上海证券交易所文件 ─────────────── 上证上审（并购重组）〔2023〕63 号 关于重庆百货大楼股份有限公司吸收合并重 庆商社（集团）有限公司暨关联交易申请的 审核中心意见落实函 重庆百货大楼股份有限公司、招商证券股份有限公司： 根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》 《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律、法 规及本所有关规定，本所对重庆百货大楼股份有限公司吸收合并 重庆商社（集团）有限公司暨关联交易申请文件进行了审核，审 核中心会议讨论形成如下问题，请予落实： 一、请上市公司说明商社化工破产清算程序进展，并结合法 律法规分析对本次交易的影响。 －1－ 请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。 请你公司及时提交重组报告书（上会稿）。 上海证券交易所 二〇二三年十一月九日 主题词：主板 重组 意见落实函 上海证券交易所 2023 年 11 月 09 日印发 －2－ ...

关于收到《关于重庆百货大楼股份有限公司吸收合并重庆商 社（集团）有限公司暨关联交易申请的审核中心意见落实函》 的公告 证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2023-084 重庆百货大楼股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于重庆百货大楼股份有限公 司吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易申请的审核中心意见落实函》 （上证上审（并购重组）〔2023〕63 号）（以下简称"《落实函》")。根据《公 司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公 司重大资产重组审核规则》等法律、法规及上交所有关规定，上交所对重庆百货 大楼股份有限公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易申请文件进行 了审核,审核中心会议讨论形成问题并由公司予以落实，具体需落实问题为： "一、请上市公司说明商社化工破产清算程序进展，并结合法律法规分析对 本次交易 ...

证券代码：600729.SH 上市地：上海证券交易所 证券简称：重庆百货 关于重庆百货大楼股份有限公司 吸收合并重庆商社（集团）有限公司 暨关联交易申请的并购重组委会议意见 落实函之回复 独立财务顾问 二〇二三年十一月 重庆百货吸收合并暨关联交易申请 并购重组委会议意见落实函之回复 重庆百货吸收合并暨关联交易申请 并购重组委会议意见落实函之回复 目 录 上海证券交易所： 重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"重庆百货"、"公司"、"上市 公司"）于 2023年 9月 19日收到贵所下发的《关于重庆百货大楼股份有限公司 吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易申请的并购重组委会议意见落 实函》（上证上审（并购重组）[2023]48 号）（以下简称"《落实函》"）， 公司已会同招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"独立财务顾 问"）等相关中介机构进行了认真研究和落实，并按照《落实函》的要求对所 涉及的问题进行了回复，现回复如下，请予审核。 说明： 1、如无特别说明，本回复所述的词语或简称与《重庆百货大楼股份有限公 司吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易报告书（草案）》（以下简 称"《重组报告书》"） ...

暨关联交易报告书（草案）》修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟通过向 重庆商社（集团）有限公司（以下简称"重庆商社"）的全体股东发行股份的方 式吸收合并重庆商社（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，上市公司作 为存续公司将承继及承接重庆商社的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权 利与义务，重庆商社的法人资格将被注销，重庆商社持有的上市公司股份将被注 销。 证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2023-083 重庆百货大楼股份有限公司 关于《吸收合并重庆商社（集团）有限公司 重庆百货大楼股份有限公司董事会 2023 年 11 月 7 日 2023 年 9 月 8 日，公司披露了《重庆百货大楼股份有限公司吸收合并重庆 商社（集团）有限公司暨关联交易报告书（草案）》（以下简称"《重组报告书》"） 及相关文件。 2023 年 9 月 19 日，公司收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具 的《关于重庆百货大楼股 ...

证券代码：600729.SH 上市地：上海证券交易所 证券简称：重庆百货 关于重庆百货大楼股份有限公司 吸收合并重庆商社（集团）有限公司 暨关联交易申请的并购重组委会议意见 落实函之回复 独立财务顾问 二〇二三年十一月 重庆百货吸收合并暨关联交易申请 并购重组委会议意见落实函之回复 上海证券交易所： 重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"重庆百货"、"公司"、"上市 公司"）于 2023年 9月 19日收到贵所下发的《关于重庆百货大楼股份有限公司 吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易申请的并购重组委会议意见落 实函》（上证上审（并购重组）[2023]48 号）（以下简称"《落实函》"）， 公司已会同招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"独立财务顾 问"）等相关中介机构进行了认真研究和落实，并按照《落实函》的要求对所 涉及的问题进行了回复，现回复如下，请予审核。 说明： 1、如无特别说明，本回复所述的词语或简称与《重庆百货大楼股份有限公 司吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易报告书（草案）》（以下简 称"《重组报告书》"）中所定义的词语或简称具有相同的含义； 2、本回复中部分合计数与各明细数之 ...

