证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 公告编号：2025-017 上海外高桥集团股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第六次会议 通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体监事，于 2025 年 4 月 23 日下午在上海市浦东新区洲海路 999 号森兰国际大厦 B 栋 16 层会议室以现场 结合通讯的方式召开。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。会议由 监事会主席唐卫民先生召集和主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议符合《中 华人民共和国公司法》及《上海外高桥集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定。经审议，会议全票通过以下决议： 一、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于 2024 年度报告及 ...

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2025-012 上海外高桥集团股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九次会议 通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2025 年 4 月 23 日上午在上海浦东洲海路 999 号森兰国际大厦 B 幢 12 楼会议室以现场结合通讯 的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由公司董事长俞勇先生主持，公司 监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议： 一、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 二、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 本项议案将提交股东大会审议。 三、审议通过《 ...

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2025-013 上海外高桥集团股份有限公司 2024年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股派发现金红利 0.35 元（含税），B 股折算成美元发 放。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间， 公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每 股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所股票上市 规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海外高桥集 团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度合并报表归属于 1 上市公司股东的净利润 95 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海外高桥集团股份有限公司 使用募集资金向全资子公司实缴出资和提供借款以实施募 投项目的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"） 作为上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"外高桥"或"公司"）向特定 对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对外高桥使用募集资金向全资 子公司实缴出资和提供借款以实施募投项目事项进行了审慎核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海外高桥集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕886 号），公司向特定对 象发行 224,563,094 股人民币普通股，募集资金总额人民币 2,474,685,295.88 元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为 2,447,598,658.01 元。 上述募集资金已全部到账，致同会计师事 ...

关于上海外高桥集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行 费用的鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告 1-2 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明 3-6 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监 督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及相关格式指引等的规定编制 《上海外高桥集团股份有限公司以自筹 资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》，并保证其内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的贵任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们 计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。 在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相 信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提 ...

中信建投证券股份有限公司 预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"外高桥集团"或"公司"）向特定 对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对外高桥集团 2024 年度日 常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体 情况如下： 关于上海外高桥集团股份有限公司 一、2024 年日常关联交易情况 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易 （一）2024 年日常关联交易授权情况 经公司股东大会审议同意的关联交易情况如下： 公司 2024 年日常关联交易预计总额为 25,000 万元（不含公开招投标的日 常关联交易），其中： | 单位：万元 | | --- | | 2024 关联交易计划 | 金额 | | --- | --- | | 一、提供劳务和销售商品的日常关联交易（含租赁，物业等各类服务劳 | | | 务） | | | ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海外高桥集团股份有限公司 2024 年度对外担保执行情况及 2025 年度对外担保事项的核 查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"） 作为上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"外高桥集团"或"公司"）向 特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对外高桥集团 2024 年度对外担保执行情况及 2025 年度对外担保事项进行了审慎核查，具体情况如 下： 一、2024 年度对外担保执行情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司对系统外提供担保余额为 3.9767 亿元。控股 子公司对外高桥集团合并报表企业提供担保余额为 0 元。外高桥集团财务公司 对外高桥集团合并报表企业提供业务担保余额为 12.1344 亿元。上述担保余额 合计为 16.1111 亿元。 具体情况见下表《2024 年度公司对外担保执行情况及 2025 年度公司对外 担保事项》，2024 年担保余额在 2023 年年度股东 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海外高桥集团股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"外高桥"或"公司"）向特定对象 发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对外高桥使用募集资 金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海外高桥集团股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕886 号），公司向特定对象发 行 224,563,094 股人民币普通股，募集资金总额人民币 2,474,685,295.88 元，扣除 各项发行费用后的实际募集资金净额为 2,447,598,658.01 元。 上述募集资金已全部到账，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2025 年 4 月 10 日 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海外高桥集团股份有限公司 使用自有资金及银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需 资金并以募集资金等额置换的核查意见 1 根据募集资金专款专用原则，公司及子公司在募投项目实施过程中，全部 支出均应从募集资金专户直接支付划转。但在募投项目实施期间，公司及子公 司存在需要使用银行承兑汇票及自有资金等方式支付募投项目部分款项，后续 再以募集资金进行等额置换的情况。 因此，为提高运营管理效率，公司计划在募投项目的实施期间，根据实际 需要并经相关审批后，预先使用银行承兑汇票及自有资金等方式支付募投项目 部分款项，之后定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至 公司基本存款账户或一般存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资 金。 三、使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募集资金投资项目所需资金 并以募集资金等额置换的操作流程 1、根据募集资金投资项目建设进度，由相关部门征求财务部门的意见，确 认可以采取银行承兑汇票和自有资金方式进行支付的款项，汇总、保留相关支 付单据； 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"） 作为上海外高桥集团股份有限公司（以下简称 ...