使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 中交设计咨询集团股份有限公司（以下简称"中交设计"、"公司"）重大资产 置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上 市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等相关规定，对中交设计使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 中信证券股份有限公司 关于中交设计咨询集团股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于同意甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]2047 号），公 司向特定对象发行 232,887,084 股股票，募集资金总额为 1,632,538,458.84 元，扣 除各项不含税发行费用 78,722,716.68 元，募集资金净额为 1,553,815,742.1 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was CNY 1,778,456,370.25, a decrease of 44.89% compared to the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was CNY 353,262,110.16, down 27.69% year-on-year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 272,741,959.42, a decline of 46.56% compared to the previous year[3] - Operating revenue for the reporting period decreased by 44.89% due to the decline in low-margin engineering contracting income as a result of business structure optimization[9] - Net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, decreased by 46.56% primarily due to a decline in current quarter earnings and significant non-recurring gains from equity disposal[9] - Basic earnings per share for the reporting period decreased by 54.93%[9] - Diluted earnings per share for the reporting period also decreased by 54.93%[9] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 6,727,142,451.17, a decrease of 23.0% compared to CNY 8,735,398,646.91 in the same period of 2023[18] - Net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 996,191,972.72, an increase of 3.3% from CNY 964,683,804.62 in the same period of 2023[19] - Basic earnings per share for the first three quarters of 2024 was CNY 0.4756, down from CNY 0.7423 in the same period of 2023[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY -1,384,140,942.06, indicating a significant cash outflow[3] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 7,431,069,914.82, a decrease of 30.5% compared to CNY 10,704,151,504.00 in the same period of 2023[21] - The company’s total cash outflow from operating activities was CNY 8,815,210,856.88, down from CNY 11,659,347,806.30 in the same period of 2023[21] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was -1,384,140,942.06 CNY, compared to -955,196,302.30 CNY in the same period of 2023, indicating a decline[22] - The total cash inflow from investment activities increased to 720,983,963.74 CNY in 2024 from 145,031,673.26 CNY in 2023, showing a significant improvement[22] - The net cash flow from investment activities was 451,937,073.46 CNY in 2024, a turnaround from -282,163,441.48 CNY in 2023[22] - The cash inflow from financing activities reached 1,812,320,192.68 CNY in 2024, compared to 22,017,422.18 CNY in 2023, reflecting a substantial increase[22] - The net cash flow from financing activities was 751,298,049.65 CNY in 2024, recovering from -560,154,193.74 CNY in 2023[22] Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were CNY 28,305,236,074.97, reflecting a 2.96% increase from the previous year-end[3] - The company's total liabilities to total assets ratio decreased by 5.01 percentage points compared to the beginning of the year, indicating improved solvency[8] - The total liabilities decreased to CNY 13.71 billion from CNY 14.69 billion, a reduction of about 6.66%[17] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 14.26 billion from CNY 12.46 billion, reflecting a growth of approximately 14.49%[17] - The company's current assets totaled CNY 18.59 billion, up from CNY 17.87 billion, indicating an increase of about 4.00%[15] - Accounts receivable rose significantly to CNY 9.45 billion from CNY 7.67 billion, marking an increase of approximately 23.23%[15] - The company's inventory rose to CNY 46.95 million from CNY 28.74 million, indicating an increase of about 63.38%[16] - The total non-current assets amounted to CNY 9.71 billion, a slight increase from CNY 9.62 billion, reflecting a growth of approximately 0.93%[16] Shareholder Information - As of the end of the reporting period, the total number of ordinary shareholders was 56,755[10] - The largest shareholder, China Communications Construction Company, holds 1,110,869,947 shares, accounting for 53.88% of total shares[10] - A subsidiary, China Communications Capital Holdings, plans to increase its stake in the company by purchasing shares worth between RMB 100 million and RMB 200 million within six months starting from September 10, 2024[14] - As of September 30, 2024, China Communications Capital Holdings has acquired 7,399,200 shares, amounting to RMB 60,015,145.70[14] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 357,582,266.96, down 18.0% from CNY 435,670,879.12 in the same period of 2023[18] Other Financial Metrics - The company's gross profit margin for the first nine months of 2024 was 28.56%, an increase of 3.32 percentage points year-on-year[8] - The company achieved a net profit margin of 14.81% for the first nine months of 2024, an increase of 3.77 percentage points year-on-year[8] - The return on equity (ROE) for Q3 2024 was 2.82%, a decrease of 1.94 percentage points compared to the same period last year[3] - Weighted average return on net assets for the reporting period was -1.94%, reflecting an increase compared to -1.76% for the year-to-date period[9] - The company reported a financial expense of CNY -79,324,523.07, an improvement from CNY -103,614,384.25 in the same period of 2023[18] - Other comprehensive income after tax for the first three quarters of 2024 was CNY 8,031,901.46, compared to a loss of CNY 25,154,219.09 in the same period of 2023[19]

中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-059 中交设计咨询集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以 协定存款方式存放募集资金的公告 公司于 2024 年 10 月 30 日召开第十届董事会第十次会议和第十届监事会第 九次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以 协定存款方式存放募集资金的议案》，现将有关情况公告如下： 一、 募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕2047 号）， 公司向特定对象发行 232,887,084 股股票，募集资金总额为 1,632,538,458.84 元， 扣除各项不含税发行费用 78,722,716.68 元，募集资金净额为 1,553,815,742.16 元。 上述募集资金已于 2024 年 9 月 30 日汇入 ...

