股票代码：600644 股票简称：乐山电力 乐山电力股份有限公司 2024 年度 以简易程序向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐机构（主承销商） （北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101） 二零二五年二月 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律 责任。 潘 鹰 | | | 乐山电力股份有限公司 年 月 日 1 ________________________ 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律 责任。 全体监事签字： _____________ _____________ 王丹丹 凌先富 _____________ _____________ 曾 媛 杜品春 _____________ 贾海燕 乐山电力股份有限公司 年 月 日 2 全体董事签字： ________________________ __________________ ...

乐山电力股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 募集资金验资报告 同时我们注意到，乐山电力本次增资前的注册资本（股本）为人民币 538,400,659.00 元， 已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)于 2014 年 9 月 30 日出具中天运[2014]验字第 90030 号《验资报告》验证。本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金后，乐山电力注册资本 变更为人民币 578,320,818.00 元，股本为人民币 578,320,818.00 元。 验资报告（续） XYZH/2025CDAS1B0024 乐山电力股份有限公司 乐山电力股份有限公司： 我们接受委托，审验了乐山电力股份有限公司（以下简称：乐山电力）以简易程序向特 定对象发行股票的实际到账募集资金情况。按照法律法规的规定募集资金，提供真实、合法、 完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体投资者及乐山电力的责任。我们的责任是对 乐山电力本次以简易程序向特定对象发行股票实际到账募集资金情况发表审验意见。我们的 审验是参照《中国注册会计师审计准则第1602号-验资》进行的。在审验过程中，我们结合乐 山电力的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。 ...

北京市君泽君律师事务所 关于乐山电力股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票 发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 二〇二五年二月 北京·深圳·上海·广州·天津·成都·南京·长沙·长春·珠海·海口·昆明·石家庄·郑州·香港·南昌·杭州·济南 Beijing﹒Shenzhen﹒Shanghai﹒Guangzhou﹒Tianjin﹒Chengdu﹒Nanjing﹒Changsha﹒Changchun﹒Zhuhai﹒Haikou﹒Kunming﹒Shijiazhuang﹒Zhengzhou﹒Hong Kong﹒Nanchang﹒Hangzhou﹒Jinan 北京市君泽君律师事务所 关于乐山电力股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： 1、本所律师在工作过程中，已得到发行人的保证，即发行人已向本所律师 提供了本所律师认为出具本《法律意见书》所必需的原始书面材料、副本材料和 口头证言，其所提供的文件和材料是真实、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重 大遗漏之处，有关文件、材料上所有签名、印章均是真实的，所有副本材料或复 印件均与正本材料或原件一致。 2、本所律师根据本《法律意见书》出具 ...

乐山电力股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 申购资金验资报告 XYZH/2025CDAS1B0023 乐山电力股份有限公司 乐山电力股份有限公司： 我们接受委托，审验了乐山电力股份有限公司（以下简称：乐山电力）以简易程序 向特定对象发行股票的申购资金的实际到账情况。按照法律法规的规定募集资金，提供 真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体投资者及乐山电力的责任。 我们的责任是对乐山电力本次以简易程序向特定对象发行股票的申购资金的实际到账 情况发表审验意见。我们的审验是参照《中国注册会计师审计准则第1602号--验资》进 行的。在审验过程中，我们结合乐山电力的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。 根据乐山电力第十届董事会第四次会议、2023 年年度股东大会、第十届董事会第十 一次临时会议、2024 年第一次临时股东大会、第十届董事会第十二次临时会议、第十届 董事会第十三次临时会议审议、经中国证券监督管理委员会《关于同意乐山电力股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕91 号）同意。乐山电力本 次以简易程序向特定对象发行股票 39,920,159 股（含本数），发 ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2025-004 乐山电力股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方和四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意乐山电力股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕91 号），乐山电力 股份有限公司（简称"公司"）以简易程序向特定对象发行人民币普通股 39,920,159 股，募集资金总额为人民币 199,999,996.59 元，扣除各项不 含税发行费用人民币 1,866,344.88 元后，实际募集资金净额为人民币 198,133,651.71 元。2025 年 2 月 10 日，信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并出具了《验 资报告》（XYZH/2025CDAS1B0024）。 二、募集资金专户开立及募集资金监管协议签订情况 经公司 2023 年年度股东大会授权，公司于 2024 年 10 月 28 日召开第 ...

本次发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2024 年 10 月 22 日。 中国银河证券股份有限公司 关于乐山电力股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意乐山电 力股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕91 号） 批复，同意乐山电力股份有限公司（以下简称"乐山电力"、"发行人"、"公 司"）本次以简易程序向特定对象发行股票的注册申请。 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐人（主承销商）"） 作为乐山电力股份有限公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本 次发行"）的保荐人（主承销商），对公司本次发行过程及认购对象的合规性进 行了核查，认为乐山电力本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 《证券发行与承销管理办法》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务 实施细则》（以下简称"《实施 ...

本 次 发 行 的 具 体 情 况 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《乐山电力股份有限公司 2024 年度以 简易程序向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书》，敬请广大投资者注 意查阅。 证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2025-003 乐山电力股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山电力股份有限公司（简称"公司"）关于 2024 年度以简易程序向 特定对象发行 A 股股票的发行承销总结相关文件已经上海证券交易所备案 通过，公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续。 特此公告。 乐山电力股份有限公司董事会 2025 年 2 月 13 日 1 ...

关于增加 2024 年度签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山电力股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召 开公司第十届董事会第十五次临时会议，于2024年12月17日召开 2024 年第二次临时股东会，审议通过了《关于选聘会计师事务所的议案》， 同意选聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"中证天通"） 为公司 2024-2027 年度财务报告及内部控制审计机构，具体内容详见公 司 于 2024 年 11 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http:// www.sse.com.cn）披露的《乐山电力股份有限公司关于变更会计师事务 所的公告》（公告编号：2024-060）。 近日，公司收到中证天通《关于 增加乐山电力股份有限公司 2024 年度签字会计师的函》，2025 年 1 月 26 日召开的公司第十届董事会审计与风险管理委员会第十九次会议审 议通过《关于增加 2024 年度签字注册会计师的议案》。现将具体情况公 告如下： 一、本 ...

股票代码：600644 股票简称：乐山电力 乐山电力股份有限公司 2024 年度 以简易程序向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101） 二〇二五年一月 乐山电力股份有限公司 2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿） 声 明 本公司及董事会全体成员承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担连带 赔偿责任。 本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明 书和发行情况报告书》等要求编制。 本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司 自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自 行负责。 本募集说明书是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明， 任何与之不一致的声明均属不实陈述。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国 ...

中国银河证券股份有限公司 关于 乐山电力股份有限公司 以简易程序向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二〇二五年一月 声明 中国银河证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"、"保荐机构"或"银 河证券"）接受乐山电力股份有限公司（以下简称"公司"、"乐山电力"或"发 行人"）的委托，担任乐山电力本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票（以 下简称"本次发行"）的保荐机构及主承销商，就发行人本次发行出具发行保荐 书。 银河证券及其保荐代表人张昊宇、田聃根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具 文件的真实性、准确性、完整性。 如无特别说明，本发行保荐书中的简称与募集说明书中的简称具有相同含 义。 3-1-1 第一节 本次证券发行的基本情况 （一）保荐代表人 保荐代表人张昊宇和田聃接受本保荐机构委派，具体负责乐山电 ...