证券代码：600729.SH 上市地：上海证券交易所 证券简称：重庆百货 重庆百货大楼股份有限公司 吸收合并重庆商社（集团）有限公司 暨关联交易报告书（草案） 摘要（上会稿） | 交易主体 | 公司名称 | | --- | --- | | 吸收合并方 | 重庆百货大楼股份有限公司 | | 被吸收合并方 | 重庆商社（集团）有限公司 | | 吸收合并交易对方 | 重庆渝富资本运营集团有限公司 | | | 天津滨海新区物美津融商贸有限公司 | | | 深圳嘉璟智慧零售有限责任公司 | | | 重庆商社慧隆企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | | | 重庆商社慧兴企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 独立财务顾问 二〇二三年十一月 重庆百货大楼股份有限公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易报告书（草案）摘要（上会稿） 声 明 一、 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本报告书及其摘要所述事项并不代表中国证监会和证券交易所对于本次重 组相关事项的实质性判断、确认或批准。本报告书及其摘要所述本 ...

招商证券股份有限公司 关于 重庆百货大楼股份有限公司 吸收合并重庆商社（集团）有限公司 暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二三年十一月 招商证券股份有限公司 独立财务顾问报告 声明与承诺 本声明所述词语或简称与本报告"释义"所述词语或简称具有相同含义。 招商证券股份有限公司接受重庆百货大楼股份有限公司的委托，担任本次 吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易之独立财务顾问，并就该事项 出具独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上 市规则》《26 号准则》《9 号监管指引》等法律、法规的有关规定，根据本次 交易各方提供的有关资料和承诺编制而成。本次交易各方保证资料不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性 承担相应的法律责任。 本独立财务顾问按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤 勉尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅各方所提供的相关资料和充 分了解本次交易行为的基础上，发表独立财务顾问报告，旨在就本次交易行为 做出独立、客观和公正的评价，以供广大投资者及有关各方参考。现就相关事 项声明和承诺 ...

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2023-082 特此公告。 关于回复上海证券交易所《关于重庆百货大楼股份有限公司 吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易申请的并购 重组委会议意见落实函》的公告 重庆百货大楼股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年11月7日 重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 19 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）下发的《关于重庆百货大楼股份有限公 司吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易申请的并购重组委会议意见落 实函》（上证上审（并购重组）【2023】48 号）（以下简称"《落实函》"）。 根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易 所上市公司重大资产重组审核规则》等法律、法规及上交所有关规定，上交所并 购重组委对重庆百货大楼股份有限公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关 联交易申请文件进行了审核，并形成了问题。 公司收到《落实函》后，会同相关中介机构对相关问 ...

证券代码：600729.SH 上市地：上海证券交易所 证券简称：重庆百货 重庆百货大楼股份有限公司 吸收合并重庆商社（集团）有限公司 暨关联交易报告书（草案）（上会稿） | 交易主体 | 公司名称 | | --- | --- | | 吸收合并方 | 重庆百货大楼股份有限公司 | | 被吸收合并方 | 重庆商社（集团）有限公司 | | 吸收合并交易对方 | 重庆渝富资本运营集团有限公司 | | | 天津滨海新区物美津融商贸有限公司 | | | 深圳嘉璟智慧零售有限责任公司 | | | 重庆商社慧隆企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | | | 重庆商社慧兴企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 独立财务顾问 二〇二三年十一月 重庆百货大楼股份有限公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易报告书（草案） 声 明 一、 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律 责任。 本报告书及其摘要所述事项并不代表中国证监会和证券交易所对于本次重 组相关事项的实质性判断、确认或批准。本报告书及其摘要所述本次重组相关 事项的 ...

