证券代码：601136 证券简称：首创证券 公告编号：2024-017 首创证券股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2024 年第一季度报告>的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限 公司 2024 年第一季度报告》。 本议案事先经公司第二届董事会审计委员会预审通过。 一、董事会会议召开情况 首创证券股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 17 日以书面方式发出会议通知及会议材料，于 2024 年 4 月 24 日在公司 总部会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 10 名；实际出席 董事 10 名，其中现场出席的董事 2 名，以视频方式出席的董事 8 名。 本次会议由公司董事长毕劲松主持，公司监事、高级管理人员和其他相关人 员列席会议。本次董事会会议的召开和表决情况符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《首创证券股份有限公司章程》等公 ...

证券代码：601136 证券简称：首创证券 公告编号：2024-016 首创证券股份有限公司 关于非公开发行次级公司债券获得上海证券交易所 挂牌转让无异议函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，首创证券股份有限公司（以下简称公司）收到上海证券交易所（以下 简称上交所）出具的《关于对首创证券股份有限公司非公开发行次级公司债券挂 牌转让无异议的函》（上证函〔2024〕1027 号，以下简称无异议函）。 根据该无异议函，上交所确认公司面向专业投资者非公开发行总额不超过 20 亿元的次级公司债券（以下简称本次债券）符合其挂牌转让条件，对本次债券 在上交所挂牌转让无异议。该无异议函自出具之日起 12 个月内有效，公司可在 无异议函有效期及上述额度内分期发行本次债券并及时办理债券挂牌转让手续。 公司将按照有关法律法规、无异议函等相关要求办理本次债券的相关事宜， 并及时履行信息披露义务。 特此公告。 首创证券股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 23 日 1 ...

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" rating for the company [1][5][6] Core Views - The company reported a revenue of 1.927 billion yuan, a year-on-year increase of 21.33%, and a net profit attributable to shareholders of 701 million yuan, up 26.33% year-on-year [3][4] - The total assets of the company reached 43.201 billion yuan, reflecting an 8.49% increase year-on-year, while the equity attributable to shareholders was 12.347 billion yuan, up 2.08% year-on-year [3] - The weighted average return on equity was 5.74%, an increase of 0.19 percentage points year-on-year [3] Revenue and Profit Analysis - Investment business revenue was 900 million yuan, accounting for 46.74% of total revenue, with a significant year-on-year increase of 94.03% [3] - Fixed income business revenue was 855 million yuan, up 20.76% year-on-year, while equity securities investment and alternative investment businesses turned profitable [3] - Asset management business revenue was 559 million yuan, representing 29.01% of total revenue, with a net asset value of 130.336 billion yuan, a year-on-year increase of 21.52% [3] Business Segment Performance - Investment banking revenue decreased to 118 million yuan, down 19.64% year-on-year, primarily due to market conditions affecting IPO activities [3] - The company acted as the lead underwriter for 63 bond issues, with a total underwriting amount of 18.793 billion yuan [3] Future Projections - Expected revenues for 2024, 2025, and 2026 are projected to be 2.377 billion yuan, 2.706 billion yuan, and 3.024 billion yuan respectively, with corresponding net profits of 916 million yuan, 1.027 billion yuan, and 1.248 billion yuan [4] - Earnings per share (EPS) are forecasted to be 0.34 yuan, 0.38 yuan, and 0.46 yuan for the years 2024, 2025, and 2026 respectively [4]

