证券简称：外高桥（A股） 证券代码：600648（A股） 外高B股（B股） 900912（B股） 上海外高桥集团股份有限公司 向特定对象发行A股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） 二〇二三年九月 上海外高桥集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员、控股股东承诺本募集说明书不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所披露信息的真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险 ...

证券简称：外高桥（A股） 证券代码：600648（A股） 外高B股（B股） 900912（B股） 上海外高桥集团股份有限公司 与 中信建投证券股份有限公司 关于 上海外高桥集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） 二〇二三年九月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 4 月 12 日出具的《关于上海外高桥集团股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕211 号） （以下简称"审核问询函"）已收悉。上海外高桥集团股份有限公司（以下简称 "外高桥集团"、"发行人"、"公司"）与中信建投证券股份有限公司（以下 简称"保荐机构"或"保荐人"）、上海金茂凯德律师事务所（以下简称"发行 人律师"）、致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"） 等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐条进行了 认真讨论、核查和落实，现回复如下，请予审核。 本问询函回复中，报告期指 2020 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日；除此以 外，如无特别说明，本问询函回复中的简称与《募集说明书》中简称具有 ...

证券简称：外高桥（A股） 证券代码：600648（A股） 外高B股（B股） 900912（B股） 上海外高桥集团股份有限公司 与 中信建投证券股份有限公司 关于 上海外高桥集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 第二轮审核问询函的回复 保荐人（主承销商） | | | 目录 3 | | --- | --- | --- | | 问题 | 1.关于本次募投项目 | 4 | | 问题 | 2.关于同业竞争 | 14 | | 问题 | 3.关于存货及应收账款 | 28 | | 问题 | 4.关于行政处罚 | 52 | 问题 1.关于本次募投项目 二〇二三年九月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 6 日出具的《关于上海外高桥集团股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕457 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。上海外高桥集团股份有限公司（以下 简称"外高桥集团"、"发行人"、"公司"）与中信建投证券股份有限公司（以 下简称"保荐机构"或"保荐人"）、上海金茂凯德律师事务所（以下简称"发 行人律师"）、致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申 ...

上海金茂凯德律师事务所 关于 上海外高桥集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 | 二、《审核问询函》之问题 | 2：关于本次募投项目 55 | | --- | --- | | 三、《审核问询函》之问题 | 4：关于经营情况 83 | | 四、《审核问询函》之问题 | 8：关于同业竞争 114 | | 五、《第二轮审核问询函》之问题 | 2：关于同业竞争 130 | | 六、《第二轮审核问询函》之问题 | 4：关于行政处罚 146 | 7-3-3-3 Jin Mao Partners 上 海 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 之 补充法律意见书（四） 上海金茂凯德律师事务所 上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层 电话：(8621) 63872000 传真：(8621) 63353272 | | | | 声 | 明 | 7 | | --- | --- | --- | | 正 | 文 | 9 | | | 第一部分 补充核查更新事项 | 9 | | | 一、本次发行的批准和授权 | 9 | | | 二、本次发行的主体资格 | 13 | | | 三、本次发行的实质条件 | 15 | | | 四、发 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 上海外高桥集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二三年九月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人顾中杰、孙泉根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 义 释 | 3 | | --- | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 | 4 | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | 4 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 | 4 | | 三、发行人基本情况 | 6 | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 | 10 | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 | 11 | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 | 12 | | 第二节 保荐人承诺事项 | 14 | | 第三节 | 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核 ...

上海金茂凯德律师事务所 关于 上海外高桥集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 法律意见书 上海金茂凯德律师事务所 上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层 电话：(8621) 63872000 传真：(8621) 63353272 | | | | 释 | 义 | 2 | | --- | --- | --- | | 声 | 明 | 5 | | 正 | 文 | 7 | | 一、本次发行的批准和授权 | | 7 | | 二、本次发行的主体资格 | | 9 | | 三、本次发行的实质条件 | | 11 | | 四、发行人的设立 | | 17 | | 五、发行人的独立性 | | 19 | | 六、发行人的发起人、股东和实际控制人 | | 21 | | 七、发行人的股本及演变 | | 24 | | 八、发行人的业务 | | 25 | | 九、关联交易及同业竞争 | | 26 | | 十、发行人的主要财产 | | 29 | | 十一、发行人的重大债权债务 | | 30 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 | | 30 | | 十三、发行人章程的制订与修改 | | 30 | | 十四、发行人股东 ...

并提交募集说明书（注册稿）的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的申 请已于2023年8月24日经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核中心审 核通过。 鉴于公司2023年半年度报告已披露，同时根据本次发行项目进展，公司按照 相关要求会同相关中介机构对申请文件中涉及的财务数据等内容进行了更新和修 订，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海外高 桥集团股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》等相关文件。 证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 公告编号：2023-063 上海外高桥集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票相关申请文件财务数据更新 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施，公司将根据该事项的进展 情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 202 ...

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2023-062 特此公告。 上海外高桥集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十八次会 议通知于 2023 年 9 月 7 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2023 年 9 月 11 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经与会董事认 真审议并表决，通过如下事项： 一、审议通过《关于公司领导班子成员（法定代表人除外）2023 年度绩效考核 方案的议案》。 该议案董事、总经理郭嵘先生，董事、副总经理张浩先生、李伟先生回避表决。 同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票 回避：3 票 本项议案公司全部独立董事已发表独立意见。 二、审议通过《关于<公司领导班子成员（法定代表人除外）正向激励评价办法 （2022-2024 年）>及 2022 年度公司领导 ...

上海外高桥集团股份有限公司独立董事 二、关于《公司领导班子成员（法定代表人除外）正向激励评价办法 （2022-2024 年）》及 2022 年度公司领导班子成员正向激励兑现方案的独立意见： 1、公司审议《关于<公司领导班子成员（法定代表人除外）正向激励评价办 法（2022-2024 年）>及 2022 年度公司领导班子成员正向激励兑现方案的议案》 的程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》的规 定。 2、《公司领导班子成员（法定代表人除外）正向激励评价办法（2022-2024 年）》及 2022 年度公司领导班子成员正向激励兑现方案，不存在损害公司及股东 利益的情形。 1 我们一致同意《关于<公司领导班子成员（法定代表人除外）正向激励评价 办法（2022-2024 年）>及 2022 年度公司领导班子成员正向激励兑现方案的议案》。 独立董事：黄峰、吴坚、吕巍、黄岩 关于第十届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》、中国上市公司协会《上市公司独立董事履职指引》和《公司章程》等 有关规定，我们作为公司独立董 ...

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net/），或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间 为 2023 年 9 月 7 日（周四） 14:00-16:30。届时公司高管将在线就公司 2023 年中报业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、融资计划、可持续发展等投资 者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ （问题征集二维码） 证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2023-061 上海外高桥集团股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司 2023 年网上集体接待日暨中报 业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，上海外高桥集团股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由上海证监局、上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的"2023 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会"，现 将相关事项公告如下： 2023 年 9 月 2 日 特此公告！ 上海外高桥集团股份有限公 ...