份公司(以下简称"公司"或"本公司")第九届董事会第十次 会议、第九届监事会第五次会议审议通过了《关于 2022 年核心员工持股计划存续期 延长的议案》，同意公司将 2022 年核心员工持股计划（以下简称"2022 年核心员 工持股计划"）的存续期延长 12 个月，即存续期延长至 2025 年 8 月 1 日，现将相 关情况公告如下： 一、2022 年核心员工持股计划的基本情况 公司分别于 2022 年 7 月 14 日、2022 年 8 月 2 日召开第八届董事会第十九次会 议、2022 年第四次临时股东大会 ...

关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，控股股东福建泰盛实业有限公司（以下简称"泰盛 实业"）及其一致行动人吴明武先生、吴丽萍女士、林文新先生合计持 有公司股份 1,573,971,965 股，占公司 2024 年 3 月 31 日总股本的 35.21%，本次股份解除质押后，累计质押股份数量合计为 968,394,440 股，占控股股东及其一致行动人合计所持公司股份的 61.53%，占公司 2024 年 3 月 31 日总股本的 21.66%。 一、本次股份解除质押情况 | 债券简称：山鹰转债 | | | 债券代码：110047 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票简称：山鹰国际 债券简称：鹰 | 19 | 转债 | 股票代码：600567 债券代码：110063 | 公告编号：临 | 2024-067 | 山鹰国际控股股份公司 | | | | | | | | | 已质押股份情 | 未 ...

证券代码：600567 证券简称：山鹰国际 公告编号：2024-066 山鹰国际控股股份公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 7 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 ...