Dividend and Share Capital - The company plans to distribute a cash dividend of 1.00 yuan (including tax) for every 10 shares, totaling 273,333,380.00 yuan, which accounts for 38.99% of the net profit attributable to shareholders for the year 2023[4]. - The total share capital of the company as of December 31, 2023, is 2,733,333,800 shares[4]. - As of December 31, 2022, the company's registered capital is CNY 2,733,333,800, unchanged from the previous year[15]. - The company’s registered capital increased from CNY 23 million to CNY 650 million in January 2004[31]. - The company completed a capital increase of CNY 3,990.4 million in September 2020, resulting in a total share capital of 2,460 million shares[33]. - The company went public on December 22, 2022, issuing 273,333,800 A-shares, increasing total share capital to 2,733.338 million shares[34]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached CNY 192,657.98 million, representing a 21.33% increase compared to 2022[51]. - Net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 70,103.91 million, up 26.33% from the previous year[51]. - The total assets at the end of 2023 amounted to CNY 4,320,145.42 million, reflecting an 8.49% increase year-on-year[51]. - The total liabilities increased by 11.29% to CNY 3,083,899.75 million compared to the end of 2022[51]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.26, a 13.04% increase from CNY 0.23 in 2022[52]. - The weighted average return on equity for 2023 was 5.74%, an increase of 0.18 percentage points from 2022[52]. - The company reported a liquidity coverage ratio of 857.29% at the end of 2023, down from 1068.06% in the previous year[54]. - The company received government subsidies amounting to CNY 4,830,007.08 in 2023, which positively impacted its financial performance[56]. Risk Management and Compliance - The company has established an effective internal control system and risk management framework to address various risks including market, credit, liquidity, operational, compliance, money laundering, reputational, and information technology risks[7]. - The company emphasizes the importance of risk awareness in its forward-looking statements regarding future plans and strategies[5]. - The company has established a comprehensive risk management framework to address market, credit, liquidity, operational, compliance, and money laundering risks[134][142]. - The company employs a diversified investment strategy to manage market risks, including the use of stock index futures for hedging[136]. - Credit risk management focuses on high credit-rated products, with a significant portion of fixed income investments in government and policy financial bonds[137]. - Liquidity risk management includes maintaining sufficient liquidity assets and conducting regular stress tests to ensure compliance with regulatory standards[140]. - The operational risk management system is designed to prevent and mitigate risks associated with personnel, systems, and processes, with no significant operational risk events reported during the period[141]. - The company has enhanced its compliance management mechanisms to ensure adherence to legal and regulatory requirements across all operational levels[143]. Business Expansion and Market Presence - The company has established 18 branches and 50 business offices, with its subsidiary, CICC Kyoto Futures, having set up 4 branches[18]. - The company is actively involved in market expansion through its diverse business qualifications and licenses, positioning itself for future growth[20]. - The company is focusing on enhancing its asset management capabilities, particularly in fixed income and "fixed income plus" business models[69]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share within the next two years[191]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and expand its service offerings[40]. - The company plans to continue its market expansion strategy by opening new securities business locations in key urban areas[40]. Governance and Management - The company has established a governance structure in compliance with the Company Law and Securities Law, with a total of 3 wholly-owned subsidiaries and 1 secondary holding subsidiary as of the end of the reporting period[35]. - The company has a board of directors consisting of 11 members, including 4 independent directors, ensuring compliance with legal regulations[168]. - The company has a clear succession plan in place for its senior management team, ensuring leadership continuity[186]. - The company has implemented internal management systems to prevent insider trading and ensure fair information disclosure[173]. - The company has a structured approach to executive compensation, with no non-cash remuneration being provided[188]. - The company is actively managing its governance structure to align with regulatory requirements and best practices[185]. Technology and Innovation - The company is committed to ongoing research and development of new financial products to meet evolving market demands[40]. - The company has enhanced its digital transformation efforts, including the launch of new versions of the "Tomato Wealth APP" and the "Tongdaxin APP" trading system, improving customer service and operational efficiency[161]. - The company is investing 100 million RMB in research and development to drive innovation in its product line[191]. - New product launches are expected to contribute an additional 300 million RMB in revenue, with a focus on innovative technology solutions[192]. Customer Engagement and Satisfaction - The company plans to enhance its customer service capabilities, aiming for a 90% customer satisfaction rate by the end of the next fiscal year[191]. - User data showed an increase in active users, with a total of 5 million new users added in the last quarter, marking a 20% increase compared to the previous quarter[191]. - The company plans to implement new marketing strategies that are expected to boost customer engagement by 40%[193].

