2024 年半年度报告 公司代码：601162 公司简称：天风证券 天风证券股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 186 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人庞介民、主管会计工作负责人王琳晶及会计机构负责人（会计主管人员）王琳晶 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细披露存在的风险，敬请查阅本报告 ...

天风证券股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 证券代码：601162 证券简称：天风证券 天风证券股份有限公司 Tianfeng Securities Co.,Ltd （注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 446 号 天风证券大厦 20 层） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 二〇二四年八月 天风证券股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 公司声明 一、公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确和完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自 行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之相 反的声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行相关事项的实 质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行相关事项的生效 ...

天风证券股份有限公司 一、本次向特定对象发行 A 股股票的背景和目的 近年来，我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，2022 年以来我国 资本市场改革力度明显加大，随着全面注册制改革的政策发布及落地实施，未来 证券行业将有着巨大的发展空间。证券公司作为资本市场的核心参与主体，服务 实体经济、优化资源配置既是新时代背景下的历史使命，也是难得的战略发展机 遇。然而，机遇往往与挑战并存，一方面，行业分化整合提速，行业集中度进一 步提升；另一方面，外资证券公司正全面进入中国市场，中国本土证券公司将面 临更多的外资金融机构竞争。在当前以净资本和流动性为核心的监管体系下，资 本实力依然是证券公司增强竞争优势的关键要素之一。 公司作为一家中型证券公司，需通过适当补充资本，推动业务全面发展，提 升业务质量，才有可能在未来行业竞争格局中占有一席之地。与此同时，公司拟 通过本次发行夯实风险抵御能力，聚焦主业发展。作为湖北省属法人券商，控股 股东将通过此次发行加大对公司的投入与支持，帮助公司增强资金实力，把握市 1 场机会，在持续提升服务实体经济能力和综合服务能力的同时，为全体股东带来 更为丰厚的回报。 2023 年度向特定对 ...

证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2024-033号 天风证券股份有限公司 关于2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿） 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月 20 日，天风证券股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第四 届董事会第四十一次会议和第四届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于 公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》（以下简称"预 案修订稿"）及相关议案，对公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案进行了 修订。 公司《2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》《2023 年度向特定 对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》《2023 年度向特定对象发 行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》等相关文件已于同日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 天风证券股份有限公司董事会 2024 年 8 月 22 ...

证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2024-032号 天风证券股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天风证券股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会议于 2024年8月15日向全体监事发出书面通知，于2024年8月20日以通讯方式完成表决 并形成会议决议，会议应参与表决监事4名，实际参与表决监事4名。会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本 次会议审议并通过以下议案： 一、审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿） 的议案》 本议案具体内容详见公司于同日披露的《2023年度向特定对象发行A股股票 募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。 本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于2023年度向特定对象发行A股 股票预案（修订稿）披露的提示性公告》等相关文件。 表决结果：关联监事韩辉回避表决，赞成【3】人；反对【0】人；弃权【0】 人。 二、审议通过《关于公司2023年度 ...

证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2024-031号 天风证券股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：关联董事吴玉祥、马全丽、邵博对本议案回避表决，赞成【12】 人；反对【0】人；弃权【0】人。 三、审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的 可行性分析报告（修订稿）的议案》 本议案具体内容详见公司于同日披露的《2023年度向特定对象发行A股股票 募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。 表决结果：关联董事吴玉祥、马全丽、邵博对本议案回避表决，赞成【12】 人；反对【0】人；弃权【0】人。 天风证券股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十一次会议 于2024年8月15日向全体董事发出书面通知，于2024年8月20日以通讯方式完成表 决并形成会议决议，会议应参与表决董事15名，实际参与表决董事15名。会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规 定。本次会议审议并通过以下议 ...

公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或者变相保底保收益承诺的 情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者其 他补偿的情形。 特此公告。 天风证券股份有限公司董事会 2024 年 8 月 22 日 证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2024-035号 天风证券股份有限公司关于本次向特定对象发行A股 股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资 者提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天风证券股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开第四届 董事会第四十一次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》及相关议案，现就本次向 特定对象发行 A 股股票中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资 者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： ...

关于2023年度向特定对象发行A股股票预案 修订情况说明的公告 证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2024-034号 天风证券股份有限公司 特此公告。 天风证券股份有限公司董事会 2024 年 8 月 22 日 本次预案修订稿的具体内容详见公司于 同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《天风证券股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。 本次向特定对象发行 A 股股票事项尚待上海证券交易所审核通过并经中国证 监会作出同意注册决定后方可实施，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据公司实际情况，公司于 2024 年 8 月 20 日召开第四届董事会第四十一次 次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对 象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》（以下简称"预案修订稿"）《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金 ...

天风证券股份有限公司 在此背景下，公司拟通过向特定对象发行 A 股股票方式募集资金（以下简 称"本次发行"），增加公司资本金，以顺应行业发展趋势，扩大业务规模，增 强公司长期盈利能力，改善公司资本结构，夯实公司抗风险能力，从而进一步提 升公司综合竞争能力。 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 40 亿元（含本数），扣 除发行费用后拟全部用于增加公司资本金，补充营运资金，优化资产负债结构， 完善公司金融服务产业链，服务实体经济。本次募集资金拟主要用于以下方面： 1 | 序号 | 募集资金投向 | 具体金额 | | --- | --- | --- | | 1 | 财富管理业务 | 不超过 亿元 15 | | 2 | 投资交易业务 | 不超过 5 亿元 | | 3 | 偿还债务及补充营运资金 | 不超过 20 亿元 | | | 合计 | 不超过 40 亿元 | 自公司审议本次向特定对象发行 A 股股票方案的董事会会议审议通过至本 次募集资金实际到位之前，公司将根据经营状况和发展规划，以自筹资金先行投 入募集资金投向，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。 202 ...

证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2024-036号 天风证券股份有限公司关于2023年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主 体承诺事项（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天风证券股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股股票（以 下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"），根据《国务院办公厅关于进 一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、 《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）及《关 于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公 告[2015]31 号）等文件的有关规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利 益，公司就本次向特定对象发行 A 股股票对公司主要财务指标的影响及本次发行 完成后对摊薄即期回报的影响进行了分析，并提出了公司拟采取的填补措施，公 司董事、高级管理人员、控股股东对填补回报措施得到切实履行作出了承诺 ...