嘉泽新能源股份有限公司 截至 2024 年 9 月 30 日止 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 鉴证报告 | | | | | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 索引 截至 | 2024 | 年 | 9 | 月 | 30 | 日止前次募集资金使用情况报告 | 页码 1-8 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 XYZH/2024YCAA1B0198 嘉泽新能源股份有限公司 嘉泽新能源股份有限公司全体股东： 我们对后附的嘉泽新能源股份有限公司（以下简称嘉泽新能公司）于2018年非公开 发行A股股票募集资金及2020年公开发行可转换公司债券募集资金（以下简称前次募集 资金）截至2024年9月30日的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）执行 了鉴证工作。 嘉泽新能公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关 规定编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金 使用情况报告编制相关的内部控制，保证前次募集资金使用情况报告的真实、准确和完 整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重 ...

为完善和健全嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配的透 明度，便于投资者形成稳定的回报预期，引导投资者树立长期投资和理性投资理 念，公司根据《公司法》，中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》 等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定了《嘉泽新能源股 份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》，具体内容如下： 证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2024-075 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 嘉泽新能源股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司制定分红回报规划考虑的因素 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发 展实际需要、业务发展目标、未来盈利模式、现金流量状况、发展所处阶段、项 目投资资金需求、外部融资环境及股东要求、意愿的基础上，建立对投资者持续、 稳定、科 ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 嘉泽新能源股份有限公司 Jiaze Renewables Corporation Limited （宁夏回族自治区红寺堡区大河乡埡隘子） 2024 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 $$\Xi{\bf O}{\bf\mathrm{-}}|\Xi|\Phi{\bf\mathrm{+}}{\bf\mathrm{-}}\rangle\Xi$$ 释 义 | 嘉泽新能、公司 | 指 | 嘉泽新能源股份有限公司，或根据上下文，指嘉泽新能源 | | --- | --- | --- | | | | 股份有限公司及其子公司 | | 嘉实龙博、控股股东 | 指 | 北京嘉实龙博投资管理有限公司 | | 金元荣泰 | 指 | 金元荣泰投资管理（宁夏）有限公司 | | 实际控制人 | 指 | 陈波先生 | | 发行对象、博荣益弘 | 指 | 上海博荣益弘科技有限公司 | | 本次发行、本次向特定对 象发行、本次向特定对象 | 指 | 公司本次以向特定对象发行的方式向博荣益弘发行股票的 行为 | | 发行股票 | | | | 董事 ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2024-080 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 嘉泽新能源股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施 或处罚情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严 格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所等监 管部门的有关规定，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制 制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高 公司的治理水平。 鉴于公司拟申请向特定对象发行股票，根据相关要求。公司对最 近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况进行了 自查，具体如下： 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 （一）宁夏证监局对公司时任副总经理韩晓东行政处罚事项 1、基本情况 2023 年 10 月 20 日，因存在将持有的嘉泽转债"买入后六个月 内卖出，或者在卖出后六个月内又买入"的行为，违反了《证券法》 公司董事会将引以为戒，进一步加强对公司董事、 ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2024-079 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 嘉泽新能源股份有限公司 关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购 协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 拟向现控股股东北京嘉实龙博投资管理有限公司（以下简称"嘉实龙 博"）的全资子公司、实际控制人陈波先生控制的上海博荣益弘科技 有限公司（以下简称"博荣益弘"）发行股票，发行股票数量不超过 459,770,114股（含本数），募集资金总额不超过人民币120,000.00 万元（含本数），在扣除相关发行费用后，全部用于补充流动资金及 偿还银行贷款。 ●本次发行前，公司实际控制人陈波先生及其一致行动人嘉实龙 博、金元荣泰共持有公司771,401,068股股份，占公司总股本（截至 2024年9月30日）的31.69%，嘉实龙博为公司控股股东。本次发行完 成后，按照本次发行股票数量上限459,770,114股测算， ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2024-072 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 嘉泽新能源股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事专门会议于 2024 年 11 月 12 日以现场结合通讯表决的方式召 开。会议应出席独立董事 3 人，实际出席 3 人，经与会独立董事一致 推举，本次会议由独立董事柳向阳主持。会议的召集、召开以及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关 法律法规和《嘉泽新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，会议形成的决议合法有效。 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议 案》； 独立董事审查后一致认为：根据《公司法》《证券法》以及《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定， 公司符合现行法律、法规及规范性文件所规定的上市公司向特定对象 发行股票的各项条件，具备 ...

根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的相关规定，博荣益 弘已承诺本次发行中所取得的股份自本次发行完成之日起36个月内 不进行转让（同一实际控制人控制之下不同主体之间转让公司股份的 情形除外），待公司股东大会非关联股东批准后，可免于发出要约。 公司董事会已提请股东大会批准认购对象免于发出要约。 嘉泽新能源股份有限公司 关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2024-081 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月12 日召开三届三十六次董事会会议、三届二十四次监事会会议，审议通 过了关于公司向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）等相关 议案。 本次发行前，实际控制人陈波先生及其一致行动人共持有公司无 限售条件流通股股份771,401,068股，占公司总股本的31.69%。其中： 北京嘉实龙博投资管理有限公司（以下简称"嘉实龙博"）持有公司 无限售条件 ...

重要内容提示 ●本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测， 为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公 司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进 行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。 证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2024-077 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 嘉泽新能源股份有限公司 关于2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的 风险提示、填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉泽新能"） 拟向特定对象发行股票，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市 场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、 中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事 项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）以及《关于加强监管防 范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发[2024]10 号》 1 等规定 ...

| 证券代码：601619 | 证券简称：嘉泽新能 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113039 | 债券简称：嘉泽转债 | | 嘉泽新能源股份有限公司 截至 2024 年 9 月 30 日 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第1号—公告格式》之《第十三号 上市公司募集 资金相关公告》，编制了本公司2018年非公开发行A股股票募集资金及 2020年公开发行可转换公司债券募集资金截至2024年9月30日的使用 情况专项报告。 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）2018 年非公开发行股票 经中国证监会证监许可[2019]1501 号《关于核准宁夏嘉泽新能源 股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，嘉泽新能非公开发行不 超过 3 ...

声 明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同含 义。 嘉泽新能源股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称：嘉泽新能源股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：嘉泽新能 股票代码：601619 | | 收购人及一致行动人 | 住所/通讯地址 | | | --- | --- | --- | --- | | 收购人 | 上海博荣益弘科技有限公司 | 上海市金山区廊下镇景乐路 228 号 （廊下乐农文化创意产业园） | 3 幢 | | 一致行动人 | 陈波 | 宁夏回族自治区银川市兴庆区兴水路 | 1 | | | | 号绿地 21 城企业公园 D 区 68 号楼 | | | 一致行动人 | 北京嘉实龙博投资管理有限公司 | 北京市门头沟区滨河路 81 号 115 室 | | | 一致行动人 | 金元荣泰投资管理（宁夏）有限 公司 | 宁夏吴忠市红寺堡区综合办公楼 | | 签署日期：二〇二四年十一月 1、本报告书摘要依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告 书》及相关的法律、法规编写。 2、依 ...