Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, Hong Kong New World Tower, No.300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021,P.R.C. 中国 上海 淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层 邮编：200021 Tel/电话:(8621)6387 2000 Fax/传真:(8621)6335 3272 上海金茂凯德律师事务所 关于上海申通地铁股份有限公司 上海申通地铁股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）于 2024 年 6 月 28 日上午在上海市宜山路 650 号神旺 大酒店二楼宴会缘厅召开。上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本所"）经公 司聘请委派张博文律师、游广律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 等相关法律、法规和规范性文件以及《上海申通地铁股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席 会议人员和召集人资格及股东大会表决程序 ...

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：2024-036 1、公司董事总经理金卫忠先生主持本次会议。 2、 会议表决方式：本次会议以现场结合网络记名投票表决方式，对议案逐项审 议表决。本次会议的表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。 上海申通地铁股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 65 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 293,215,995 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.4216 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市宜山路 650 号神旺大酒店二楼宴会缘厅 (三) 出席会议的普通 ...

Summary of Shanghai Shentong Metro Co., Ltd. 2023 Annual Earnings Call Company Overview - Shanghai Shentong Metro Co., Ltd. was established in 1992 and listed on the Shanghai Stock Exchange in 1994, becoming the first metro-related listed company in China [1][2] - The company operates four main business segments: public transportation operation management, new energy-related business, financing leasing and commercial factoring, and industrial investment [1][2] Core Financial Performance - In 2023, the company achieved a total revenue of 402 million yuan, representing a year-on-year increase of 17.04% [3] - The net profit for the year was 69.04 million yuan, with a decline of 5.46% compared to the previous year [3] - As of the end of 2023, total assets amounted to 2.501 billion yuan, and net assets were 1.706 billion yuan, reflecting a growth of 2.94% year-on-year [4] Dividend Distribution - The company proposed a cash dividend of 0.52 yuan per 10 shares, totaling approximately 24.8239 million yuan, with a dividend payout ratio of 35.96% [5] Business Segment Performance Public Transportation Operation Management - The public transportation operation management segment generated a revenue of 283 million yuan in 2023 [6] - Key operational lines include the Shanghai Metro Pujiang Line, Songjiang Tram, and Pudong Airport Express Line, all maintaining a punctuality rate exceeding 99.6% with no major operational accidents [6][7] - The company signed a contract for the operation preparation of the Dujiangyan Tram project, marking a strategic expansion [7] New Energy Business - The new energy segment reported a revenue of 34.11 million yuan, with a year-on-year growth of 20.63% [8] - Net profit in this segment reached 14.51 million yuan, reflecting a growth of 35% [8] - The company successfully connected an 8.5 MW photovoltaic project to the grid, with a total installed capacity of 51.3 MW, ranking first in the national rail transit sector [9] Financing Leasing and Commercial Factoring - This segment achieved a revenue of 84.64 million yuan, up 11.65% year-on-year, with a net profit of 47.62 million yuan, an increase of 14.44% [10] Risk Management and Compliance - The company has enhanced project risk management, increasing post-investment inspections to four times a year [10] - It has established a separate commercial factoring company, complying with regulatory requirements [11][12] Corporate Governance and Social Responsibility - The company emphasizes a governance structure involving shareholders, board of directors, supervisors, and management, holding multiple meetings throughout the year [16] - It has been recognized for its compliance and transparency, being listed in the excellent practice lists by the China Securities Association [18][19] - The company is committed to green development, generating 47.42 million kWh of electricity in 2023, contributing to a reduction of 57,712.45 tons of CO2 emissions [20] Future Outlook - The company plans to continue its high-quality development path, focusing on national reforms and strategic goals for 2024 [21]

Summary of Shanghai Shentong Metro Co., Ltd. 2023 Annual Conference Call Company Overview - Shanghai Shentong Metro Co., Ltd. was established in 1992 and listed on the Shanghai Stock Exchange in 1994, becoming the first metro-related listed company in China [3][2]. - The company operates in four main business segments: public transportation operation management, new energy-related business, financing leasing and commercial factoring, and industrial investment [3][4]. Core Points and Arguments - The company adheres to a new development philosophy, leveraging its extensive urban rail transit network to transition from operating subways to managing them, enhancing operational capabilities [4][5]. - In 2023, the company achieved a total revenue of 402 million yuan, a year-on-year increase of 17.04%, while net profit was 69.04 million yuan, reflecting a decline of 5.46% [6][6]. - As of the end of 2023, total assets amounted to 2.501 billion yuan, and net assets were 1.706 billion yuan, marking a growth of 2.94% from the previous year [6][7]. - The company has maintained a cash dividend policy since its restructuring in 2001, with a dividend payout ratio exceeding 30% of net profit over the past decade [7][7]. - The proposed profit distribution for 2023 includes a cash dividend of 0.52 yuan per 10 shares, totaling approximately 24.8239 million yuan, with a distribution ratio of 35.96% [8][8]. Business Segment Performance - The public transportation operation management segment generated a revenue of 283 million yuan, with operational lines including Shanghai Metro Pujiang Line, Songjiang Tram, and Pudong Airport Express Line, all maintaining a punctuality rate exceeding 99.6% [9][10]. - The new energy business achieved a revenue of 34.11 million yuan, a year-on-year increase of 20.63%, and a net profit of 14.51 million yuan, up 35% [11][11]. - The company successfully connected its 8.5 MW photovoltaic project to the grid in 2023, with a total installed capacity of 51.3 MW, ranking first in the national rail transit sector [12][12]. - The financing leasing and factoring business reported a revenue of 84.64 million yuan, a growth of 11.65%, and a net profit of 47.62 million yuan, up 14.44% [13][13]. Strategic Initiatives - The company is focusing on enhancing project risk management and has increased post-investment inspections to four times a year [15][15]. - It has established a commercial factoring company with a registered capital of 360 million yuan, complying with regulatory requirements [16][16]. - The company is committed to green development, having generated 47.4218 million kWh of electricity in 2023, cumulatively reducing carbon emissions by 57,712.45 tons [25][25]. Governance and Compliance - The company emphasizes a governance structure involving shareholders, board of directors, supervisory board, and management, holding multiple meetings throughout the year [20][20]. - It has been recognized for its compliance and investor relations, being listed in the excellent practice list by the China Listed Companies Association for two consecutive years [23][24]. Future Outlook - The company plans to continue implementing reforms and high-quality development strategies in 2024, guided by the principles of the new era of socialism with Chinese characteristics [26][26].

