股票简称：嘉泽新能 股票代码：601619 债券简称：嘉泽转债 债券代码：113039 关于嘉泽新能源股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复（修订稿） 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路618号） 二〇二五年六月 上海证券交易所： 贵所于 2025 年 3 月 7 日出具的《关于嘉泽新能源股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2025〕46 号）（以 下简称"审核问询函"）已收悉。按照贵所要求，嘉泽新能源股份有限公司（以 下简称"嘉泽新能""发行人"或"公司"）与国泰海通证券股份有限公司（以 下简称"保荐机构"）、北京市中伦律师事务所（以下简称"发行人律师"）、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师事务所"或"信永 中和"）等相关方已就审核问询函中提到的问题进行了逐项落实并回复，请予审 核。 本审核问询函回复中所使用的术语、名称、缩略语，除特别说明之外，与其 在募集说明书（申报稿）中的含义相同。 本审核问询函回复的字体代表以下含义： | 类别 | 字体 | | --- | --- | | 审核问询函所列问题 | ...

关于2024年度权益分派实施后调整向特定对象 发行股票发行价格和发行数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●因实施 2024 年度权益分派，嘉泽新能源股份有限公司（以下 简称"公司"）本次向特定对象发行股票的发行价格由 2.61 元/股调 整为 2.51 元/股，发行数量由 459,770,114 股（含本数）调整为 行股票的其他事项未发生变化。 证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2025-050 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 嘉泽新能源股份有限公司 一、本次向特定对象发行股票的发行价格和发行数量的调整依据 本次向特定对象发行股票的相关议案已经公司 2024 年 11 月 12 日召开的三届三十六次董事会、2024 年 11 月 28 日召开的 2024 年第 二次临时股东大会审议通过。根据本次发行方案，若公司股票在定价 基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、 除息事项，本次向特定对象发行股票的发行价格及本次发行股票的数 量将进行相应调 ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2025-050 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 嘉泽新能源股份有限公司 关于2024年度权益分派实施后调整向特定对象 发行股票发行价格和发行数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●因实施 2024 年度权益分派，嘉泽新能源股份有限公司（以下 简称"公司"）本次向特定对象发行股票的发行价格由 2.61 元/股调 整为 2.51 元/股，发行数量由 459,770,114 股（含本数）调整为 478,087,649 股（含本数）。除上述调整外，公司本次向特定对象发 行股票的其他事项未发生变化。 一、本次向特定对象发行股票的发行价格和发行数量的调整依据 本次向特定对象发行股票的相关议案已经公司 2024 年 11 月 12 日召开的三届三十六次董事会、2024 年 11 月 28 日召开的 2024 年第 二次临时股东大会审议通过。根据本次发行方案，若公司股票在定价 基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、 除 ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2025-048 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 嘉泽新能源股份有限公司 关于为下属公司提供担保额度的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●是否为上市公司关联人：否。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 1、公司为宁夏国博向华能天成融资租赁有限公司（以下简称"华 能天成"）以融资租赁方式进行融资提供连带责任保证担保，担保金 额为人民币 180,613.87 万元。截至本公告披露日，公司为该公司实 际提供的担保余额为人民币 139,556.92 万元。 2、公司为鸡东博晨向华夏金融租赁有限公司（以下简称"华夏 金租"）以融资租赁方式进行融资提供连带责任保证担保，担保金额 1 重要内容提示 ●被担保人名称：嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 一级子公司宁夏国博新能源有限公司（以下简称"宁夏国博"）、三 级子公司鸡东县博晨新能源有限公司（以下简称"鸡东博晨"）；主 要投资工商业屋顶光伏项目的一级子公司黑龙江省嘉泽分布式智慧 能源有限 ...

