关于南京医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函回复的专项说明 本所根据公司转来《关于南京医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申 请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）【2024】40号） （以下简称"审核问询 函") 中下述问题之要求，以及与发行人沟通、在上述审计及审核过程中获得的审计证据 和本次核查中所进行的工作，就有关问题作如下说明 (本说明除特别注明外，所涉及发行 人财务数据均为合并口径) ： 本审核问询函回复财务数据均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符 的情况，均为四舍五入原因造成。 7-2-1 问题 2、关于融资规模和效益测算 根据申报材料，1）公司本次募集资金不超过 108,149.11 万元，其中拟用于 "南京医药数字化转型项目"22,379.00 万元、"南京医药南京物流中心（二期） 项目"14,238.06 万元、"福建同春生物医药产业园（一期）项目"39,087.32 万 元、补充流动资金 32,444.73 万元。2）本次募投项目不直接产生效益，项目的 实施将改善公司现有信息化运营水平，产生的间接效益将在公司的经营中体现。 请发行 ...

競天公誠律師事務所 JINGTIAN & GONGCHENG 北京市竞天公诚律师事务所 关于 南京医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（一） 北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34th Floor, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Chaoyang District, Beijing 100025, China 电话/Tel: +86 10 5809 1000 传真/Fax: +86 10 5809 1100 网址/Website： http: // www.jingtian.com 二〇二四年三月 北京市竞天公诚律师事务所 补充法律意见书（一） 北京市竞天公诚律师事务所 关于南京医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（一） 致：南京医药股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受南京医药股份有限 公司（以下简称"发行人"或"南京医药"）的委托，担任南京医药向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"或"本次发行 ...

南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日收到上海 证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于南京医药股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）【2024】 40 号，以下简称"《问询函》"）。上交所审核机构对公司向不特定对象发行可 转换公司债券申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 公司收到《问询函》后，会同相关中介机构，结合公司实际情况，按照上述 《问询函》的要求，对《问询函》中提出的问题进行逐项落实，现根据要求对《问 询函》回复进行公开披露，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在上交所网站 （www.sse.com.cn）披露的《南京医药股份有限公司与中信建投证券股份有限公 司、南京证券股份有限公司关于南京医药股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券申请文件的审核问询函的回复》及其他相关文件。 证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2024-011 南京医药股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审核问询 函回复的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

中信建投证券股份有限公司 关于南京医药股份有限公司非公开发行股票之 2023 年持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为南京医药股份有 限公司（简称"上市公司"、"公司"或"南京医药"）非公开发行 A 股股票项 目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办 法》"）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》（以 下简称"《持续督导工作指引》"）等相关法规规定，担任本次非公开发行股票项 目持续督导的保荐机构，于 2024 年 2 月 27 日至 2024 年 3 月 1 日对公司进行了 现场检查。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 核查情况： 保荐机构于 2024 年 2 月 27 日至 2024 年 3 月 1 日对上市公司进行了现场检 查。参加人员为保荐代表人刘蕾、叶佳雯。 在现场检查过程中，保荐机构结合上市公司的实际情况，查阅、收集了上市 公司有关文件、资料，与公司管理人员和员工进行了访谈、沟通，实施了包括审 核、查证、询问等必要程序，检查了公司治理和内部控制、信息披露、公司的独 ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2024-010 南京医药股份有限公司 2024 年度第一期中期票据发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次中期票据发行审议情况： 2、2023 年 6 月 16 日，公司在全国银行间市场发行了 2023 年度第一期中期 票据，发行总额为 10 亿元。具体内容详见公司编号为 ls2023-045 之《南京医药 股份有限公司 2023 年度第一期中期票据发行结果公告》。 三、本次中期票据发行情况： 2024 年 3 月 6-7 日，公司在全国银行间市场发行了 2024 年度第一期中期票 据，发行总额为 20 亿元。本期募集资金已于 2024 年 3 月 8 日全额到账，将用于 补充流动资金，置换银行贷款。现将发行结果公告如下： | 发行人名称 | 南京医药股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 南京医药股份有限公司2024年度第一 | 简称 | 24南京医药 | | | 期中期票据 | | MT ...