股票简称：首创证券 股票代码：601136 2023 | 董事会声明 | 01 | | --- | --- | | 报告索引表 | 79 | | 关于本报告 | 81 | 01 | 走进首创证券 | 03 | | --- | --- | | 基本信息 | 05 | | 组织架构 | 07 | | 企业文化 | 09 | | 公司荣誉 | 11 | 02 | 社会责任管理 | 13 | | --- | --- | | 社会责任治理理念 | 15 | | 社会责任治理架构 | 15 | | 实质性议题分析 | 17 | | 联合国可持续发展目标 | 19 | | 利益相关方沟通 | 21 | 03 | 矢志初心 | | | --- | --- | | 服务国家发展战略 | 23 | | 服务京津冀协同发展 | 25 | | 支持"专精特新"企业高质量发展 | 26 | | 服务乡村振兴 | 28 | | 助力可持续发展 | 32 | 04 | 低碳先行 | | | --- | --- | | 践行绿色金融理念 | 33 | | 负责任投资 | 35 | | 碳达峰 | 39 | | 绿色运营 | 41 | 05 ...

目 录 内部控制审计报告 1 内部控制审计报告 天职业字[2024]1540 号 首创证券股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了首 创证券股份有限公司（以下简称"首创证券"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 首 创证 券股 份 有限 公 司 内 部控 制 审计 报 告 天 职业 字 [2024]1540 号 内部控制审计报告（续） 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是首创证券董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认 ...

关于首创证券股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：首创证券股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 天职业字[2024]24857 号 首创证券股份有限公司全体股东: 我们审计了首创证券股份有限公司(以下简称"首创证券")财务报表,包括2023年12 月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月11日签署了天职业 字[2024]960号的无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,首创证券编制了后附的 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是首创证券管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,首创证券 ...

首创证券股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 首创证券股份有限公司（以下简称公司）新聘请天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称天职国际）担任公司 2023 年度财务报表审计和内 控审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对会计师事务所变更情况，新聘请的会计师事务 所在审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，会计师事务所变更程 序符合相关制度要求，天职国际资质等方面合规有效，履职能够保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所变更情况 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货 相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格， 取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等 国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注 册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 新聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 上年度 ...

首创证券股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 一、基本情况 报告期内，公司第一届董事会审计委员会由2名独立董事（叶金福先生、王锡 锌先生）和1名董事（马佳奇先生，已于2023年2月20日辞任）组成，其中叶金福先 生担任审计委员会主任委员（召集人）。 公司第一届董事会成员任期于2023年8月24日届满。 2023 年 9 月 15 日，公司组织召开了第二届董事会第一次会议，选举产生了 公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员。公司第二届董事会审计委员会 由 2 名独立董事（荣健女士、王锡锌先生）和 1 名董事（田野先生）组成，其中 荣健女士担任审计委员会主任委员（召集人）。 报告期内，公司历届董事会审计委员会委员中独立董事超半数，并由独立董 事中会计专业人士担任主任委员，符合相关监管要求和《公司章程》等相关文件 的规定。 二、会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了5次会议，共审议31项议案，具体 情况如下： 1.2023年4月20日，第一届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于 审议<首创证券股份有限公司2022年年度报告>的议案》《关于审议<首创证券股份 有限公司202 ...

国信证券股份有限公司关于首创证券股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为首 创证券股份有限公司（以下简称"首创证券"或"公司"）首次公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对首创证券 2023 年度募集资金存放与实际使用 情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准首创证券股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]2747 号）核准，公司于 2022 年 12 月首次公开 发行人民币普通股（A 股）27,333.38 万股，发行价为 7.07 元/股，募集资金总额 为人民币 1,932,469,966.00 元，扣除发行费用人民币 63,555,630.81 元（不含税） 后，募集资金净额为人民币 1 ...