证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：2024-117 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市方兴大道 668 号公司行政楼一楼报告 厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 安徽合力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 473 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 376,676,992 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 42.2903 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由杨安国先生主持，公司其他董事、监事、 高管和公司聘请的法律顾问参加了会议，会议采用 ...

Key Points Industry/Company Involved - **Company**: Anhui Heli Co., Ltd. (Anhui Heli) - **Industry**: Industrial vehicles, particularly forklifts and related technologies Core Views and Arguments - **Low Valuation**: Anhui Heli is currently facing valuation pressure due to the expected increase in US tariffs. However, there are several positive factors including the trend of telecommunication, expected depreciation of the RMB, and stable steel prices. The company's valuation is considered low, especially considering the potential impact of US tariffs. - **Doc ID**: [1], [2], [5] - **Smartification**: Anhui Heli has significant potential in the era of smartification, particularly in the field of intelligent logistics. The company has made early investments in intelligent logistics and has strong capabilities in ATM systems and project execution. Collaboration with Huawei is expected to further enhance its software capabilities. - **Doc ID**: [8], [10], [11] - **Market Expectations**: The market has not fully recognized the potential of Anhui Heli in the era of smartification, particularly in the field of intelligent logistics and intelligent mobile robots. - **Doc ID**: [8], [9], [10] Other Important Points - **Tariff Scenarios**: Three scenarios were considered for the impact of US tariffs on Anhui Heli's performance. The most conservative scenario resulted in a significant decline in net profit, while the optimistic scenario suggested a minimal impact. - **Doc ID**: [3], [4], [7] - **Market Segments**: Anhui Heli's revenue and profit growth were analyzed for different market segments, including the US, non-US overseas markets, and domestic markets. - **Doc ID**: [3], [4], [5], [7] - **Intelligent Logistics Market**: The market for intelligent logistics is expected to grow rapidly, with a significant increase in the ASP of mobile robots. - **Doc ID**: [13]

[Table_MainInfo] 公司研究/机械工业/工程机械 证券研究报告 安徽合力（600761）公司公告点评 2024 年 11 月 30 日 [Table_InvestInfo] Jingbo Zhao ib.zhao@htisec.com Kunyang Wang ky.wang@htisec.com [Table_AuthorInfo] 加强零部件与高端铸件能力，助力业务结 构优化、竞争力提升 [Table_Summary] 投资要点： 事件 1：变更可转债募集资金用途。根据公司《关于拟终止可转换公司债券 部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的公告》，公司拟终止公开 发行可转换公司债券募投项目"新能源车辆建设项目"、"智能工厂二期项目"， 将上述两个项目合计 1.5 亿元的预计剩余募集资金投向变更至募投项目"高端 铸件基地项目"。 事件 2：并购整机生产基地和货叉零部件供应商。根据公司《关于收购安徽 和安机电有限公司持有的安徽好运机械有限公司、安徽安鑫货叉有限公司全 部股权暨关联交易的公告》，公司决定以现金方式收购和安机电持有的"好运 机械"（公司整机制造基地之一）65.15%股权、"安鑫 ...

安徽合力(600761) 报告日期：2024 年 11 月 29 日 拟收购好运机械及安鑫货叉股权，专业化重组整合提速 ——安徽合力点评 事件：11 月 28 日晚，公司发布拟收购好运机械及安鑫货叉股权公告。 投资要点 ❑ 拟收购好运机械 65.15%股权及安鑫货叉 51%股权，进一步提升公司核心竞争力 公司决定以现金收购安徽和安机电持有的安徽好运机械有限公司（简称"好运机 械"）65.15%股权、安徽安鑫货叉有限公司（简称"安鑫货叉"）51%股权，交易 价分别为 1.6 亿元、3685.4 万元，合计 1.97 亿元。安徽和安机电为公司控股股东 安徽叉车集团全资子公司。此次交易实施将有效减少公司日常关联交易，通过加 快实施专业化重组整合，将进一步提升公司核心竞争力。 ❑ 国际化：上半年公司海外收入同比增长 20%，占比 39%，海外市场持续高景气 上半年公司实现整机出口量同比增长 29.62%，海外营业收入达 34.86 亿元，同 比增长 20.52%，占总营业收入 38.69%。2024 年 10 月销售各类叉车 98582 台， 同比增长 0.44%，其中国内销量 60570 台，同比下降 5.99%； ...