南京医药股份有限公司 2021 年度第一期中期票据兑付公告 证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2024-009 为保证南京医药股份有限公司 2021 年度第一期中期票据（债券简称：21 南 京医药 MTN001，债券代码：102100473）兑付工作的顺利进行，现将有关事宜 公告如下： 12、本息兑付日：2024 年 3 月 18 日（如遇法定节假日，则顺延至下一个工 作日） 三、相关机构联系人和联系方式 1 1、发行人名称：南京医药股份有限公司 2、债项名称：南京医药股份有限公司 2021 年度第一期中期票据 3、债项简称：21 南京医药 MTN001 4、债项代码：102100473 5、发行金额：人民币 6.0 亿元 6、起息日：2021 年 3 月 18 日 7、发行期限：3 年 8、债项余额：人民币 6.0 亿元 9、最新评级情况：—— 10、偿还类别：本息兑付 11、本计息期债项利率：4.20% 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本期债券基本情况 13、本期应偿付本息金额：人民 ...

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2024〕40 号 关于南京医药股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券申请文件的审核问询函 南京医药股份有限公司、中信建投证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证 券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规及 本所有关规定等，本所审核机构对南京医药股份有限公司（以下 简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 进行了审核，并形成了首轮问询问题。 1. 关于本次募投项目必要性 根据申报材料，1）公司主要从事医药批发、医药零售、医药 "互联网+"和医药第三方物流服务四类业务。报告期内，医药"互 联网+"实现业务收入占比分别为 1.30%、1.34%、0.66%、0.42%， 医药第三方物流服务实现业务收入占比分别为 0.03%、0.04%、 0.05%、0.03%。2）发行人本次发行可转债拟募集资金不超过 108,149.11 万元，将用于南京医药数字化转型项目、南京医药南 京物流中心（二期）项目、福建同春生物医药产业园（一期）项 1 ─────────────── 目及补充流动资金；其中，南京医药数字化转型 ...

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2024〕40 号 关于南京医药股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券申请文件的审核问询函 南京医药股份有限公司、中信建投证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证 券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规及 本所有关规定等，本所审核机构对南京医药股份有限公司（以下 简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 进行了审核，并形成了首轮问询问题。 1. 关于本次募投项目必要性 根据申报材料，1）公司主要从事医药批发、医药零售、医药 "互联网+"和医药第三方物流服务四类业务。报告期内，医药"互 联网+"实现业务收入占比分别为 1.30%、1.34%、0.66%、0.42%， 医药第三方物流服务实现业务收入占比分别为 0.03%、0.04%、 0.05%、0.03%。2）发行人本次发行可转债拟募集资金不超过 108,149.11 万元，将用于南京医药数字化转型项目、南京医药南 京物流中心（二期）项目、福建同春生物医药产业园（一期）项 2 京医药南京物流中心（二期）项目"14,238.06 万元、"福建同春生 物 ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2024-008 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日收到上海 证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于南京医药股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）【2024】 40 号，以下简称"《问询函》"）。上交所审核机构对公司向不特定对象发行可 转换公司债券申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 公司将与相关中介机构按照上述《问询函》的要求，对《问询函》中的相关 问题进行逐项落实，并在规定期限内及时提交对《问询函》的回复，回复内容将 通过临时公告方式及时披露，并通过上交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后 方可实施。本次发行最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决 定及时间尚存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况，按照相关法律法规规 定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告 南京医药股份有限公 ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2024-007 南京医药股份有限公司 关于购置总部企业集中办公楼 及打造健康产业科创载体的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为实现南京区域母子企业办公区域的资源共享并提升上市公司及总部企业对 外整体形象，同时打造健康产业科创载体，南京医药股份有限公司（以下简称"公司"） 正式与南京软件谷洁源云计算发展有限公司（以下简称"洁源云计算公司"）签订《购 楼协议》。公司以 33,134.88 万元（人民币，下同）购买权属于洁源云计算公司的"中 国（南京）软件谷·丰泰中心"（暂定名）4 号楼 1-14 层科研办公用房（以下简称"目 标资产"），作为总部企业集中办公楼。同时，为进一步推动雨花台区产业能级发展， 公司与中国（南京）软件谷管理委员会（以下简称"软件谷管委会"）签订《项目投资 协议》。 本次交易已经公司于 2022 年 6 月 21 日召开的第九届董事会第二次会议审议通 过，并于 2022 年 6 月 23 日对外披露。本次交易不构成 ...