Financial Performance - Operating revenue for the current reporting period reached ¥4,622,861,434.02, a slight increase of 0.36% compared to the same period last year[1] - Net profit attributable to shareholders decreased by 9.78% to ¥222,342,631.97 compared to the previous year[1] - Net profit excluding non-recurring gains and losses increased by 7.10% to ¥210,132,279.41 year-on-year[1] - The company reported a significant increase of 36.94% in net profit attributable to shareholders for the year-to-date, driven by innovative consumer services and enhanced retail strategies[7] - Total revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥14,777,911,116.56, an increase from ¥14,508,685,752.63 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 1.85%[23] - The company's net profit for the first three quarters of 2023 was significantly improved, with unallocated profits rising to ¥5,208,075,424.80 from ¥4,352,555,394.57 in 2022, an increase of about 19.6%[20] - The total profit for the current period is CNY 1,260,731,490.11, an increase from CNY 948,663,019.30 in the previous period, representing a growth of approximately 32.8%[25] - The net profit attributable to shareholders of the parent company is CNY 1,128,062,922.51, compared to CNY 823,743,492.40 in the same period last year, reflecting a year-over-year increase of about 37.0%[25] Earnings Per Share - Basic earnings per share decreased by 9.68% to ¥0.56 for the current reporting period[1] - Diluted earnings per share also decreased by 9.68% to ¥0.56 for the current reporting period[1] - The basic and diluted earnings per share are both CNY 2.85, up from CNY 2.08 in the previous year, indicating an increase of approximately 37.5%[25] Cash Flow and Liquidity - Cash flow from operating activities for the year-to-date increased by 36.20% to ¥1,586,282,062.71 compared to the same period last year[1] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 is CNY 24,357,748,263.26, compared to CNY 23,069,909,656.65 in the same period last year, showing a growth of about 5.6%[28] - The company's cash and cash equivalents stand at RMB 3,941,979,406.16, up from RMB 2,420,946,363.72 at the end of 2022, indicating a significant increase of about 62.73%[15] - The cash and cash equivalents at the end of the period amount to CNY 1,559,349,126.26, down from CNY 2,544,160,383.14 at the end of the same period last year[30] - Cash flow from financing activities shows a net outflow of CNY -30,584,464.29, compared to a net outflow of CNY -1,166,009,570.59 in the same period last year, suggesting improved financing conditions[30] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥19,009,150,665.93, reflecting a growth of 10.49% from the end of the previous year[4] - Total liabilities increased to ¥12,904,644,869.34 from ¥11,959,751,019.71, reflecting a growth of approximately 7.9%[20] - The total non-current assets amounted to ¥11,181,536,516.70, an increase from ¥10,925,220,168.83, reflecting a growth of approximately 2.3%[20] - As of September 30, 2023, the company's total current assets amount to RMB 7,827,614,149.23, an increase from RMB 6,278,893,488.03 at the end of 2022, representing a growth of approximately 24.69%[15] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 10,406, with the largest shareholder, Chongqing Commercial Society Group Co., Ltd., holding 208,997,007 shares, accounting for 51.41%[9] - The top ten shareholders hold a total of 5,730,094 shares in the company's repurchase special account, representing 1.41% of the total share capital[12] - The company has not identified any related party relationships or concerted actions among the top ten shareholders[12] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥19,841,896.68, down from ¥27,951,575.66 in the same period of 2022, indicating a decrease of approximately 29.1%[23] Other Financial Metrics - Operating costs for the first three quarters of 2023 were ¥13,892,089,283.46, a decrease from ¥13,951,103,600.93 in 2022, reflecting a reduction of about 0.42%[23] - Operating profit for the first three quarters of 2023 was ¥1,248,350,735.41, compared to ¥925,707,170.63 in 2022, indicating an increase of approximately 34.9%[23] - The company reported a decrease in sales expenses to ¥2,000,116,524.86 from ¥2,140,266,094.92, a reduction of about 6.6%[23] - The company reported a decrease in other comprehensive income attributable to the parent company of CNY -1,700,000.00, indicating challenges in this area[25] - The report does not indicate any significant new product or technology developments, market expansions, or mergers and acquisitions during the reporting period[13] - The company has maintained a stable financial position with no significant changes in the status of pledged, marked, or frozen shares among the major shareholders[9]