1日 上海市杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场一号楼 40 层 邮编:200127 电话:(8621)61060889 传真:(8621)61060890 40 Floor, Lujiazui Century Financial Plaza, No.729 South Yanggao Road, Shanghai 200127, P.R.China Tel: (8621) 61060889 / Fax: (8621) 61060890 北京市君泽君(上海)律师事务所 关于天风证券股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 律师见证意见 致:天风证券股份有限公司 北京市君泽君(上海)律师事务所(以下简称"君泽君"或"本所")接受天风 证券股份有限公司(以下简称"公司")委托,委派律师出席公司于2024年 11月 15 日召开的 2024年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并根据 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")及《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规 范性文件和《天风证券股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 ...

Core Viewpoint - The construction sector in China is experiencing a decline in revenue and net profit for the first three quarters of 2024, but there are expectations for a potential turnaround due to monetary easing and fiscal stimulus measures [1] Group 1: Financial Performance - The CS construction sector achieved revenue of 61,554 billion yuan, a year-on-year decrease of 5.13% [1] - The net profit attributable to shareholders was 1,371 billion yuan, reflecting a year-on-year decline of 12.41% [1] Group 2: Future Outlook - Anticipation of increased fiscal stimulus in the fourth quarter may accelerate the realization of physical projects, suggesting a focus on state-owned enterprises and local construction companies for potential recovery [1] - Continuous efforts by local governments to manage debt and clear accounts receivable may provide opportunities for construction firms to recover from impairments [1] Group 3: Sector Performance - The international engineering, specialized engineering, and large-scale infrastructure segments showed better performance in the construction sector [1] - International engineering is benefiting from increased overseas demand and faster conversion of overseas orders [1] - The specialized engineering sector, particularly cleanroom and chemical engineering, performed well, while the steel structure segment exhibited significant cyclical elasticity [1]

天风证券股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日成功发行天 风证券股份有限公司 2023 年度第二期短期融资券（以下简称"本期短期融资券"）， 本期短期融资券发行规模为人民币 10 亿元，票面利率为 3.00%，短期融资券期 限为 359 天，兑付日期为 2024 年 11 月 1 日。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 9 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天风证券股份有限公司 关于 2023 年第二期短期融资券发行结果公告》（公告编号：2023-040 号）。 2024 年 11 月 1 日，公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币 1,029,426,229.51 元。 证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2024-055号 天风证券股份有限公司 2023 年度第二期短期融资券兑付完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 天风证券股份有限公司董事会 2024年11月5日 ...

| 短期融资券名称 | | | 天风证券股份有限公司 | 2024 | 年度第二期短期融资券 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 短期融资券简称 | 24 天风证券 | | CP002 | 短期融资券期限 | | 359 天 | | | | 短期融资券代码 | 072410201 | | | 发行日 | 2024 | 年 10 月 | 29 | 日 | | 兑付日期 | 年 2025 10 | 月 | 日 24 | 起息日 | 2024 | 年 月 10 | 30 | 日 | | 计划发行总额 | 15 亿元人民币 | | | 实际发行总额 | 12.6 | 亿元人民币 | | | | 发行价格 | 100 元/张 | | | 票面利率 | | 2.60% | | | 证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2024-054号 天风证券股份有限公司 关于 2024 年度第二期短期融资券发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...

证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2024-053号 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、公允地反映 公司截至 2024 年 9 月 30 日的财务状况和 2024 年 1-9 月经营成果，公司及下属 子公司对截至 2024年 9月 30日的各项需要计提减值的资产进行了预期信用损失 评估，2024 年 1-9 月计提各项资产减值准备共计 7,996.48 万元，占公司最近一 个会计年度经审计净利润绝对值的 10%以上，详见下表： 注：以上为公司核算数据，未经审计。本公告中部分合计数与各加数直接 相加之和在尾数上存在差异是由于四舍五入所致。 天风证券股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司计提资产减值准备情况概述 二、计提资产减值准备的具体说明 （一）融出资金 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，2024 年 1-9 月公司按照预期 信用损失模型计提融出资金减值准备 36.49 万元。 （二）买入返售金融资产 | 项目 | 年 2 ...

证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2024-052号 天风证券股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一） 会议召开时间：2024 年 11 月 29 日(星期五)下午 15:00-16:00。 （二） 会议召开地点：本次业绩说明会不设现场会议，互动平台为上海证 券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 29 日(星期五) 下午 15:00-16:00； 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/）； 会议召开方式：上证路演中心网络互动； 投资者可于 2024 年 11 月 22 日(星期五)至 11 月 28 日(星期四) 16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过天风证券股份有 限公司（以下简称" ...