一、本次重大资产重组的进展情况 1、本次重大资产重组基本情况概述 上海申通地铁股份有限公司（以下简称"申通地铁"、"公司"或"上市公 司"）拟以支付现金方式向上海申通地铁集团有限公司（以下简称"申通集团"） 购买其持有的上海地铁电子科技有限公司50%股权，向上海地铁维护保障有限 公司（以下简称"维保公司"）购买其持有的上海地铁物业管理有限公司51%股 权（以下简称"本次交易"或"本次重大资产重组"）。本次交易构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易对方申通集团为上 市公司控股股东，维保公司为上市公司控股股东全资子公司，本次交易构成关 联交易。本次交易不涉及公司发行股份，也不会导致公司控制权的变更。 2、本次重大资产重组预案的内部审议及公告情况 证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：临2024-035 上海申通地铁股份有限公司 关于重大资产购买暨关联交易进展情况的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于2023年11月20日召开的第十一届董事会第四次会议审议 ...

上海申通地铁股份有限公司 2023 年年度股东大会材料 上海申通地铁股份有限公司 2023 年年度股东大会材料 2024 年 6 月 28 日 上海申通地铁股份有限公司 2023 年年度股东大会材料 上海申通地铁股份有限公司 2023 年年度股东大会须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》的 规定，为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开， 特制定会议须知如下，望出席股东大会全体人员遵守： 1、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 2、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保会 议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 3、出席会议的股东及股东代表享有按秩序发言、咨询、表决等 各项权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始后 的 15 分钟内向大会秘书处登记，并填写发言申请表。股东大会秘书 处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。 4、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了 保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次 股东大会的主要议题，每位股东发言时间不超过五分钟。公司董事会 和管理人员在所有股 ...

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：临 2024-034 上海申通地铁股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 06 月 19 日(星期三) 下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 06 月 12 日(星期三) 至 06 月 18 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 600834@shtmetro.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 上海申通地铁股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2024 年 4 月 18 日、2024 年 4 月 30 日发布公司 2023 年年度报告、2024 年 第一季度报告，为便于广大投资 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 上海证券交易所 《关于对上海申通地铁股份有限公司重大资产购买 暨关联交易草案的问询函》 相关问题 之 专项核查意见 独立财务顾问 2 二○二四年六月 1 上海证券交易所： 上海申通地铁股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"申通地铁"） 于 2024 年 5 月 14 日披露了《申通地铁重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》 （以下简称"草案"、"重组报告书"）及相关文件。2024 年 5 月 28 日，上市公司 收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）下发的《关于对上海申通地铁股份有 限公司重大资产购买暨关联交易草案的问询函》（上证公函【2024】0652 号，以 下简称"《问询函》"）。 国泰君安证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问，会同上市公司及 其他中介机构就《问询函》进行了认真研究和落实，并按照《问询函》的要求对 所涉及的事项进行了补充披露和问题回复，现就有关事项发表核查意见。如无特 别说明，本说明中的简称与《申通地铁重大资产购买暨关联交易报告书（草案） （修订稿）》（以下简称"重组报告书（修订稿）"）中的简称具有相同含义。 本核查意见中部分合计数与各明 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 上海申通地铁股份有限公司 重大资产购买暨关联交易 之 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问 二〇二四年六月 上海申通地铁股份有限公司重大资产购买暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问声明与承诺 国泰君安证券股份有限公司接受上海申通地铁股份有限公司董事会的委托，担 任本次上海申通地铁股份有限公司重大资产购买暨关联交易之独立财务顾问。 本部分所述词语或简称与本独立财务顾问报告"释义"所述词语或简称具有相 同含义。 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由相关各方提供，相关各方对 所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任； （二）本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行本 次交易相关协议和声明或承诺的基础上出具；若上述假设不成立，本独立财务顾问 不承担由此引起的任何风险责任； （三）对于对本独立财务顾问报告至关重要而又无法得到独立证据支持或需要 法律、审计、评估等专业知识来识别的事实，本独立财务顾问主要依据有关政府部 ...