中信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市公 司本次交易的独立财务顾问，对上市公司内幕信息知情人登记制度的制定和执 行情况进行了核查，发表如下核查意见： 中信建投证券股份有限公司 关于上市公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 的核查意见 中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"） 拟发行股份购买中国化工装备有限公司持有的益阳橡胶塑料机械集团有限公 司100%股权、北京蓝星节能投资管理有限公司持有的蓝星（北京）化工机械 有限公司100%股权，并向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配 套资金（以下简称"本次交易"）。 （以下无正文） 2 一、公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 1、公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 等法律、法规及规范性文件的要求，遵循《公司章程》及内部管理制度的规定， 制定了严格有效的保密制度，并就本次交易采取了充分必要的保密措施。 2、公司高度重视内幕信息管理，自本次交易方案初次探讨时，已严格控制 内幕信息知情人范围，并及时 ...

1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异； 2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的本次交易的相关文件进 行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求； 中信建投证券股份有限公司 在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺函 中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"） 拟发行股份购买中国化工装备有限公司持有的益阳橡胶塑料机械集团有限公司 100%股权、北京蓝星节能投资管理有限公司持有的蓝星（北京）化工机械有限 公司 100%股权，并向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）担任上市公司 本次交易的独立财务顾问。本独立财务顾问诚实守信、勤勉尽责，严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上海证券交易所 股票上市规则》的相关要求，认真履行了尽职调查义务，对上市公司相关的申报 和披露文件进行了审慎核查， ...

蓝 星 （ 北 京 ） 化 工 机 械 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2025]40409 号 目 录 审计报告 -- -1 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日财务报表 -- -- -5 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日财务报表附注— -19 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行了 审计报告 天职业字[2025]40409 号 蓝星(北京)化工机械有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了蓝星(北京)化工机械有限公司(以下简称"蓝星北化机"或"公司")财 务报表，包括 2025 年 8 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表,2025年度 1-8 月、2024年度、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一 ...

中信建投证券股份有限公司 关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的核查意见 中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"） 拟发行股份购买中国化工装备有限公司持有的益阳橡胶塑料机械集团有限公司 100%股权、北京蓝星节能投资管理有限公司持有的蓝星（北京）化工机械有限 公司 100%股权，并向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市公司本 次交易的独立财务顾问，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资 者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步 促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）及《关于首发及再 融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕 31 号）等法律、法规、规范性文件的相关规定，对本次交易摊薄即期回报情况 及采取填补措施进行了核查并发表核查意见如下： 一、本次交易对公司当期每股收益的影响 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《备考审阅报告》（天 职业字[2025]46714 ...

益 阳 橡 胶 塑 料 机 械 集 团 有 限 公 司 模拟审计报告 天 职 业 字 [2025]39537 号 目 录 模 拟 审 计 报 告 -- -1 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日模拟财务报表 —— -5 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日模拟财务报表附注— -19 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 模拟审计报告 天职业字[2025]39537 号 益阳橡胶塑料机械集团有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了益阳橡胶塑料机械集团有限公司(以下简称"益阳橡机"或"公司")模拟 财务报表,按照模拟财务报表附注二所述的编制基础和企业会计准则的规定编制模拟财务报 表，包括 2025 年 8 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 目的模拟合并及母公司 资产负债表,2025 年度 1-8 月、2024年度、2023 年度的模拟合并及母公司利润表、模拟合 并及母公司现金流量表、模拟合并及母公司所有者权益变动表以及模拟财务报表附注。 我 ...

中信建投证券股份有限公司 关于本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见 中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"） 拟发行股份购买中国化工装备有限公司（以下简称"装备公司"）持有的益阳橡 胶塑料机械集团有限公司（以下简称"益阳橡机"）100%股权、北京蓝星节能 投资管理有限公司（以下简称"蓝星节能"）持有的蓝星（北京）化工机械有限 公司（以下简称"蓝星北化机"）100%股权，并向不超过 35 名符合条件的特定 投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市公 司本次交易的独立财务顾问，根据《上深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第8号——重大资产重组》《监管规则适用指引——上市类第1号》等相关 法律法规的要求，对本次交易所涉及的产业政策和交易类型进行了核查，并 发表如下核查意见： 一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《监管规则适用指引——上市类第1 号》规定的"汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产 业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船 舶、先进轨道交通 ...

中 化 装 备 科 技 （ 青 岛 ） 股 份 有 限 公 司 备考审阅报告 天 职 业 字 [2025]46714 号 目 录 审阅报告 -- —1 -2 备考合并财务报表 - 备考合并财务报表附注 -- -5 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acnof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acoof.gov.co）"进行查询 " 审阅报告 天职业字[2025]46714 号 中化装备科技(青岛)股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的中化装备科技(青岛)股份有限公司(以下简称"中化装备")合并财 务报表,包括 2025年 8 月 31 日、2024年 12 月 31 日的备考合并资产负债表,2025 年 1-8 月、2024 年度的备考合并利润表以及备考合并财务报表附注。这些合并财务报表的编制是 中化装备管理层的责任,我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些合并财务报表出具审 阅报告。 我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号-- 财务报表审阅》的规定执行了审阅业 务。该准则要求我们计划和实施审阅工 ...

| 报告编码: | 1111020141202501523 | | --- | --- | | 合同编号: | 3082025039-2 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 天兴评报字 2025 第1224号 | | 报告名称: | 中化装备科技(青岛)股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的益 | | | 阳橡胶塑料机械集团有限公司股东全部权益评估项目 | | 评估结论: | 522,269,650.80元 | | 评估报告日: | 2025年08月18日 | | 评估机构名称: | 北京天健兴业资产评估有限公司 | | 签名人员: | 刘天飞 (资产评估师) 正式会员 编号:11020029 | | | 胡月 (资产评估师) 正式会员 编号: 11190014 | | | 刘天飞、胡月已实名认可 | | | THE THE CALL PRODUCT THE LEASE THE LEASE STATE | | | | 中化装备拟发行股份购买资产涉及的益阳橡机股东全部权益评估项目资产评估报告 第 1页 声明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协 ...

中信建投证券股份有限公司 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》第三十条规定情 形的核查意见 中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟发行 股份购买中国化工装备有限公司持有的益阳橡胶塑料机械集团有限公司10 0%股权、北京蓝星节能投资管理有限公司持有的蓝星（北京）化工机械有限 公司100%股权，并向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市公 司本次交易的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第7号——上市公司重 大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条和《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第6号——重大资产重组》第三十条的规定，就本次交易相关主 体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形，进行核查并发表如下 意见： 综上，本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重 大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条和《上海证券交易所上市公 ...

中信建投证券股份有限公司 经核查，本独立财务顾问认为，上市公司股价在本次交易首次公告日前 20 个交易日内剔除大盘因素或同行业板块因素影响后累计涨跌幅均未超过 20%，未 构成异常波动情况。 （以下无正文） 关于本次交易信息发布前上市公司股票价格波动情况的核查意见 中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"） 拟发行股份购买中国化工装备有限公司持有的益阳橡胶塑料机械集团有限公司 100%股权、北京蓝星节能投资管理有限公司持有的蓝星（北京）化工机械有限 公司 100%股权，并向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市公司 本次交易的独立财务顾问，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等相关规定，对本次交易信息发布前上市公司股票价格波 动是否达到《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》 相关标准进行了核查，核查情况如下： 一、上市公司股价波动情况 公司因筹划资产重组事项，已于2025年7月15日开市起停牌。公司股票停牌 前第21个交易 ...