Group 1 - The company plans to acquire 51% equity in Beijing Beiqi Mould Technology Co., Ltd., 51% equity in Hainachuan Andautuo (Langfang) Seat Co., Ltd., 100% equity in Inafa Intelligent Technology (Beijing) Co., Ltd., and 50% equity in Langfang Laini Wiring System Co., Ltd. through a combination of issuing shares and cash payment [36][43]. - The transaction constitutes a related party transaction as the counterparty, Hainachuan, is the controlling shareholder of the listed company [1]. - The board of directors has approved the transaction, which will require further approval from the shareholders' meeting [2][4]. Group 2 - The pricing for the shares issued in this transaction is set at 3.44 yuan per share, which is not lower than 90% of the average trading price over the previous 120 trading days [11][12]. - The transaction's pricing is based on an evaluation report from a qualified evaluation agency, ensuring fairness and compliance with relevant regulations [11][12]. - The company has committed to measures to mitigate the dilution of immediate returns resulting from the transaction [15]. Group 3 - The company has disclosed the independence of the evaluation agency and the rationale behind the evaluation assumptions and methods [8]. - The board has authorized the management to handle all matters related to the transaction, including adjustments to the restructuring plan as necessary [26]. - The company will not be required to prepare a report on the use of previous fundraising as it has not raised funds through public offerings in the last five accounting years [39][40]. Group 4 - The company will hold a shareholders' meeting on October 15, 2025, to discuss and vote on the proposed transactions [56][58]. - The meeting will allow for both on-site and online voting, ensuring participation from shareholders [59][60]. - The company has outlined the procedures for shareholders to register and participate in the meeting [66][67].

Core Viewpoint - Bohai Automobile (600960.SH) plans to acquire 51% stakes in Beiqi Moulding and Langfang Andautuo, 100% stake in Zhili Technology, and 50% stake in Langfang Laini Wiring Harness through a combination of share issuance and cash payment, with a total transaction price of 2.728 billion yuan, excluding the fundraising amount [1] Group 1 - The company aims to raise up to 1.379 billion yuan through issuing shares to no more than 35 specific investors to support the acquisition [1] - Post-transaction, the company's main business will expand to include automotive exterior parts, automotive seat frames, automotive electronic products, and automotive wiring harnesses [1] - The integration of the target companies' technological R&D capabilities is expected to enhance the company's core competitiveness by broadening its product line into more automotive component areas [1]

Core Viewpoint - Bohai Automobile (600960.SH) plans to acquire stakes in several companies to enhance its product offerings and core competitiveness in the automotive parts industry [1] Group 1: Acquisition Details - The company intends to purchase 51% of Beiqi Moulding, 51% of Langfang Andautuo, 100% of Zhilian Technology, and 50% of Langfang Laini Wiring Harness through a combination of share issuance and cash payment [1] - The total transaction price, excluding the amount raised for supporting funds, is set at 2.728 billion yuan, with the total amount for supporting funds not exceeding 1.379 billion yuan [1] Group 2: Business Expansion - Following the transaction, the company's main business will expand to include automotive exterior parts, automotive seat frames, automotive electronic products, and automotive wiring harnesses [1] - The integration of the target companies' technological research and development capabilities will allow the company to broaden its product line into more automotive parts sectors, significantly enhancing its core competitiveness [1]

标的公司产品为传统燃油车和新能源汽车的通用零部件，下游整车客户包括传统燃油乘用车和新能 源乘用车领域知名整车厂商。 【免责声明】本文仅代表作者本人观点，与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容 的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。邮箱： news_center@staff.hexun.com 格隆汇9月29日丨渤海汽车(600960.SH)公布，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买海纳川持有 的北汽模塑51%股权、廊坊安道拓51%股权、智联科技100%股权和廊坊莱尼线束50%股权，同时拟向不 超过35名特定对象发行股份募集配套资金。本次交易整体方案包括发行股份及支付现金购买资产、募集 配套资金两部分。其中，发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格为3.44元/股，标的公司估值为 53.7亿元，交易作价为27.28亿元。募集配套资金总额不超过13.79亿元，用于支付本次交易现金对价、 项目建设等。 ...

