（注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区隆祥西一街 88 号） 广汇物流股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十一月 广汇物流股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 证券代码：600603 证券简称：广汇物流 上市地点：上海证券交易所 广汇物流股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担连带赔偿责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。 ...

Financial Performance - Total comprehensive income for the third quarter of 2023 reached CNY 447,020,808.72, compared to CNY 237,486,427.44 in the same period last year, representing an increase of approximately 88.0%[14] - The net income attributable to the parent company was CNY 439,036,043.93, up from CNY 239,190,566.21, marking a growth of about 83.6% year-over-year[14] - Basic and diluted earnings per share for the third quarter were both CNY 0.37, compared to CNY 0.20 in the previous year, reflecting an increase of 85.0%[14] - The company's operating revenue for the current period reached CNY 710,704,919.58, representing a year-on-year increase of 68.86% compared to CNY 420,880,227.72 in the same period last year[37] - Net profit attributable to shareholders was CNY 183,957,028.60, up 77.47% from CNY 103,654,815.30 in the previous year[37] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 158,955,173.23, a significant increase from a loss of CNY 6,385,711.90 in the same period last year[37] - The total profit for the current period was RMB 569,725,395.56, up from RMB 294,261,028.36 in the previous period[61] - The company experienced a 1,107.37% increase in net profit attributable to shareholders after excluding non-recurring gains and losses, mainly due to revenue growth and the merger with Hongnao Railway Company in October 2022[53] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 22,673,676,784.10, an increase from CNY 21,706,645,251.84 at the end of the previous year, representing a growth of approximately 4.5%[26] - Current liabilities increased to CNY 6,899,974,821.58 from CNY 6,351,579,651.51, indicating a rise of about 8.6%[26] - Long-term borrowings rose to CNY 4,608,064,321.98, compared to CNY 3,491,160,190.78, reflecting an increase of approximately 32.0%[26] - The equity attributable to shareholders reached CNY 6,151,528,461.59, an increase of 8.51% from CNY 5,669,344,571.56 at the end of the previous year[38] - Total liabilities as of January 1, 2023, amounted to ¥15,296,258,479.58, with non-current liabilities at ¥8,944,678,828.07[66] - The company's total assets reached ¥21,718,703,259.26 as of January 1, 2023[66] - The total liabilities increased to ¥15,773,079,554.32 as of September 30, 2023, compared to ¥15,296,258,479.58 at the end of 2022, indicating a growth of 3.1%[73] - The total assets amounted to ¥21,706,645,251.84, slightly down from ¥21,718,703,259.26 at the end of 2022, showing a decrease of 0.06%[79] Cash Flow - Cash and cash equivalents at the end of the third quarter were CNY 490,240,826.66, down from CNY 941,872,460.93, a decrease of about 47.9%[30] - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 2,247,520,706.69, compared to CNY 595,592,173.28 in the previous year, indicating a significant increase in investment expenditures[30] - Financing activities generated a net cash inflow of CNY 1,820,096,625.75, contrasting with a net outflow of CNY 694,548,114.44 in the same period last year[30] - The net cash flow from operating activities for the current period was CNY 700,481,442.78, a decrease of 10.27% compared to CNY 780,668,030.39 in the same period last year[38] - Operating cash inflow for the first three quarters of 2023 reached ¥2,605,025,949.02, an increase of 10.9% compared to ¥2,349,449,279.98 in the same period of 2022[63] - Net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥700,481,442.78, down 10.3% from ¥780,668,030.39 in the previous year[63] - Cash inflow from investment activities totaled ¥48,741,281.44, significantly up from ¥9,689,802.00 in the same period last year[63] Shareholder Information - The company held a temporary shareholders' meeting on July 24, 2023, to approve the election of the new board of directors and supervisory board[8] - The company reported a total of 32,344 common shareholders at the end of the reporting period[42] Operational Highlights - The company's operating revenue for the current reporting period increased by 68.86%, primarily due to growth in energy logistics service revenue[53] - Basic earnings per share for the current reporting period increased by 66.67%[53] - The diluted EPS also stood at CNY 0.15, marking an 85.00% increase compared to CNY 0.09 in the same period last year[38] - The company's inventory decreased to ¥3,448,143,360.76 from ¥3,886,354,198.40, reflecting a reduction of 11.3%[72] - The company reported a significant increase in tax expenses, which rose to ¥77,243,695.76 from ¥31,961,365.93, marking a 141.5% increase[74] Corporate Developments - The company established a new subsidiary in Hami City, focusing on ordinary goods road storage and transportation services[70] - The company received a review inquiry letter from the Shanghai Stock Exchange regarding its application for issuing shares to specific objects on August 29, 2023[70]

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2023-095 一、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 董事会在审阅公司 2023 年第三季度报告后认为，公司 2023 年第 三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，能充分反映报告期内公司的财务状 况和经营成果。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同 日披露的《广汇物流股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 广汇物流股份有限公司 第十一届董事会 2023 年第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2023 年第三次会议通知于 2023 年 10 月 17 日以通讯方式发出，本次 会议于 2023 年 10 月 27 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会 议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。其中，董事鲍乡谊先生、独 立董 ...