公司于 2023 年 12 月 28 日在指定信息披露媒体上披露了《宁夏 嘉泽新能源股份有限公司关于转让一级全资子公司全部股权的进展 公告》（公告编号：2023-105）。 公司于 2025 年 3 月 7 日在指定信息披露媒体上披露了《嘉泽新 能源股份有限公司关于转让一级全资子公司全部股权的进展公告》 （公告编号：2025-011）。 被告上海羲融新能源有限公司已于近日将欠原告嘉泽新能源股 份有限公司股权转让款尾款510万元全部付清。公司已撤诉，案件受 理费减半收取5,796.50元由公司负担。上述诉讼事项已完结。 特此公告。 | 证券代码：601619 | 证券简称：嘉泽新能 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113039 | 债券简称：嘉泽转债 | | 嘉泽新能源股份有限公司 关于转让一级全资子公司全部股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"）三届二十七次董 事会及 2023 年第四次临时股东大会审议通 ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2025-047 根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》和《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，嘉泽新能源 股份有限公司（以下简称"公司"）委托信用评级机构联合资信评估 股份有限公司（以下简称"联合资信评估"）对公司及2020年公开发 行的可转换公司债券（以下简称"嘉泽转债"）进行跟踪评级。 公司首次主体长期信用等级评级结果为"AA"，首次"嘉泽转 债"信用等级评级结果为"AA"，评级展望为"稳定"，评级机构为 联合信用评级有限公司，评级时间为2020年3月27日。 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 嘉泽新能源股份有限公司 关于可转换公司债券跟踪评级结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●前次债券评级："AA",主体评级："AA",评级展望："稳定" ●本次债券评级："AA",主体评级："AA",评级展望："稳定" 联合资信评估在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评 估的基础上，于2021年6月2 ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2025-047 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 嘉泽新能源股份有限公司 关于可转换公司债券跟踪评级结果公告 1 泽新能源股份有限公司公开发行可转换公司债券2021年跟踪评级报 告》，本次公司主体长期信用等级评级结果为"AA"，"嘉泽转债" 信用等级评级结果为"AA"，评级展望为"稳定"。本次评级结果较 首次没有变化。 联合资信评估在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评 估的基础上，于2022年6月22日出具了联合〔2022〕4953号《宁夏嘉 泽新能源股份有限公司公开发行可转换公司债券2022年跟踪评级报 告》，本次公司主体长期信用等级评级结果为"AA"，"嘉泽转债" 信用等级评级结果为"AA"，评级展望为"稳定"。本次评级结果较 前次没有变化。 联合资信评估在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评 估的基础上，于2023年6月1日出具了联合〔2023〕3350号《宁夏嘉泽 新能源股份有限公司公开发行可转换公司债券2023年跟踪评级报 告》，本次公司主体长期信用等级评级结果为"AA"，"嘉泽转债" 信用等级评级结果为"AA"，评级展望为 ...

| 1 I | | | | | --- | --- | --- | --- | | | S | | | | | | 15 | H | | = | | | t 2 | 嘉泽新能源股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2025 年跟踪评级报告 www.lhratings.com 1 联合〔2025〕3396 号 联合资信评估股份有限公司通过对嘉泽新能源股份有限公司主 体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持嘉泽新 能源股份有限公司主体长期信用等级为 AA，维持"嘉泽转债"信用 等级为 AA，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二五年五月二十三日 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 六、本报告不能取代任 ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2025-045 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 4 月 15 日的2024年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本次利润分配以方案实施前的公司总股本2,434,362,939股为基数，每股派发现金红利 ，共计派发现金红利243,436,293.90元。 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/5/28 | － | 2025/5/29 | 2025/5/29 | | 四、 分配实施办法 ? 每股分配比例 A 股每股现 ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2025-046 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 嘉泽新能源股份有限公司 关于"嘉泽转债"转股价格调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●证券停复牌情况：适用 因公司拟实施 2024 年度权益分派方案，根据《上海证券交易所股 票上市规则》等的有关规定，权益分派公告披露前一交易日（2025 年 5 月 21 日）至权益分派股权登记日（2025 年 5 月 28 日）期间，本公 司可转债停止转股。本公司的相关证券复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113039 | 嘉泽转债 | 可转债转股复 | | | 2025/5/28 | 2025/5/29 | | | | 牌 | | | | | ●调整前转股价格：3.16元/股 ●调整后转股价格：3.06元/股 ...