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2024-115 安徽合力股份有限公司 2024 年 11 月 4 日，公司认购了兴业银行股份有限公司合肥分行企业金融人 民币结构性存款产品（24 天）（编号：CC49****04000-000****0 ），认购金额 10,000 万元，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 5 日披露于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 进展公告》（临 2024-105）。11 月 29 日，公司对上述结构性存款产品进行了到 期赎回，收回本金人民币 10,000 万元，获得收益人民币 14.07 万元，本次赎回 的结构性存款产品本金及其收益均已归还至公司募集资金账户。具体情况如下： 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开第 十届董事会第三十次会议审议通过了《关于 ...

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2024-116 安徽合力股份有限公司 2024 年 11 月 4 日，公司认购了兴业银行股份有限公司合肥分行企业金融人 民币结构性存款产品（24 天）（编号：CC49****04000-000****0 ），认购金额 10,000 万元，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 5 日披露于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 进展公告》（临 2024-105）。11 月 29 日，公司对上述结构性存款产品进行了到 期赎回，收回本金人民币 10,000 万元，获得收益人民币 14.07 万元，具体详见 重要内容提示： 本次现金管理产品名称及期限：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 29 天 履行的审议程序：安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的 前提下，同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理总额不超 过人 ...

保荐机构核查意见 招商证券股份有限公司关于 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为安徽合力 股份有限公司（以下简称"安徽合力"、"公司"）2022 年公开发行可转换公司债券 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规 和规范性文件的要求，对安徽合力拟终止可转换公司债券部分募投项目并将剩余 募集资金投入其他募投项目预案有关事项进行了核查，具体情况如下： 一、变更预计剩余募集资金投向的概述 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的《关于核准安徽 合力股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2887 号） 核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行可转换公司债券 2,047.505 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 2,047,505,000 元，扣除发行 费用后，实际募集资金净额为人民币 2,043,177,728.11 元。上述资 ...

保荐机构核查意见 1/14 保荐机构核查意见 招商证券股份有限公司 关于安徽合力股份有限公司 收购安徽和安机电有限公司 持有的安徽好运机械有限公司、安徽安鑫货叉有限公司 全部股权暨关联交易的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为安徽合力 股份有限公司（以下简称"安徽合力"、"公司"）2022 年公开发行可转换公司债券 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规的 规定，经审慎核查，就安徽合力收购安徽和安机电有限公司持有的安徽好运机械 有限公司（以下简称"好运机械"或"标的公司 1"）、安徽安鑫货叉有限公司 （以下简称"安鑫货叉"或"标的公司 2"）全部股权暨关联交易的事项进行了 核查，核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 2024 年 11 月 28 日，公司第十一届董事会第七次会议通过了《关于公司拟 收购安徽和安机电有限公司持有的安徽好运机械有限公司、安徽安鑫货叉有限公 司全部股权暨关联交易的 ...

安徽合力股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024 年修订版） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员须具备会计或财务管理相关的专业经验，主任委员 在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，或应当具有独立董事身份的委员不再具备法 律、法规和规范性文件所规定的独立性，自动失去委员资格，并由董事会根据上 述第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设审计工作组为日 ...

安徽合力股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年修订版） 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽合力股份有限公司（以下简称"本公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》和《安徽合力股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，制订本规则。 第四条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名（至少包括一名会计专业 人员）。设董事长一人，设副董事长一人。 第五条 董事会下设发展战略、提名、审计、薪酬与考核等专门委员会，对 董事会负责。专门委员会就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决 策参考。 第六条 专门委员会全部由董事组成，其中提名、审计、薪酬与考核委员会 中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士。 第七条 公司应制定各专门委员会的工作细则，对各专门委员会的人员组成 、职责等内容作出规定。 第八条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； 1 （二）执行股东会决议； 第二条 董事会下设董事会办公机构，公司董事会 ...