大连热电股份有限公司 备考审计报告 中国抗州市线江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8居、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23. Block A. UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Quingang New City, Hangzhou. Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一显否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行登验 报告编码:浙24TZY81P2C 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、备考审计报告 | 1-4 | | 二、备考财务报表 | 5-7 | | (一) 备考合并资产负债表 | 5-6 | | (二) 备考合并利润表 | 7 | | 三、备考财务报表附注 | 8-103 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8 12 and 23, ...

康辉新材料科技有限公司 2021-2023 年度审计报告 中国杭州市线江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, LIDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Gianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn ロ系 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn) = 进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注 报告编码:浙243RDDLZ2F 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-19 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 9 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 ...

关于对大连热电股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易申请的审核问询函 有关财务问题回复的专项说明 中国杭州市线江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8居、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No 8 Xinye Road, Qiatsjiang New City, Hangzhoo Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-B8879000 www.zhcpa.cn 关于对大连热电股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易申请的审核问询函 有关财务问题回复的专项说明 中汇会专[2024]3349号 上海证券交易所: 根据贵所 2023年11月16日出具的《关于大连热电股份有限公司重大资产 出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》(上证 上审(并购重组)【2023】68号)的要求,我们作为大连热电股份有限公司(以 下简称公司或大连热电公司)重大资产重组之标的资产康辉新材料科技有限公司 (以下简称"康辉新材"或"标的资产")的会计师 ...

大连热电股份有限公司 拟置出资产审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 拟置出资产审计报告 | 1-7 | | --- | --- | | 拟置出资产合并资产负债表 | 1-2 | | 拟置出资产合并利润表 | 3 | | 拟置出资产公司资产负债表 | 4-5 | | 拟置出资产公司利润表 | 6 | | 拟置出资产财务报表附注 | 7-103 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 拟置出资产审计报告 致同审字（2024）第 210A008263 号 大连热电股份有限公司： 一、审计意见 我们审计了大连热电股份有限公司（以下简称大连热电公司）拟置出资 产财务报表，包括拟置出资产 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度、2022 年度、2023 年度的合并 及公司利润表以及相关财务报表附注。 我们认为，后 ...

股票代码：600719 股票简称：大连热电 上市地点：上海证券交易所 大连热电股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案） （修订稿） | 相关方 | 名称 | | --- | --- | | 重大资产出售交易对方 | 大连洁净能源集团有限公司 | 独立财务顾问 （重庆市江北区金沙门路 32 号） 发行股份购买资产交易对方 恒力石化股份有限公司 江苏恒力化纤股份有限公司 募集配套资金认购方 不超过35名符合条件的特定投资者 二零二四年四月 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应 的法律责任。 本公司控股股东、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易所披露 或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或 者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在本公司拥 有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和 股票账户提交本公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申 请锁定；未在两 ...

西南证券股份有限公司 关于上海证券交易所 《关于大连热电股份有限公司重大资产出售及发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审 核问询函》 之 核查意见（修订稿） 独立财务顾问 声 明 西南证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"或"独立财务顾 问"）受大连热电股份有限公司（以下简称"大连热电"或"上市公司"）委托， 担任本次关于大连热电股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易的独立财务顾问。 本独立财务顾问对本核查意见特作如下声明： 1、本独立财务顾问与本次交易各方无关联关系。本独立财务顾问本着客观、 公正的原则对本次交易出具本核查意见。 2、本核查意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供。相 关各方对所提供的资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完整 性承担相应的法律责任。本独立财务顾问出具的核查意见是在假设本次交易的各 方当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上提出的，若上 述假设不成立，本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 3、对于对本核查意见至 ...

西南证券股份有限公司 关于 大连热电股份有限公司重大资产出售及发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易之独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 一、独立财务顾问声明 独立财务顾问 1 1、本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方 对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本财务顾问不承担由此引起的任何风险责任； 2、本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行本 次交易相关协议和声明或承诺的基础上出具； 3、本独立财务顾问报告不构成对上市公司的任何投资建议或意见，对投资 者根据本独立财务顾问报告作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾 问不承担任何责任； 4、本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在本独立财务 顾问报告中列载的信息和对本独立财务顾问报告做任何解释或说明；未经独立财 务顾问书面同意，任何人不得在任何时间、为任何目的、以任何形式复制、分发 或者摘录独立财务顾问报告或其任何内容，对于本独立财务顾问报告可能存在的 任何歧义，仅独立财务顾问自身有权进行解释； 5、本独立财务顾问特别 ...

股票代码：600719 股票简称：大连热电 上市地点：上海证券交易所 大连热电股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）摘要 （修订稿） | 相关方 | 名称 | | --- | --- | | 重大资产出售交易对方 | 大连洁净能源集团有限公司 | | 发行股份购买资产交易对方 | 恒力石化股份有限公司 | | | 江苏恒力化纤股份有限公司 | | 募集配套资金认购方 | 不超过35名符合条件的特定投资者 | 独立财务顾问 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本摘要及其摘要内容的真实、 准确、完整，对本摘要及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应的 法律责任。 本公司控股股东、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易所披露 或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或 者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在本公司拥 有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和 股票账户提交本公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申 请锁定；未在两个交易日内提交锁 ...

大连热电股份有限公司 关于本次交易是否构成重组上市的说明 大连热电股份有限公司（以下简称"公司"）拟向大连洁净能源集团有限公 司（以下简称"洁净能源集团"）出售其全部资产和负债；拟发行股份购买恒力 石化股份有限公司（以下简称"恒力石化"）、江苏恒力化纤股份有限公司持有的 康辉新材料科技有限公司（以下简称"康辉新材"）的 100%股权并募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》（以 下简称"《重组管理办法》"）第十三条规定的重组上市，具体如下： 本次交易前，公司控股股东为洁净能源集团，实际控制人为大连市人民政府 国有资产监督管理委员会，洁净能源集团持有上市公司 32.91%股权。本次交易 完成后，上市公司控股股东变更为恒力石化，实际控制人变更为陈建华、范红卫 夫妇。因此，本次交易前后上市公司控制权发生变更。 （本页无正文，为《大连热电股份有限公司关于本次交易是否构成重组上市的说 特此说明。 （以下无正文） 1 明》之盖章页） 大连热电股份有限公司 2024 年 4 月 9 日 2 本次交易中，公司拟发行股份购买康辉新材 100%的股权。拟购买资产的资 产总额、资产净额、 ...

1、如无特别说明，本问询函回复中所述的词语或简称与《大连热电股份有 限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草 案）（修订稿）》（以下简称"《重组报告书（修订稿）》"）中相同，所定义的词语 或简称具有相同的含义。 北京华亚正信资产评估有限公司 关于上海证券交易所《关于大连热电股份有限公司重 大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易申请的审核问询函》 （上证上审（并购重组）〔2023〕68 号） 有关评估问题回复的专项说明 上海证券交易所： 大连热电股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"大连热电"）于 2023 年 11 月 16 日收到贵所下发的《关于大连热电股份有限公司重大资产出售及发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购 重组）〔2023〕68 号）（以下简称"《问询函》"），北京华亚正信资产评估有限公 司（以下简称"拟购买资产评估师"）进行了认真研究和落实，并按照《问询函》 的要求对所涉及的问题进行了回复，现回复如下，请予审核。 说明： 2、本问询函回复所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。 3、本问询函引用的康辉 ...