Core Viewpoint - The company plans to issue shares to acquire 100% equity of Yiyang Rubber Machinery and 100% equity of Bluestar North Chemical Machinery, with a transaction price of 1.202 billion yuan, constituting a major asset restructuring [1] Group 1: Transaction Details - The company intends to raise matching funds by issuing shares to no more than 35 qualified specific investors [1] - The total transaction price for the acquisitions is set at 1.202 billion yuan [1] Group 2: Strategic Implications - Upon completion of the transaction, the company's professional capabilities, brand management, marketing strength, specialized service talent, and strategic customer resources in the rubber machinery and chemical equipment industries will be enhanced [1] - The market scale in the company's main business areas will further increase, improving the product matrix and business layout [1] - The transaction is expected to help the company consolidate its industry position and enhance core competitiveness, leading to an overall improvement in profitability, sustainable operational capacity, and risk resilience [1]

每经AI快讯，中化装备1月9日晚间发布公告称，公司第八届第九次董事会会议于2026年1月9日在中国 蓝星总部大厦511会议室召开。会议审议了《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和资产 评估报告的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——20余省份机制电价揭晓！上海比山东高84%，浙江比辽宁高31%⋯⋯专家： 企业用电成本仍有下降空间 （记者 曾健辉） ...

Core Viewpoint - The company plans to issue shares to acquire 100% equity of Yiyang Rubber Machinery and 100% equity of Bluestar North Chemical Machinery, with a transaction price of 1,201.7968 million yuan, excluding the fundraising amount [1] Group 1: Strategic Enhancements - The completion of this transaction will strengthen the company's professional capabilities, brand management, marketing strength, professional service talent pool, and strategic customer resources in the rubber machinery and chemical equipment industries [1] - The market scale in the company's main business areas will further increase, enhancing the product matrix and business layout [1] Group 2: Competitive Positioning - The acquisition is expected to facilitate the expansion and supplementation of strategic customer resources, helping the company consolidate its industry position [1] - The overall improvement in business scope and operational efficiency will enhance profitability, sustainable operational capacity, and resilience against risks and cycles [1]

每经AI快讯，1月9日，中化装备公告称，公司拟发行股份购买装备公司持有的益阳橡机100%股权、蓝 星节能持有的蓝星北化机100%股权，并向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金， 交易价格12.02亿元。本次交易构成重大资产重组。 ...

证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2026-010 中化装备科技（青岛）股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 一、本次权益变动的基本情况 本次权益变动系公司拟通过发行股份的方式购买中国化工装备有限公司持 有的益阳橡机 100%股权及北京蓝星节能投资管理有限公司持有的北化机 100% 股权并向不超过 35 名符合条件的特定投资者募集配套资金，具体内容详见公司 同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中化装备科技（青岛） 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等 公告。 二、本次权益变动前后的控股股东、实际控制人变动情况 本次权益变动前，中国化工装备环球控股（香港）有限公司（以下简称"装 备环球"）直接持有公司71,750,400股股份，占公司总股本比例为14.54%，装备环 球通过直接持有股份及接受表决权委托的方式拥有的表决权股份数量合计为 中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"中化装备" ...

中信建投证券股份有限公司 关于本次交易前 12 个月内上市公司购买、出售资产的核查意见 中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"） 拟发行股份购买中国化工装备有限公司持有的益阳橡胶塑料机械集团有限公 司100%股权、北京蓝星节能投资管理有限公司持有的蓝星（北京）化工机械 有限公司100%股权，并向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配 套资金（以下简称"本次交易"）。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市公 司本次交易的独立财务顾问，对上市公司本次交易前12个月内购买、出售资 产情况进行了核查。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定："上市公司在十二个月 内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已 按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计 计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限 和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者 属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同 一或者相关资产。"本次交易 ...

中信建投证券股份有限公司 关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三 方等廉洁从业风险防控的意见》相关规定的核查意见 中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"） 拟发行股份购买中国化工装备有限公司持有的益阳橡胶塑料机械集团有限公 司100%股权、北京蓝星节能投资管理有限公司持有的蓝星（北京）化工机械 有限公司100%股权，并向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配 套资金（以下简称"本次交易"）。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市公 司本次交易的独立财务顾问，按照中国证券监督管理委员会《关于加强证券公 司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告 〔2018〕22号）的规定，就本次交易直接或间接有偿聘请第三方机构或个人（ 以下简称"第三方"）的行为核查如下： 一、独立财务顾问不存在直接或间接有偿聘请第三方的行为 经核查，本次交易中，独立财务顾问不存在直接或间接有偿聘请第三方的行 为，符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防 控的意见》的相关规定。 二、上市公司除依法需聘请的中介机构外 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中化装备科技（青岛）股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二六年一月 | | | | 軽 Y | | --- | | 正文 . | | ー、 本次重组的方案 | | 本次重组所涉及各方的主体资格 ……………………………………………………………………………………………… 19 | | l í 本次重组的相关协议 | | 四、 本次重组的授权和批准 . | | 五、 本次重组的标的资产 | | 本次重组涉及的其他重要事项 六、 | | 七、 本次重组的实质条件 | | 八、 关联交易与同业竞争 | | 九、 信息披露 | | 十、 参与本次重组的证券服务机构及其资质 | | 十一、 内幕信息知情人登记制度的执行情况 . | | 十二、 结论意见 | | 附表一:标的公司及其全资、控股子公司拥有的主要有证房屋一览表………… 91 | | 附表二:标的公司及其全资、控股子公司拥有的境内主要注册商标一览表 95 | | 附表三:标的公司及其全资、控股子公司拥有的境内非涉密主要专利一览表100 | | ...

| 报告编码: | 1111020141202501524 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 3082025039 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 天兴评报字[2025]第1254号 | | | 报告名称: | 中化装备科技(青岛) 股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的 蓝星(北京)化工机械有限公司股东全部权益价值评估项目 | | | 评估结论: | 683.893.248.62元 | | | 评估报告日 : | 2025年08月18日 | | | 评估机构名称: | 北京天健兴业资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 刘天飞 (资产评估师) 正式会员 编号:11020029 | | | | (资产评估师) 正式会员 编号: 11190014 胡月 | | | | | 刘天飞、胡月已实名认可 | | | | | 资产评估报告附件 66 | | --- | 中化装备拟发行股份购买资产涉及的北化机股东全部权益价值评估项目资产评估报告 第 1页 声明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协 会发布的 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 中化装备科技（青岛）股份有限公司 发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二零二六年一月 中信建投证券股份有限公司 独立财务顾问报告 声明与承诺 中信建投证券受中化装备科技（青岛）股份有限公司的委托担任本次交易的独立 财务顾问。根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《发行注册管理办法》《上 市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公 认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则， 在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，本独立财务顾问就本次交易 的相关事项出具本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问声明如下： 1、本独立财务顾问与本次交易所涉及的交易各方不存在利害关系，就本次交易发 表意见是完全独立的； 2、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由本次交易的相关各方向本独立财务 顾问提供。相关各方已承诺在本次交易过程中所提供的信息真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险 责任； 3、本独立财务顾问报告是基于相关各方均 ...