渤海汽车系统股份有限公司董事会 关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构 或个人的说明 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式购买北京海纳川汽车部件股份有限公司持有的北京北汽模塑科技有 限公司 51%股权、海纳川安道拓（廊坊）座椅有限公司 51%股权、英纳法智联 科技（北京）有限公司 100%股权、廊坊莱尼线束系统有限公司 50%股权并募 集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司在本次交易中聘请的中介机构情况如下： 1、聘请中信建投证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问； 2、聘请北京市金杜律师事务所作为本次交易的法律顾问； 3、聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机构； 4、聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的备考审阅机构； 5、聘请北京天健兴业资产评估有限公司作为本次交易的评估机构。 上述中介机构根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司 并购重组财务顾问业务管理办法》及其他相关法规规范要求对本次交易出具了 专业意见或报告，本次聘请 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-066 渤海汽车系统股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 特此公告。 渤海汽车系统股份有限公司董事会 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金的方式购买北京海纳川汽车部件股份有限公司持有的北京北汽模塑科技有限 公司 51%的股权、海纳川安道拓（廊坊）座椅有限公司 51%的股权、英纳法智 联科技（北京）有限公司 100%的股权、廊坊莱尼线束系统有限公司 50%的股 权并募集配套资金。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》有 关规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会 计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基 准日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止 最近一期末经鉴证的前次募集资金使用情况报告。" 公司最近五个会计年度内不存在通过增发（包括重大资产重组配套融资 ...

关于本次交易相关主体 不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股 票异常交易监管》第十二条和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 6 号——重大资产重组》第三十条规定情形的说明 渤海汽车系统股份有限公司董事会 特此说明。 1 （本页无正文，为《渤海汽车系统股份有限公司董事会关于本次交易相关主体不 存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监 管>第十二条和<上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重 组>第三十条规定情形的说明》之盖章页） 渤海汽车系统股份有限公司董事会 2025 年 9 月 29 日 2 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金 的方式购买北京海纳川汽车部件股份有限公司持有的北京北汽模塑科技有限公 司 51%的股权、海纳川安道拓（廊坊）座椅有限公司 51%的股权、英纳法智联 科技（北京）有限公司 100%的股权、廊坊莱尼线束系统有限公司 50%的股权并 募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条和《上海证券交 ...

渤海汽车系统股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及 提交法律文件有效性的说明 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金 的方式购买北京海纳川汽车部件股份有限公司持有的北京北汽模塑科技有限公 司 51%的股权、海纳川安道拓（廊坊）座椅有限公司 51%的股权、英纳法智联 科技（北京）有限公司 100%的股权、廊坊莱尼线束系统有限公司 50%的股权并 募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 （三）公司因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 事项，经向上海证券交易所申请，于 2025 年 6 月 3 日开市起停牌，具体内容详 见公司于 2025 年 5 月 31 日披露的《渤海汽车关于筹划发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2025-039）。停牌 期间，公司已按照相关规定，披露停牌进展公告，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 10 日披露的《渤海汽车关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易事项的停牌进展公告》（公告编号：2025-040）。 （四）2025 年 6 月 16 日 ...

渤海汽车系统股份有限公司董事会 关于公司符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的 说明 3、现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或 者最近一年受到证券交易所公开谴责； 4、公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查； 5、控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害公司利益或者投资者合法 权益的重大违法行为； 6、最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行 为。 1 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金 的方式购买北京海纳川汽车部件股份有限公司持有的北京北汽模塑科技有限公 司 51%的股权、海纳川安道拓（廊坊）座椅有限公司 51%的股权、英纳法智联 科技（北京）有限公司 100%的股权、廊坊莱尼线束系统有限公司 50%的股权并 募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 因此，本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条的规定。 特此说明。 经审慎判断，公司董事会认为，公司不存在《上市公司证券发行注册管理办 法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的如下情 ...

公司董事会经审慎分析，认为本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—— 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定，具体情况如下： 1、本次交易的标的资产为海纳川持有的北京北汽模塑科技有限公司 51%的 股权、海纳川安道拓（廊坊）座椅有限公司 51%的股权、英纳法智联科技（北京） 有限公司 100%的股权、廊坊莱尼线束系统有限公司 50%的股权。标的资产为股 权类资产，上市公司实施本次交易不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、 建设施工等有关报批事项。公司已在《渤海汽车系统股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中详细披露了本次 交易相关审批事项和尚需呈报批准的程序，并对可能无法获得批准的风险作出了 特别提示； 2、交易对方对拟出售的标的资产拥有合法的完整权利，不存在限制或者禁 止转让的情形。标的公司不存在出资不实或者影响其合法存续的情况； 3、本次交易完成后，公司将继续在业务、资产、财务、人员、机构等方面 与关联人保持独立，本次交易有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、 采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立； 4、本次交易有利于上市公司增强持续 ...