南京医药股份有限公司 2023 年年度股东大会材料 2024 年 5 月 31 日 目 录 南京医药股份有限公司 2023 年年度股东大会议程..............................3 审议议案： | 议案一：《南京医药股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要 5 | | --- | | 议案二：南京医药股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 6 | | 议案三：南京医药股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 14 | | 议案四：南京医药股份有限公司 2023 年度财务决算报告 21 | | 议案五：南京医药股份有限公司 2024 年度财务预算报告 25 | | 议案六：南京医药股份有限公司 2023 年度利润分配预案 27 | | 议案七：关于公司 2024 年度日常关联交易的议案 29 | | 议案八：关于公司续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案..35 | | 议案九：关于公司对部分子公司贷款提供担保的议案 40 | | 议案十：关于公司向公司控股股东南京新工投资集团有限责任公司借 | | 款之关联交易的议案 46 | | 议案十一：关于公司发行超短期融资券的议案 ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2024-032 南京医药股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开方式：上证路演中心网络视频、图文展示及文字互动 ● 投资者可于2024年5月17日(星期五)至5月23日(星期四)16:00前登录上证路演 中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱600713@njyy.com进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月8日发布公司2023 年年度报告，于2024年4月30日发布公司2024年第一季度报告。为便于广大投资者 更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度的经营成果、财务状况，公司计 划于2024年5月24日下午15:00-16:30举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 13,952,545,044.79, representing a decrease of 0.92% compared to the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 159,082,706.83, an increase of 6.65% year-on-year[4]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 154,339,574.01, reflecting a growth of 3.24% compared to the previous year[5]. - The basic earnings per share for the period was CNY 0.123, up by 7.89% year-on-year[5]. - Net profit for Q1 2024 reached CNY 196,947,119.74, an increase of 7.3% compared to CNY 183,605,107.97 in Q1 2023[31]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.123, up from CNY 0.114 in Q1 2023, reflecting a growth of 7.9%[32]. - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 190,717,511.66, down from CNY 201,093,566.48 in Q1 2023[32]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period reached CNY 32,563,722,934.32, an increase of 14.62% from the end of the previous year[5]. - The company's total liabilities reached RMB 25.11 billion, up from RMB 21.16 billion, indicating a rise of about 18.5%[29]. - Total assets as of March 31, 2024, amounted to CNY 16,914,189,581.34, an increase from CNY 14,097,197,729.67 at the end of 2023[38]. - The total assets increased to CNY 19,314,597,869.52 in Q1 2024, up from CNY 16,175,490,721.71 in Q1 2023, reflecting a growth of 13.2%[39]. - The total liabilities rose to CNY 14,004,965,188.09 in Q1 2024, compared to CNY 10,888,031,729.77 in Q1 2023, marking an increase of 28.9%[39]. Cash Flow and Financing - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -3,893,131,191.42, compared to CNY -3,456,016,751.84 in Q1 2023[34]. - The cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 828,409,382.23 in Q1 2024, an improvement from the outflow of CNY 1,169,978,140.52 in Q1 2023[44]. - The company has approved a borrowing limit of up to RMB 4 billion from its controlling shareholder for operational funding, with a current borrowing balance of RMB 0[22]. - The company issued a total of CNY 5 billion in short-term financing bonds on April 18, 2024, aimed at supplementing working capital and repaying bank loans[17]. - The company plans to conduct cross-border financing of up to CNY 2 billion, pending approval, to repay existing bank loans or foreign debts[21]. - The company reported a significant increase in short-term borrowings, reaching CNY 3,616,826,600.00 in Q1 2024, compared to CNY 1,300,708,300.00 in Q1 2023[39]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 61,655[9]. - The largest shareholder, Nanjing New Industry Investment Group Co., Ltd., held 44.13% of the shares[9]. - A total of 5,248,188 shares of restricted stock were unlocked for 396 eligible participants as part of the 2021 restricted stock incentive plan[14]. - The company plans to repurchase and cancel 1,041,972 shares of restricted stock from 32 participants who no longer meet incentive conditions, at a price of CNY 1.97 per share[15]. Business Strategy and Development - The company plans to enhance its core business and promote resource integration across business segments in 2024[7]. - The company aims to accelerate the development of its "new retail" business and advance logistics center construction and digital transformation projects[8]. - The company is collaborating with Nanjing New Industry Investment Group to develop a "medical device full-field management service platform," with an estimated R&D cost of RMB 5.8 million[23]. - The company has initiated the construction of the Fujian Tongchun Biopharmaceutical Industrial Park, which has received the necessary permits and is currently underway[24]. Research and Development - The company reported a significant increase in research and development expenses, totaling CNY 10,233,235.61, up from CNY 8,367,640.19 in Q1 2023, marking a growth of 22.3%[31]. - Research and development expenses decreased to CNY 2,030,700.00 in Q1 2024 from CNY 2,741,509.43 in Q1 2023, a reduction of 26.0%[41]. Financial Adjustments - The company updated its financial data in the prospectus for the convertible bond issuance on April 20, 2024, reflecting the latest annual report figures[12]. - The company has adjusted the annual allowance for independent directors to RMB 200,000 per person, subject to shareholder approval[27].