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2023-098 广汇物流股份有限公司关于全资子公司出售 乌鲁木齐市汇信小额贷款有限责任公司 30%股权 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易内容：广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司（以下简称"亚中物流"） 拟向公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简 称"广汇集团"）转让亚中物流持有的乌鲁木齐市汇信小额贷款有限 责任公司（以下简称"汇信小贷"）30%股权。经具有证券期货相关 业务资格的评估机构中盛华资产评估有限公司（以下简称"中盛华评 估公司"）评估，经交易各方协商一致，转让价格为评估值 12,498.99 万元。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规 定，本次交易无需提交公司董事会及股东大会审议；独立董事已召开 独立董事专门会议审议通过该事项并发表事前认可意见及独立意见， 审计委员会已发表书面审核意见。 截至目前，过去 12 个月内公 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 股东全部权益价值 资产评估报告 | 报告编码: | 6565090001202300465 | | --- | --- | | 合同编号: | 2023-1403A | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中盛华评报字(2023)第1403号 | | 报告名称: | 新疆亚中物流商务网络有限责任公司拟转让股权涉 及的鸟鲁木齐市汇信小额贷款有限责任公司股东全 部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 416,633,166.96元 | | 评估报告日: | 2023年10月26日 | | 评估机构名称: | 中盛华资产评估有限公司 | | 签名人员: | 杨秀 (资产评估师) 会员编号:65210029 鲍玺 (资产评估师) 会员编号:65160005 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明：报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案，不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2023年10月27日 本资产评估报告依据中国资产评 ...

二、关于公司全资子公司出售乌鲁木齐市汇信小额贷款有限责任 公司 30%股权暨关联交易的议案 我们对所述内容进行了认真的事前审阅，公司已将本次关联交易 事项与我们进行了事前沟通，我们在充分了解公司本次交易的目的、 交易方案等有关事项后认为，本次关联交易有利于公司聚焦能源物流 主业，涉及的股权出售价格以具有证券期货相关业务评估资格的评估 广汇物流股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会 2023 年第三次会议 相关议案的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《广汇物流 股份有限公司独立董事工作制度》及《公司章程》等有关规定，作为 公司的独立董事，我们现对公司第十一届董事会 2023 年第三次会议 审议的相关议案及需要履行披露义务的关联交易事项发表如下事前 认可意见： 一、关于公司全资子公司出售部分房产项目暨关联交易的议案 我们对所述内容进行了认真的事前审阅，公司已将本次关联交易 事项与我们进行了事前沟通，我们在充分了解公司本次交易的目的、 交易方案等有关事项后认为，本次关联交易有利于公司聚焦能源物流 主业，涉及的资产出售价格以具 ...

中国资产评估协会 备案回执生成日期:2023年10月18日 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 四川广汇蜀信实业有限公司拟转让单项资产 涉及的房地产评估项目 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 6565090001202300453 | | --- | --- | | 合同编号: | 2023- (1386A) | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中盛华评报字(2023)第1386号 | | 报告名称: | 四川广汇蜀信实业有限公司拟转让单项资产涉及的 | | | 房地产评估项目资产评估报告 | | 评估结论: | 293.676.000.00 | | 评估报告日: | 2023年10月12日 | | 评估机构名称: | 中盛华资产 | | ·签名人员: | 飾 좋 会员编号:65160005 | | | 壬雅 会员编号:65190014 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明：报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 ...

广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 2023 年第三次会议通知于 2023 年 10 月 17 日以通讯方式发出，本次会议 于 2023 年 10 月 27 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应 出席监事 3 名，实际出席 3 人。其中，监事会主席王国林视频出席。 本次会议由监事会主席王国林先生主持，公司董事会秘书康继东先生 列席会议。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》 及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审 议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认为，公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合 相关法律法规及《公司章程》的各项规定；公司 2023 年第三季度报 告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的 各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务 状况和经营成果等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏；在 2023 年第三季度报告编制过程中，参与报告编制和审议的 人员均恪尽职守，扎实工作，未发现有违反保密规定的行为。 具体内容详见公司在上海证券 ...

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2023-097 广汇物流股份有限公司关于全资子公司 出售部分房产项目暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易内容：广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司四川广汇蜀信实业有限公司（以下简称"四川蜀信"）拟向关 联方广汇能源股份有限公司（以下简称"广汇能源"）及广汇汽车服 务集团股份公司（以下简称"广汇汽车"）转让位于四川省成都市天 府新区隆祥西一街 88 号 1 栋的部分办公房地产及车位。经具有证券 期货相关业务资格的评估机构中盛华资产评估有限公司（以下简称 "中盛华评估公司"）评估，经交易各方协商一致，转让价格为评估 值 29,367.60 万元；其中，广汇能源购买资产的交易对价为 11,229.70 万元；广汇汽车购买资产的交易对价为 18,137.90 万元。 ●公司及四川蜀信与广汇能源、广汇汽车均属于受同一法人新疆 广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称"广汇集团"）控制 的关联法人，本次交易构成关联 ...

广汇物流股份有限公司独立董事 关于公司第十一届董事会 2023 年第三次会议 相关议案的独立意见 我们认为，本次关联交易价格以具有证券期货相关业务评估资格 的评估机构出具的评估结果定价，符合股权评估相关准则及规范，定 价遵循公平、公正、合理的原则，交易方案有效可行，符合公司未来 长远发展，具有交易的合理性和必要性；公司严格执行关联交易的决 策权限和程序，符合有关法律、法规规定，不存在损害公司及股东特 别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意该议案并按照相关规 定履行信息披露义务。 （以下无正文） （本页无正文，为《广汇物流股份有限公司独立董事关于公司第十一 届董事会2023年第三次会议相关议案的独立意见》之签字页） 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《独立董事 工作制度》及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们 现对公司第十一届董事会 2023 年第三次会议审议的相关议案及需要 履行披露义务的关联交易事项发表如下独立意见： 一、关于公司全资子公司出售部分房产项目暨关联交易的议案 经审阅，我们认为，公司本次关联交易符合公司未 ...