证券代码：601162 证券简称：天风证券 天风证券股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 二〇二五年三月 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中的财 务会计资料真实、准确、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 天风证券股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 天风证券股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二五年三月 天风证券股份有限公司 向特定对象发行 A股股票之发行保荐书 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"或"保 荐人"）接受天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"公司"或"发 行人"）的委托，担任天风证券本次向特定对象发行股票的保荐人。 国泰君安及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《上海证券 交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以下简称"《审核规则》"）、《发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作 报告》、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称 "《承销细则》"）及《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐 管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）的相关规定，诚实守信，勤勉尽责，严 ...

天风证券股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 2-00590 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 明该审计报告是合由具有技 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 Room2206 22/F Xuevuan International Tow No.1 ZhichunRoad.Haidian Dist Beiling.China.100083 报 告 计 田 大信审字[2024]第 2-00590 号 天风证券股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了天风证券股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括2023年12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审 ...

北京市君泽君律师事务所 关于天风证券股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的 法律意见 北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层 邮政编码：100005 电话：（8610）66523388 传真：（8610）66523399 11F, Jinbao Tower, 89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing 100005, P.R.C. Tel：（8610）66523388 / Fax：（8610）66523399 签署稿 | 释义 | 1 | | --- | --- | | 引言 | 5 | | 正文 | 7 | | 一、 | 本次发行的授权和批准 7 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 9 | | 三、 | 本次发行的实质性条件 10 | | 四、 | 发行人的设立 13 | | 五、 | 发行人的独立性 13 | | 六、 | 发行人的主要股东及实际控制人 16 | | 七、 | 发行人的股本及其演变 17 | | 八、 | 发行人的业务 18 | | 九、 | 关联交易和同业竞争 19 | | 十、 | 发行人的主要财产 22 | | 十一、 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 天风证券股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二五年三月 天风证券股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票上市保荐书 声 明 天风证券股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票上市保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 一、发行人概况 （一）发行人基本情况 | 公司名称 | 天风证券股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | TIANFENG SECURITIES CO., LTD. | | 注册地址 | 武汉东湖新技术开发区高新大道 号天风证券大厦 层 446 20 | | 办公地址 | 湖北省武汉市武昌区中北路 号天风大厦 号楼 217 2 | | 成立时间 | 2000 年 3 月 29 日 | | 上市时间 | 2018 年 10 月 19 日 | | 注册资本 | 8,665,757,464 元 | | 股票上市地 | 上海证券交易所 | | 股票代码 | 601162 | | 股票简称 | 天风证券 | | 法定代表人 | 庞介民 | | 联系电话 | 027-87618867 | | 公司网址 | www ...

据悉，天风证券此次定增发行对象为湖北宏泰集团，发行募集资金总额不超过40亿元（含本数），扣除 发行费用后，拟全部用于增加公司资本金、补充营运资金及偿还债务。 据悉，此次向特定对象发行股票尚需取得上海证券交易所审核通过以及证监会作出予以注册的决定，能 否取得相关批复及取得批复的时间存在一定的不确定性。 此前2024年8月20日召开的相关董事会会议审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预 案（修订稿）的议案》及相关议案，对该公司2023年度向特定对象发行A股股票预案进行了修订。 人民财讯3月13日电，3月13日，上交所官网显示，天风证券定增获得上交所受理。 在当前以净资本和流动性为核心的监管体系下，资本实力依然证券公司增强竞争优势的关键要素之一。 天风证券表示，作为一家中型证券公司，需通过适当补充资本，推动业务全面发展，提升业务质量，才 有可能在未来行业竞争格局中占有一席之地。与此同时，拟通过本次发行夯实风险抵御能力，聚焦主业 发展。 ...

证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2025-005号 天风证券股份有限公司 关于变更部分董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天风证券股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到股东武汉国有资本投 资运营集团有限公司来函，根据工作需要，推荐潘军先生、曹宇飞先生（简历附 后）担任公司董事，马全丽女士、邵博女士不再担任公司董事。 根据《公司章程》等有关规定，公司董事会薪酬与提名委员会对潘军先生、 曹宇飞先生进行了资格审查，确认其符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。 2025年3月10日，公司第四届董事会第四十六次会议审议通过了《关于公司第四 届董事会董事成员调整的议案》，同意将潘军先生、曹宇飞先生作为公司第四届 董事会董事候选人提交股东会选举，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届 董事会任期到期之日止，在股东会选举通过之前，由马全丽女士、邵博女士继续 担任董事职务。本次董事人员变更完成后，马全丽女士、邵博女士将不在公司及 控股子公司担任任何职务。 附件： 人员简历（排名不分先后） 潘军先 ...

证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2025-006 号 天风证券股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025 年第一次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 3 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：湖北省武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦 3 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年3月27日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:0 ...

天风证券股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会 议 资 料 关于选举非独立董事的议案 各位股东： 近日收到股东武汉国有资本投资运营集团有限公司来函，根 据工作需要，推荐潘军先生、曹宇飞先生（简历附后）担任公司 董事，马全丽女士、邵博女士不再担任公司董事。 二〇二五年三月二十七日 1 2025 年第一次临时股东会会议资料 目 录 一、关于选举非独立董事的议案 ............................. 3 2 2025 年第一次临时股东会会议资料 曹宇飞先生，1987年生，研究生学历，理学硕士学位。曾就职 于东兴证券股份有限公司，历任武汉东湖创新科技投资有限公司 投资部投资总监、投资部部门经理，武汉创新投资集团有限公司 股权直投部部门经理、战略投资部部门经理，现任武汉产业投资 控股集团有限公司投资管理部副部长，兼任武汉国有资本投资运 营集团有限公司投资管理部副部长。 4 根据《公司章程》等有关规定，公司董事会薪酬与提名委员 会对潘军先生、曹宇飞先生进行了资格审查，确认其符合相关法 律、法规和规定要求的任职条件。2025 年 3 月 10 日，公司第四届 董事会第四十六次会议审议通过了《关 ...