证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2024-051 号 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：湖北省武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦 3 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 天风证券股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天风证券股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十四次会议 于2024年10月25日向全体董事发出书面通知，于2024年10月30日以通讯方式完成 表决并形成会议决议，会议应参与表决董事15名，实际参与表决董事15名。会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的 规定。本次会议审议并通过以下议案： 一、审议通过《2024年第三季度报告》 本议案具体内容详见公司于同日披露的《2024年第三季度报告》。 证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2024-049号 天风证券股份有限公司 第四届董事会第四十四次会议决议公告 本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。 天风证券股份有限公司董事会 202 4 年 10 月 31 日 会议同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告 及内部控制审计机构。具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《天风证券股份有限公司关 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q3 2024 was ¥618,311,339.07, an increase of 41.57% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was -¥212,428,896.34, a decrease of 226.43% year-to-date[2] - Basic earnings per share for Q3 2024 was -¥0.02, a decrease of 220.00% year-to-date[2] - The year-to-date net profit attributable to shareholders decreased by 226.43% primarily due to a reduction in operating revenue[7] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 1,340,647,363.62, a decrease from CNY 2,596,880,565.69 in the same period of 2023, representing a decline of approximately 48.3%[17] - Net profit for the first three quarters of 2024 was a loss of CNY 505,514,114.19, compared to a profit of CNY 575,591,646.09 in the same period of 2023, indicating a significant downturn[19] - The company reported a total comprehensive income attributable to the parent company of -593,967,719.16 CNY, compared to 473,982,900.62 CNY in the previous year[20] - Basic and diluted earnings per share were both -0.06 CNY, down from 0.05 CNY in the same period last year[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥93,597,431,980.66, a decrease of 5.98% from the end of the previous year[3] - The company's total assets decreased to CNY 93,597,431,980.66 from CNY 99,548,020,111.63, reflecting a reduction of about 5.9%[16] - Total liabilities amounted to CNY 69,697,142,135.92, down from CNY 74,962,015,239.02, a decrease of approximately 6.8%[16] - The company's total equity decreased to CNY 23,900,289,844.74 from CNY 24,586,004,872.61, a reduction of about 2.8%[16] Cash Flow - Net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥5,072,663,907.31, down 40.02% compared to the previous year[2] - Cash inflow from operating activities totaled 8,049,801,018.45 CNY, a decrease from 14,126,900,051.46 CNY year-on-year[21] - The company reported a net increase in cash flow from operating activities of 5,072,663,907.31 CNY, down from 8,456,945,839.88 CNY year-on-year[21] - Cash flow from investment activities showed a net inflow of 273,379,424.96 CNY, recovering from a net outflow of -2,518,755,047.38 CNY in the previous year[22] - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of -8,160,599,675.64 CNY, compared to -2,375,302,738.98 CNY in the same period last year[22] - The company reported a total cash inflow from financing activities of 9,227,308,796.30 CNY, down from 16,334,797,762.63 CNY in the previous year[22] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 294,072[8] - The largest shareholder, Hubei Hongtai Group Co., Ltd., holds 1,318,820,952 shares, representing 15.22% of total shares[10] - Wuhan State-owned Capital Investment and Operation Group Co., Ltd. holds 760,988,942 shares, accounting for 8.78%[10] - The company plans to increase its shareholding by Hubei Hongtai Group between ¥500 million and ¥1 billion, with 119,373,662 shares already acquired by September 30, 2024[11] - The company has no shareholders participating in margin trading or securities lending as of the reporting period[12] - The company has not disclosed any significant changes in the top 10 shareholders or their shareholding status due to margin trading or securities lending[13] Financial Ratios - Risk coverage ratio was 116.12%, down from 120.06% at the end of the previous year[4] - The company’s liquidity coverage ratio was 436.80%, down from 661.91% at the end of the previous year[4] Other Financial Metrics - The company reported non-recurring gains of ¥4,990,359.84 from the disposal of non-current assets in the current period[5] - The company's cash and cash equivalents as of September 30, 2024, amount to ¥20,585,722,166.16, compared to ¥23,080,375,380.45 at the end of 2023[14] - The company's receivables as of September 30, 2024, are ¥2,361,946,550.83, down from ¥3,094,815,874.44 at the end of 2023[14] - The company reported a decrease in derivative financial assets from ¥144,452,241.62 to ¥69,129,895.09[14] - The net interest income for the first three quarters of 2024 was CNY -1,333,930,088.35, slightly worse than CNY -1,330,748,843.31 in the same period of 2023[17] - The net commission and fee income was CNY 1,392,569,751.76, down from CNY 1,791,075,812.65, a decline of about 22.2%[17] - Investment income for the first three quarters of 2024 was CNY 694,296,845.25, a decrease from CNY 1,363,435,172.27 in the same period of 2023, representing a decline of approximately 49.1%[17] - The company reported a significant increase in short-term borrowings, rising to CNY 1,714,378,571.86 from CNY 1,466,264,655.30, an increase of approximately 16.9%[16] - The company’s other comprehensive income after tax was CNY -55,705,973.68, compared to CNY 127,764,536.65 in the same period of 2023, indicating a substantial decline[19]

2024 年第三次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年十一月十五日 1 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、关于修订《公司章程》的议案 | | 3 | | --- | --- | --- | | 二、关于修订《公司股东会议事规则》的议案 | | 4 | | 三、关于修订《公司董事会议事规则》的议案 | | 5 | | 四、关于修订《公司监事会议事规则》的议案 | | 6 | | 五、关于续聘会计师事务所的议案 | | 7 | 2 2024 年第三次临时股东大会会议资料 天风证券股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 关于修订《公司章程》的议案 各位股东： 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司的组织和行为，公司 拟对原《公司章程》进行修订，具体详见公司于 2024 年 10 月 24 日在 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于修订< 公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：2024-046 号）与《天 风证券股份有限公司章程》。 以上议案，请各位股东审议。 3 2024 年第三次临时股东大会会议资料 关于修订《公司股东会议事规则 ...