2024 年 10 月 24 日，公司以书面形式发出召开第十届监事会第九次会议的通 知，会议于 2024 年 10 月 30 日以电子通讯方式召开。会议应参加表决监事 3 名， 实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集人为监事会主席赵吉柱先生。本次会议 的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于审议公司2024年第三季度报告的议案》 1. 同意通过《关于审议公司2024年第三季度报告的议案》。具体内容详见同 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中交设计2024年第三季度 报告》。 2. 公司监事会审核了《中交设计2024年第三季度报告》的编制和审议程序， 并认真阅读了公司2024年第三季度报告，监事会认为： 证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-058 中交设计咨询集团股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监事保 证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-053 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中交设计咨询集团股份有限公司 一、募集资金基本情况 关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2407 号文注册批复，中交设计 咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 232,887,084 股，每股发行价格为人民币 7.01 元，共计募集资金人民币 1,632,538,458.84 元，扣除各项发行费用 83,446,079.68 元，实际募集资金净额为 1,549,092,379.16 元。上述募集资金已于 2024 年 9 月 30 日到账，中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《中 交设计咨询集团股份有限公司验资报告》（众环验字(2024)0200032 号）、《中 交设计咨询集团股份有限公司向特定对象发行普通股认购资金到位情况验证报 告》（众环验字(2024)020 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-055 中交设计咨询集团股份有限公司 关于股东持股比例被动稀释的 权益变动提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动系因公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 向特定对象发行股份涉及的股东权益变动，不触及要约收购。 本次权益变动后，公司股东国新投资有限公司持有公司股份数量保持不 变，持股比例由 3.01%被动稀释至 2.7%。本次权益变动不涉及增持或减持，不会 导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 | 释义 | | --- | | 1. | 国新投资/信息披露义务人 | 指 | 国新投资有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | 2. | 祁连山有限 | 指 | 甘肃祁连山水泥集团有限公司 | | 3. | 中国交建 | 指 | 中国交通建设股份有限公司 | | 4. | 中国城乡 | 指 | 中国城乡控股集团有限公司 | | 5. | 公规院 | 指 | 中交公路规划设计院有限公司 ...

上市公司名称：中交设计咨询集团股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：中交设计 股票代码：600720.SH 信息披露义务人 1：中国交通建设股份有限公司 住所或通讯地址：北京市西城区德胜门外大街 85 号 股份变动性质：持股比例被动稀释 信息披露义务人 2：中国城乡控股集团有限公司 住所或通讯地址：湖北省武汉市经济技术开发区创业路 18 号 股份变动性质：持股比例被动稀释 信息披露义务人 3：中交资本控股有限公司 住所或通讯地址：北京市石景山区金府路 32 号院 3 号楼 9 层 936 室 股份变动性质：增持，持股比例被动稀释 签署日期：二〇二四年十月 信息披露义务人声明 中交设计咨询集团股份有限公司 简式权益变动报告书 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书依据《公司法》、《证券法》、《收购管理办法》、《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相 关法律、法规和部门规章的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人及其一致行动人章程或内部规则中的任何条款 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中交设计咨询集团股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之实施情况的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年十月 l 中交设计 ·法律意见书 嘉源律师事务所 嘉源律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 北京市嘉源律师事务所 关于中交设计咨询集团股份有限公司 重大资产量换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之奥施情况的法律危见书 嘉源(2024) -02-090 敬启者: 本所担任中交设计咨询集团股份有限公司(曾用名"甘肃祁连山水泥集团 股份有限公司"，以下简称"中交设计"、"上市公司"、"公司"或"发行 人")本次重组的特聘专项法律顾问,已就本次重组出具嘉源(2023)-02-025 号《北京市嘉源律师事务所关于甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产置 换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书》、嘉源(2023) -02-041号《北京 ...

中信证券股份有限公司 关于 中交设计咨询集团股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 实施情况 之 1 独立财务顾问声明 中信证券股份有限公司接受中交设计咨询集团股份有限公司委托，担任中交 设计咨询集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易之独立财务顾问，并制作本核查意见。本核查意见系依照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产 重组》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚 实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了 解本次交易行为的基础上编制而成。 1、本核查意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方对所提供 文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 2、本核查意见是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行本次交易相 关协议和声明或承诺的基础上出具。 3、本核查意见不构成对上 ...

股票代码：600720 证券简称：中交设计 上市地点：上海证券交易所 中交设计咨询集团股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书 独立财务顾问 二〇二四年十月 1 上市公司声明 本部分所述词语或简称与本上市公告书"释义"所述词语或简称具有相同含 义。 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书内容的真实、 准确、完整，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。 2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本上市公 告书中所引用的相关数据真实、准确、完整。 3、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此 变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价本次交易时，除本上市 公告书内容以及与其同时披露的相关文件外，还应认真考虑本次交易的其他全部 信息披露文件。投资者若对本上市公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 4、本上市公告书所述事项并不代表中国证监会、上交所及其他监管部门对 本次交易相关事项的实质判断。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定 或 ...