二、公司前期发行的超短期融资券情况： 公司目前已发行但尚未到期兑付的超短期融资券具体情况如下： 证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2024-031 南京医药股份有限公司 2024 年度第一期超短期融资券发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次超短期融资券发行审议情况： 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 28 日召开公司 2021 年年度股东大会，会议审议通过《关于公司 2022 年注册发行超短期融资券的 议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）申请 注册发行不超过人民币 60 亿元的超短期融资券。 2022 年 8 月，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2022】 SCP301 号），交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为人民币 60 亿元，注册额度自通知书落款之日（2022 年 8 月 23 日）起 2 年内有效。公司在注 册有效期内可分期发行超短期融资券。 南京医药股份有限公司董事会 20 ...

加股票简称：南京医药 股票代码：600713 南京医药股份有限公司 （注册地址：南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 A 幢） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 二〇二四年四月 南京医药股份有限公司 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 南京医药股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说 明书中有关风险因素的章节。 一、关于可转换公司债券的性质 可转换公司债券是一种兼具债券性质和股权性质的投资工具，交易条款比 较复杂，需要投资者具备一定的专业知识。投资者购买本次可转债前 ...

競天公誠律師事務所 JINGTIAN & GONGCHENG 北京市竞天公诚律师事务所 关于 南京医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（二） 北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34th Floor, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Chaoyang District, Beijing 100025, China 电话/Tel: +86 10 5809 1000 传真/Fax: +86 10 5809 1100 网址/Website: http:// www.jingtian.com 二〇二四年四月 北京市竞天公诚律师事务所 补充法律意见书（二） 北京市竞天公诚律师事务所 关于南京医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（二） 致：南京医药股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受南京医药股份有限 公司（以下简称"发行人"或"南京医药"）的委托，担任南京医药向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"或"本次发行及 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 南京医药股份有限公司 向不特定对象发行可转债 之 发行保荐书 保荐人 二〇二四年四月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人叶佳雯、刘蕾根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 保荐人出具的证券发行保荐书 目录 | 释义 | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员… | | 三、发行人基本情况… | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明… | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 | | 第二节 保荐人承诺事项 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

公司代码：600713 公司简称：南京医药 南京医药股份有限公司 2021 年度财务报表 6-1-1 毕马威华振审字第 2202319 号 我们审计了后附的南京医药股份有限公司 (以下简称"南京医药") 财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准 则 (以下简称"企业会计准则") 的规定编制，公允反映了南京医药 2021 年 12 月 31 日的合并 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称"审计准则") 的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则，我们独立于南京医药，并履行了职业道德方面的其他责任。我 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项 6-1-2 审计报告 南京医药股份有限公司全体股东： 一、审计意见 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 及母公司财务状况以及 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 南京医药股份有限公司 向不特定对象发行可转债 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年四月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人叶佳雯、刘蕾已根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及上海 证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 保荐人出具的上市保荐书 目 | 释 ＼…… | | --- | | 一、发行人基本情况 | | 二、发行人本次发行情况 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地 | | 址、电话和其他通讯方式 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 . | | 六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | 和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明 . | | 七、保荐人关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断以 | ...

南京医药股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 等申请文件财务数据更新的提示性公告 证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2024-030 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日在上海证 券交易所（以下简称"上交所"）网站（www.sse.com.cn）披露了《南京医药股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》等申请文 件。 根据本次发行项目进展，结合已披露的 2023 年年度报告，公司按照相关要 求会同中介机构对募集说明书等申请文件涉及的财务数据进行了同步更新，具体 内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《南 京医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿） （2023 年年度财务数据更新版）》等申请文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简 ...