东吴证券股份有限公司 使用向特定对象发行股票部分闲置募集资金 临时补充流动资金的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为河南明 泰铝业股份有限公司（以下简称"明泰铝业"、"公司"）的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等有关规定要求，对明泰铝业使用向特定对象发 行股票部分闲置募集资金临时补充流动资金事项进行了认真、审慎的核查，核查 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 关于河南明泰铝业股份有限公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）出具的《关于同意河南 明泰铝业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1056 号）核准，河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"明泰铝业"或"公司"）向 特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 1 亿股，募集资金总额为人民币 1,280,000,000.00 元，扣除发行费 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2023-057 河南明泰铝业股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 河南明泰铝业股份有限公司(以下简称"明泰铝业"或"公司")于 2023 年 8 月 19 日以电子邮件和电话通知方式发出召开第六届董事会第十一次会议的通 知，并于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室召开。会议以现场+通讯方式进行，会 议应参加董事 6 名，实参加董事 6 名，符合《中华人民共和国公司法》和《河南 明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长马廷义 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司拟在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将向特定对 象发行股份部分闲置募集资金临时补充流动资金，额度不超过4亿元，使用期限 自 ...

经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）出具的《关于同意河南 明泰铝业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1056 号）核准，河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"明泰铝业"或"公司"）向 特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 1 亿股，募集资金总额为人民币 1,280,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 11,647,276.85 元（不含增值税）， 实际募集资金净额为人民币 1,268,352,723.15 元，上述资金于 2023 年 8 月 2 日全部到位。2023 年 8 月 3 日大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《河 南明泰铝业股份有限公司发行人民币普通股（A 股）1 亿股后实收股本的验资报 告》（大华验字[2023]000450 号），确认本次发行的新增注册资本及股本情况。 公司已对募集资金实行了专户存储，并与开户行、东吴证券股份有限公司签订了 募集资金三方监管协议。 二、募集资金投资项目的基本情况 东吴证券股份有限公司 关于河南明泰铝业股份有限公司 以票据方式支付募投项目所需资金并以 募集资金等额置换的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称" ...

经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）出具的《关于同意河南 明泰铝业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1056 号）核准，河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"明泰铝业"或"公司"）向 特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 1 亿股，募集资金总额为人民币 1,280,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 11,647,276.85 元（不含增值税），实际 募集资金净额为人民币 1,268,352,723.15 元，上述资金于 2023 年 8 月 2 日全部到 位。2023 年 8 月 3 日大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《河南明泰铝 业股份有限公司发行人民币普通股（A 股）1 亿股后实收股本的验资报告》（大 华验字[2023]000450 号），确认本次发行的新增注册资本及股本情况。公司已对 募集资金实行了专户存储，并与开户行、东吴证券股份有限公司签订了募集资金 三方监管协议。 二、募集资金投资项目的基本情况 本次发行募集资金总额扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目： 单位：万元 证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2023 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2023-056 河南明泰铝业股份有限公司关于 签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）出具的《关于同意河南 明泰铝业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1056 号）批准，河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"明泰铝业"或"公司"）向 特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 1 亿股，募集资金总额为人民币 1,280,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 11,647,276.85 元（不含增值税），实际 募集资金净额为人民币 1,268,352,723.15 元，上述资金于 2023 年 8 月 2 日全部到 位。2023 年 8 月 3 日大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《河南明泰铝 业股份有限公司发行人民币普通股（A 股）1 亿股后实收股本的验资报告》（大 华验字[2023]000450 号），确认本次 ...

股票简称：明泰铝业 股票代码：601677 河南明泰铝业股份有限公司 （河南省巩义市回郭镇开发区） 向特定对象发行股票 上市公告书 保荐人（主承销商） 苏州工业园区星阳街 5 号 二〇二三年八月 1 特别提示 一、发行数量及价格 发行数量：100,000,000 股 发行价格：12.80 元/股 募集资金总额：1,280,000,000.00 元 募集资金净额：1,268,352,723.15 元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上 市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、新增股份的限售安排 本次发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。上述股份锁 定期届满后，其减持需遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定。本次发行 结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵 守上述安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定执行。 2 | 特别提示 2 | | --- | | 一、发行数量及价格 2 | | 二、本次发行股票预计上市时间 2 | | 三、新增股份的限售安排 2 | | 目录 3 | ...

| 证券代码：601677 | 证券简称：明泰铝业 | 公告编号：临 | 2023-055 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码: 113025 | 转债简称：明泰转债 | | | 二、转股价格调整公式与调整结果 （一）转股价格调整公式 河南明泰铝业股份有限公司 根据《募集说明书》相关条款约定，在可转债发行之后，当公司因派送股票 股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的 可转债转股而增加的股本）时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点 后两位，最后一位四舍五入）： 关于调整"明泰转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 重要内容提示： 一、转股价格调整依据 河南明泰铝业股份有限公司于 2023 年 8 月 16 日完成向特定对象发行股票登 记手续，发行价格 12.80 元，新增股本 1 亿股。具体情况详见公司于 2023 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2023-054 河南明泰铝业股份有限公司 向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 发行数量和价格：本次向特定对象发行股票 100,000,000 股，发行价格 12.80 元/股。 预计上市时间：本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起 在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 一个交易日。 资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情 况。 2022 年 8 月 22 日，明泰铝业召开第六届董事会第二次会议，对本次股票发 行的具体方案、本次募集资金投资项目的运用计划、发行前滚存利润的分配方案 及其他必须明确的事项作出了决议。公司上述董事会决议已于 2022 年 8 月 23 日公告。明泰铝业于 2022 年 9 月 2 日召开第六届董事会第三次会议，对本次发 行方案进行了修改。公司上述董事会决议已于 2022 年 9 月 3 日公告。 2022 ...

东吴证券股份有限公司 关于河南明泰铝业股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 东吴证券股份有限公司及本项目保荐代表人石颖、欧雨辰已根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及上海 证券交易所（以下简称上交所）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准 确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中的简称或名词的释义与《河南明泰铝业股份 有限公司向特定对象发行股票募集说明书》相同。本上市保荐书中部分表格中单 项数据加总数与表格合计数可能存在差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。 2 | 一、发行人基本情况 4 | | --- | | （一）发行人概况 4 | | （二）发行人主营业务 4 | | （三）主要经营和财务数据及指标 5 | | （四）发行人存在的主要风险 6 | | 二、发行人本次发行情况 9 | | （一）发行股票的种类和面值 9 | | （二）发行方式 9 | | （三）发行价格 10 ...

东吴证券股份有限公司 关于河南明泰铝业股份有限公司向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意河南明泰 铝业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1056号） 批复，同意河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"明泰铝 业"）向特定对象发行股票的注册申请。 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"、"主承销商"或"东 吴证券"）作为明泰铝业本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保 荐人（主承销商），对本次发行的发行过程和发行对象的合规性进行了核查，认 为明泰铝业本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、证券 发行与承销管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）和《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 （以下简称"《实施细则》"）等有关法律、法规、规章制度的要求及明泰铝业 有关本次发行的董事会、股东大会决议，现就有关发行情况汇报如下： 一、本次 ...