保荐机构核查意见 招商证券股份有限公司关于 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为安徽合力 股份有限公司（以下简称"安徽合力"、"公司"）2022 年公开发行可转换公司债券 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规 和规范性文件的要求，对安徽合力拟终止可转换公司债券部分募投项目并将剩余 募集资金投入其他募投项目预案有关事项进行了核查，具体情况如下： 一、变更预计剩余募集资金投向的概述 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的《关于核准安徽 合力股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2887 号） 核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行可转换公司债券 2,047.505 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 2,047,505,000 元，扣除发行 费用后，实际募集资金净额为人民币 2,043,177,728.11 元。上述资 ...

安徽合力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 二 O 二四年十二 月十六日 安徽合力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 现场会议时间：2024 年 12 月 16 日 14:00 现场会议地点：安徽省合肥市方兴大道 668 号公司行政楼一楼报告厅 网络投票系统：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为：2024 年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间：2024 年 12 月 16 日 9:15-15:00。 主持人：杨安国董事长 | 序号 | 议 程 | 报告人 | | --- | --- | --- | | 一 | 宣布会议开始 | 杨安国 | | 二 | 审议会议议案 | | | 1 | 《关于修订<公司章程>及公司注册资本变更的议案》 | 陈先成 | | 2 | 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 | 陈先成 | | 3 | 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 | 陈先成 | | 4 | 《关于修订 ...

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2024-110 安徽合力股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司注册资本变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 11 月 28 日，安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 董事会第七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及公司注册资本变更的预 案》。具体内容如下： 一、公司注册资本变更情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽合力股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》证监许可〔2022〕2887 号文核准，公司于 2022 年 12 月 13 日公开发行可转换公司债券 2,047.505 万张，发行总额 204,750.50 万元。根据 《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司本次发行的"合力转债" 自 2023 年 6 月 19 日起至可转债到期日（2028 年 12 月 12 日，如遇节假日，向 后顺延）止可转换为本公司股份 ...

薪酬与考核委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责， 薪酬与考核委员会的提案应当提交董事会审议决定。 安徽合力股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2024 年修订版） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管第 1 号 指引——规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，经理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 ...

安徽合力股份有限公司 股东会议事规则 （2024 年修订版） 第一章 总则 第一条 为规范安徽合力股份有公司（以下简称"公司"）行为,保证股东会 依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华 人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》（以下 简称《股东大会规则》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《安徽合力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制定本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开 股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 主要有： （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准监事会的报告； （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （六）审议批准公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分 ...

安徽合力股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年修订版） 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽合力股份有限公司（以下简称"本公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》和《安徽合力股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，制订本规则。 第四条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名（至少包括一名会计专业 人员）。设董事长一人，设副董事长一人。 第五条 董事会下设发展战略、提名、审计、薪酬与考核等专门委员会，对 董事会负责。专门委员会就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决 策参考。 第六条 专门委员会全部由董事组成，其中提名、审计、薪酬与考核委员会 中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士。 第七条 公司应制定各专门委员会的工作细则，对各专门委员会的人员组成 、职责等内容作出规定。 第八条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； 1 （二）执行股东会决议； 第二条 董事会下设董事会办公机构，公司董事会 ...

安徽合力股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：2024-114 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市方兴大道 668 号公司行政楼一楼报告厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 16 日 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | ...

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2024-107 安徽合力股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的 前提下，同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理总额不超 过人民币 130,000 万元（含），用于购买结构性存款、大额存单等安全性高及流 动性好的保本型产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 特别风险提示：公司本次使用暂时闲置募集资金购买的现金管理产品安全性 高、流动性好，属于保本浮动收益型的银行理财产品。 1 本次现金管理产品种类：结构性存款 本次现金管理受托方：杭州银行股份有限公司合肥分行（以下简称"杭州银 行"） 本次现金管理金额：13,000 万元 ...

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2024-106 安徽合力股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 | 序号 | 现金管理产品类型 | 实际投入 | 实际收 | 实际收益 | 尚未收回 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | 回本金 | | 本金 | | 1 | 农业银行通知存款 | 139,000 | 139,000 | 2,438.77 | 0 | | 2 | 工商银行定期存款 | 100,000 | 100,000 | 800.00 | 0 | | 3 | 工商银行通知存款 | 30,000 | 30,000 | 132.92 | 0 | | 4 | 兴业银行结构性存款 | 30,000 | 30,000 | 207.95 | 0 | | 5 | 兴业银行结构性存款 | 23,000 | 23,000 | 49.34 | 0 | | 6 | 浙商银行结构性存款 | 50,000 | 50,000 | 7.29 | 0 | | 7 | 中国银行结构性存款 | 10,200 | / | / ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company with a target price of 18.33 CNY [4][3] Core Insights - In Q3 2024, the company experienced a slight revenue decline, with total revenue of 4.4 billion CNY, down 0.3% year-on-year and 6.46% quarter-on-quarter. The net profit attributable to shareholders was 298 million CNY, down 9.18% year-on-year and up 27.93% quarter-on-quarter [2] - The overall gross margin for Q3 2024 was 21.42%, an increase of 0.26 percentage points year-on-year but a decrease of 1.04 percentage points quarter-on-quarter. The net profit margin was 7.26%, down 0.83 percentage points year-on-year and 2.34 percentage points quarter-on-quarter [2] - The company is actively expanding its overseas presence and business chain, with the establishment of a new company in Oceania and plans for a European headquarters and a research center in Germany, which are expected to enhance its international operational capabilities and market competitiveness [2] Financial Performance Summary - For the first three quarters of 2024, the company achieved total revenue of 13.41 billion CNY, a year-on-year increase of 2.11%, and a net profit of 1.1 billion CNY, up 11.63% year-on-year [2] - The company’s total sales of forklifts from January to September 2024 reached 970,700 units, a year-on-year increase of 10.8%, with domestic sales of 616,000 units (up 6.2%) and exports of 354,000 units (up 19.9%) [2] - The report forecasts the company's net profit attributable to shareholders for 2024, 2025, and 2026 to be 1.453 billion CNY, 1.736 billion CNY, and 2.018 billion CNY respectively, reflecting a downward adjustment in revenue predictions but an upward adjustment in gross margin forecasts [3]